אדרי-אל מבעלי דיזינגוף סנטר גייסה כ-140 מיליון שקל

הצלחה להנפקת חברת אדרי-אל החזקות. החברה העוסקת ביזום, הקמה וניהול נדל"ן מניב בישראל, השלימה ביום חמישי גיוס הון ראשון מהציבור בהיקף של כ-140 מיליון שקלים.

התמחותה של אדרי-אל הוא באיתור נכסים וקרקעות המוגדרים כמרכזי קניות והשבחתם תוך בנית תמהיל שוכרים המותאם לצרכי הציבור המתגורר בסביבה הגיאוגרפית בה ממוקם המרכז. החברה יודעת לנצל את קשריה עם רשתות המהוות שוכרים במרכזים המסחריים הקיימים, מיצוב ומיתוג מחדש וביצוע תוספות בניה.

במסגרת ההשבחה החברה משנה את המראה של המתחם כולו. פעילויות אלה תורמות, כאמור, באופן משמעותי להגדלת דמי השכירות בנכסים אלו. כך למשל רכשה אדרי-אל כ-25% מדיזנגוף סנטר (כ-7500 מ"ר) במסגרתו תמתג את המתחם כמרכז אופנה שיחולק בין מספר רשתות אופנה מובילות (ביניהן: נייק סטור, מתאים לי, בילבונג ועוד), כמו כן, אדרי-אל מחזיקה בבעלות מלאה בקניונים ביוקנעם וקריית שמונה ומבנים נוספים המושכרים לרשת "שופרסל" והמשביר לצרכן ומתחמי מקרקעין בעלי פוטנציאל להקמת מרכזים מסחריים בצור נתן, בית ליד ומתחמים נוספים.

גבי אדרי, מנכ"ל אדרי-אל אחזקות, ברך על תוצאות ההנפקה והודה למשקיעים המוסדיים והציבוריים על אמונם בחברה ובעוצמתה. מר אדרי ציין "בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את פעילותה בתחום מרכזי הקניות בישראל". ייחודה של אדרי-אל אחזקות טמון באיתור נכסים מניבים והשבחתם באופן המגדיל באופן משמעותי את דמי השכירות והתשואה המושגת עליהם.

סה"כ הנפיקה אדרי-אל השקעות 5 מיליון מניות המהוות 25% מהון המניות של החברה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. שווי החברה לאחר ההנפקה נאמד ב-100 מיליון שקלים. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.07 בשלב הציבורי. כל משקיע שהציע בשלב הציבורי לרכוש יחידות במחיר הסגירה של 250 שקלים, יקבל כ-86% מהזמנתו.

כמו כן גייסה החברה אג"ח בהיקף של 70 מיליון שקלים ואופציות לאג"ח לשישה חודשים המשקפות תוספת לגיוס של כ 50 מיליון שקל נוספים. והריבים שנקבעה עומדת על 5.4%. גם במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושי יתר של פי 1.29 וכל משקיע שהציע בשלב הציבורי לרכוש יחידות במחיר הסגירה של 632 שקלים, יקבל 78% מהזמנתו. 40 בקשות של הציבור לרכישת אג"ח במחיר נמוך ממחיר היחידה שנקבע במכרז הציבור (632) לא נענו.