טבע פרסמה הצעת רכש לאג"ח בהיקף של כ-400 מיליון דולר

חברת התרופות ממשיכה במאמציה להקטין את החוב הפיננסי שלה שעומד על כ-27.9 מיליארד דולר. תציע 3 סדרות אג"ח לפרעון ב-2019 ו-2020
 |  (3)
קאר שולץ, צילום: יח"צ
חברת טבע -1.1% טבע 2,800 -1.1% טבע בסיס:2,831 פתיחה:2,850 גבוה:2,880 נמוך:2,790 תמורה:53,429,313 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פרסמה אמש הצעת רכש ל-3 סדרות אג"ח בהיקף של כ-400 מיליון דולר, וזאת כחלק ממאמציה להקטין את החוב הפיננסי שלה, שנאמד בכ-27.9 מיליארד דולר.
טבע מציעה סדרה ראשונה של אגרות החוב עם ריבית של 1.7%, לפירעון ב-2019 במחיר של 987.5 דולר לאגרות שערכן הנקוב הוא 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.4% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 3.6%.
ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון
סדרה שניה של אגרות החוב מוצעת עם ריבית של 0.375%, לפירעון ב-2020 במחיר של 987.5 דולר לאגרות חוב שערכן הנקוב 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.56% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 1.25%.
סדרה שלישית של אגרות חוב מוצעת עם ריבית של 2.25%,  לפירעון ב-2020 במחיר של 977.5 דולר לאגרות חוב שערכן הנקוב הוא 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.24% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 4.03%.
חברת התרופות דיווחה לאחרונה על תוצאות הרבעון השני של 2018, וחשפה שחיקה מהירה במחירי התרופות, כאשר מכירות הקופקסון נחתכו ב-46% בארה"ב, לרמה של 464 מיליון דולר. הכנסותיה של טבע הסתכמו בכ-4.7 מיליארד דולר, ירידה של 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, מדובר בנתון שקרוב לטווח העליון של תחזיות האנליסטים שעמדו על הכנסות בטווח של 4.43 מיליארד דולר עד 4.74 מיליארד דולר. 
נציין כי אחד הנתונים המדאיגים בדו"ח היה שיעור הרווח הגולמי, שעמד ברבעון (NON GAAP) על 50.4%. ירידה חדה (27%) לעומת שיעור רווח גולמי של 57% ברבעון המקביל ב-2017. 
בשיחת הוועידה שנערכה לאחר הדו"חות, מנהל טבע ארה"ב אמר כי החברה צופה במחצית השנייה של השנה הכנסות של 600 מיליון דולר מהקופקסון.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    הקטנת החוב פעולה טובה שתשפיע על איתנות החברה .
    דני 05/09/2018 10:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    במקום דבידנד זה מה שהיה צריך לעשות כבר ב2017 אבל אלו סדרות לפחות ה2 הראשונות בריבית נמוכה מקווה שבעתיד הרווחים יאפשרו לפדות גם את הארוכות יותר ויתנו סמן לשוק שיש איתנות תזרימית קבועה.
    סגור
  • זה סתם
    אין לי מושג 05/09/2018 11:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה לא רציני 1.4% הקטנת חוב. זה ברזולוציה של כלום.
    סגור
  • ממש לא סתם.....מוזמן למכור לי את המניות שבידך (ל"ת)
    יש לי מושג 05/09/2018 12:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור