י.ת אפריל מקבוצת תשובה תגייס היום 300 מ' ש' באג"ח

י.ת. אפריל פיננסים מקבוצת יצחק תשובה תגייס היום (ד') כ-300 מיליון שקל באג"ח לא סחיר המדורג Aa1 על ידי מדרוג. האג"ח מגובה בפוליסת חיזוק אשראי על ידי כלל ביטוח ובערבות בנקאית של בנק הפועלים. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' חתמים ולידר ושות'. האג"ח מוצע במכרז על מרווח הריבית. שעור ריבית הבסיסית הוא 2.9% והמרווח המקסימלי הוא 1.4%, כך שהריבית המקסימלית היא 4.3%. האג"ח ישולם בתשלום אחד בתום חמש והוא למח"מ של 4.6 שנים. אג"ח הנסחרות במח"מ דומה נושאות ריבית כדלקמן: לאומי מימון ריבית 3.6%, גלילה אג"ח א' ריבית של 3.7%, פועלים הנפקות ריבית של 3.3%. י.ת. אפריל פיננסים הינה חברה בת ייעודית בבעלותה המלאה של אפריל סוכנות לנדל"ן הנמנית על קבוצת תשובה. האג"ח הוא בעל בטוחות של 100%: פוליסת חיזוק אשראי של כלל חברה לביטוח מכסה 25% מהקרן והריבית השנתית והפרשי הצמדה וריבית וערבות בנקאית של בנק הפועלים המכסה 75% מהקרן, הפרשי ההצמדה וריבית.