זיסר ממשיך באסטרטגיה: אלביט הדמיה מוכרת 4 מלונות לפארק פלאזה ב-169 מיליון אירו

חברת אלביט הדמיה הודיעה היום (א') כי חתמה על הסכם למכירת חלקה (50%) בארבעת המלונות בהולנד לחברת פארק פלאזה של אלי פפושדו, המחזיקה במשותף עם אלביט במלונות הנמכרים ואשר הינה גם החברה המנהלת של המלונות.

המלונות הנמכרים הינם: פארק פלאזה ויקטוריה אמסטרדם, פארק פלאזה אוטרכט, ארטהוטל אמסטרדם ופארק פלאזה איירפורט. מחיר המכירה משקף שווי (100%) של כ- 169 מיליון אירו ( כ-835 מיליון שקל) לארבעת המלונות הנמכרים. למעשה, העסקה הזו מצטרפת לעסקה משנה קודמת בה רכשה פארק פלאזה את יתרת הבעלות בחלק מהמלונות המשותפים, כך שמעתה כל המלונות שהיו בבעלות משותפת של אלביט הדמיה ופארק פלאזה, יהיו בבעלותה המלאה של פארק פלאזה.

התמורה, נטו בגין המכירה הצפויה לאלביט הינה כ-26.5 מיליון אירו (כ- 130 מיליון שקל), אשר מתוכם 23 מיליון אירו ישולמו במזומן. בנוסף, פארק פלאזה תקצה לאלביט 700,000 מניות רגילות של פארק פלאזה אשר מחיר השוק שלהן נכון להיום (ע"פ מחיר מחירן בבורסה בלונדון) הינו כ-2 מיליון אירו. תשלום נוסף בסכום כולל של עד כ-1.5 מליון אירו, ישולם בתום 4 שנים ממועד סיום העסקה ויהיה כפוף להתאמות מסוימות, בהתבסס על מחיר השוק של מניית פארק פלאזה. בנוסף, כתוצאה מהמכירה יופחתו כ-58 מיליון אירו (כ-285 מיליון שקל) הלוואות ממאזניה המאוחדים של החברה.

ההסכם הינו הסכם למכירת מניות של חברות מוחזקות של אלביט אשר בבעלותן 50% מהמלונות הנמכרים. העברת המניות בפועל לפארק פלאזה וקבלת התמורה צפוייה להתרחש על פי ההסכם לא יאוחר מ- 30 במאי 2012 ומותנית בקיום מספר תנאים. הרווח הכולל אשר יוכר בדוחות הכספיים של אלביט בעקבות העסקה, נאמד בכ- 180 מיליון שקל.

דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר היום: "עסקת המכירה של המלונות בהולנד מהווה חלק מאסטרטגיית החברה, אשר הינה יצירת ערך בייזום ובהקמה של נכסים ומימושם לאחר הבשלתם ברווח גבוה. מכירה זו מניבה עבורנו רווח מהותי של כ-180 מיליון ש"ח ובנוסף מפחיתה משמעותית את היקף החוב במאזן החברה. עסקה זו הינה המשך ישיר של יישום אסטרטגיית החברה בהתאם לתזרים המזומנים החזוי שפרסמה החברה והיא מצטרפת לעסקת מימוש המרכזים המסחריים בארה"ב עליה דיווחנו בינואר השנה בה באו לידי ביטוי יכולותיה של החברה להשיא תוך זמן קצר רווחיות גבוהה ביותר ותזרים מזומנים משמעותי."

אלביט הדמיה פרסמה ביום ו' את דוחותיה לשנת 2011 והציגה מעבר להפסד של 265 מיליון שקל מרווח של 62 מיליון שקל ב-2010. החברה סיפקה יעד שאפתני להקטנת מצבת חובותיה ב-3.2 מיליארד שקל עד שנת 2014.

במהלך השנה החולפת פרעו אלביט הדמיה וחברה הבת פלאזה סנטרס כ-884 מיליון שקלים קרן וריבית ובכך הקטינה את החוב לסך של 6.5 מיליארד שקלים. נזכיר, כי החברה סובלת כבר שנה מתשואות גבוהות מאוד (עד 50%) על אגרות החוב הסחיר שלה ובשנה החולפת ביצעו החברה וחברה הבת רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 203 מיליון שקלים (269 מיליון שקלים מתואם פארי) . מתוכם, רכשה אלביט סך של כ-53 מיליון שקלים ופלאזה סנטרס רכשה סך של כ-150 מיליון שקלים.