בעלי עניין: נמרודי מריח את פרמיית הרכישה של מעריב
השבוע היה עמוס במיוחד בבחינת עסקאות בעלי עניין, אשר חלקם כמו במקרה פטרו גרופ וכלל, התגלו כמוצלחות במיוחד עבור החברות הרוכשות. עסקת הענק של השבוע שייכת לשרי אריסון אשר הוסיפה לבנק ההחזקות שלה את השליטה בחברת מלח, כשהנקודה החשובה והעיקרית בעסקה עבור אריסון היא העברה של 6% נוספים ממניות בנק הפועלים אשר זיכו אותה בשליטה מלאה בקבלת ההחלטות בבנק.
העסקה נרקמה כבר בחודש ינואר השנה, זאת לאחר מסכת ארוכה של חילוקי דעות בין שרי אריסון לנוחי דנקנר. סלע המחלוקת בין הצדדים נסוב בתחילה סביב רכישת מניות השותפים האמריקנים בבנק, כשלאחר שהשלימה את העסקה עם האמריקנים התפנתה אריסון לרכוש את חלקה של משפחת דנקנר במלח.
הסכם הרכישה אשר נקבע בינואר שיקף למלח שווי של 1.4 מיליארד שקל - גבוה בכ-28% נכון ליום ההסכם. בזמן השלמת העסקה ביום א' הועברו כל המניות לפי שער ממוצע של 33.75 שקל, כ-6% מעל למחירה באותו יום. שווי העסקה כולה עמד על כ-1.1 מיליארד שקל.
אריסון לא הסתפקה בכך, ובמקביל אספה עוד 20% ממניות מלח בבורסה כשכעת עומדות החזקותיה בחברה מעל ל-80%. אריסון החליטה במקביל למנות 4 דירקטורים חדשים בחברה, בינהם גם דליה רבין. בין הדירקטורים העוזבים נמנים שמואל דנקנר ודוד דנקנר.
גוזרים קופון
את קופון השבוע בסכום של כ-32 מיליון שקל גזרו באופן מושלם בבית ההשקעות של כלל פיננסים. תקראו לזה יד המקרה, אבל הדבקות והאמונה של כלל בחברת פטרו גרופ השתלמה. מזה תקופה ארוכה ממליץ האנליסט בני דקל מכלל על החברה אשר זוהתה על ידו כבעלת פוטנציאל רב, לאור זאת לא חשש להגדיל את האחזקה גם בסוף חודש מאי בסמוך לזינוק דו-יומי של כ-15% במניה (כלל פיננסים רכשה אז 4.066 מיליון שקל לפי 21.4 שקל למניה).
במהלך החודש האחרון רכשה כלל פיננסים מניות פטרו גרופ בסכום של 35 מיליון שקל. את מרבית הסכום (31.1 מיליון שקל) רכש בית ההשקעות מפיננסיטק (בעלת עניין אחרת בחברה) בתחילת מאי בשתי עסקאות נפרדות ולפי שווי מניה ממוצע של כ-16.75 שקל. שווי המניה ביום הזינוק עמד על 36.5 שקל. תשואה בהחלט מרשימה של יותר מ-100% בתוך חודש בדיוק. נציין, כי בסיכום שבועי עלו מניות פטרו גרופ כ-56%.
פרמית הרכישה של נמרודי
נראה כי עופר נמרודי מתחיל להריח את מכירתו של עיתון מעריב - חברת בת של הכשרת הישוב וחולם על פרמיית הרכישה. נמרודי רכש השבוע כמליון מניות לפי שער של 35.5 שקל ובתמורה ל-35 מיליון שקל. השבוע התפרסם, כי המו"מ על מעריב הגיע לפרשת דרכים כשהמועמדים הפוטנציאלים לרכישה הם - המיליארדר הגיאורגי בדרי פטרקצישווילי, והמיליארדר שלדון אדלסון, לשעבר הבעלים של העיתון היומי 'ישראלי'. על פי הפרסומים, המגעים מתנהלים לפי שווי חברה של כ-200 מיליון דולר, בעוד שהשווי הבורסאי של "מעריב" עומד על כ-156 מיליון דולר.
לאחר הרכישה החזקותיו של נמרודי בהכשרת הישוב עומדות על 27%, ויחד עם אביו יעקב מחזיקים השניים כ-75% מהחברה. מהלך של איחוד בין זכויות ההון במניות היסוד בחברה למניות הרגילות יכול להגדיל את האחזקות של משפחת נמרודי בחברה לכ-80%. מלבד הרכישה הנוכחית רכש נמרודי מניות בהיקף של כ-70 מיליון שקל מאז תחילת השנה, כשמאז על רקע הערכות הרכישה זינקו המניות בשיעור של כ-40%.
