קרנות ההשתלמות: העליות של ינואר נמחקו, הפסדים של עד 0.9%
קרנות ההשתלמות רשמו הפסדים של 0.9% בחודש מרץ. זהו החודש השלילי השני ברציפות, לאחר שבחודש פברואר נרשמו הפסדים של עד 1.2%.
ההפסדים במרץ, כמו גם בפברואר, נגרמו בשל הירידות בשווקים. לאחר מספר חודשים רצופים של עליות בשלהי 2017 ובינואר 2018, החודשים פברואר ומרץ התאפיינו בירידות שערים כמעט בכל האפיקים: מניות בישראל, מניות בארה"ב ובאירופה, וכן באגרות החוב הקונצרניות.
בניגוד לחודש פברואר בו איגרות החוב הממשלתיות רשמו ירידות, בחודש מרץ איגרות החוב הממשלתיות בישראל רשמו עליות - כך שקרנות שהיו חשופות לאג"ח ממשלתיות רשמו ביצועים עדיפים.
בדיקות התשואות בקרנות ההשתלמות הגדולות מצביעה כי אקסלנס נמצאת בראש הטבלה במרץ, עם הפסד של 0.24% בלבד. קרן זו של אקסלנס גם מובילה ב-3 השנים האחרונות עם תשואות חיובית של 12.87%.
- 10 דברים חשובים על אגרות חוב - מדריך למשקיעים
- האם אג"ח קונצרני שקלי לשנה הוא הזדמנות השקעה טובה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקום השני מפתיעה קרן ההשתלמות של מגדל עם הפסד של 0.37%, שכן לרוב היא רושמת תשואות חלשות ביחס לשוק. ניתן להסיק כי היה בה רכיב גבוה יחסית של איגרות חוב ממשלתיות - אפיק שכאמור רשם במרץ עליות.
את המקום האחרון תפסה קרן ההשתלמות של אנליסט - גוף שבשנים האחרונים רשם ביצועים מעולים ביחס לשוק. עוד נציין כי מיטב דש שהובילה את המקום הראשון בחודש ינואר צנחה לתחתית עם הפסד של 0.67% במרץ.
- 7.יוס 19/04/2018 17:15הגב לתגובה זוכותבים בשנים האחרונות . ולא בשנים האחרונים
- 6.אבירם 17/04/2018 16:01הגב לתגובה זואנחנו סופגים את כל ההפסדים...
- 5.ילין לפידות 17/04/2018 14:36הגב לתגובה זובשנה האחרונה , ילין הינם הגרועים ביותר. להיזהר מאד איתם. אלטשולר טובים מהם בהרבה, וגם אקסלנס בשנה האחרונה מצוינים. מי שחשב לעבור לילין לפידות, שיחשוב שוב היטב היטב.
- 4.מתענינת 17/04/2018 10:36הגב לתגובה זוואיפה מנורה? מבקשת לדעת נתונים
- 3.מחירי הגז הטבעי 17/04/2018 10:09הגב לתגובה זוכדאיות הייצוא גדלה משמעותית גם הרווחיות לייצוא למצריים לצורך הנזלה במתקני ההנזלה שם. גדלה משמעותית
- 2.מחירי הגז הטבעי 17/04/2018 10:06הגב לתגובה זוכ-7 דולר ליח חום בריטית ב3.16 היו .4.26 דולר עלייה מטאורית כמו הנפט טוב לשותפויות הגז המייצאות ( המחיר בארץ עם חוזים ) לגבי הגז הנוזלי בהתאם לגבי הקונדסט צמוד למחיר הנפט ברנט שעלה חזק וכעת כ72 דולר לחבית. השותפויות צריכות להיות מתומחרות בהתאם .
- 1.אני 17/04/2018 09:46הגב לתגובה זוהחברות הרוויחו......
