נעילה ירוקה בוול-סטריט; פייפאל זינקה ב-17%, מיקרון נפלה ב-8%

וול סטריט סיימה את יום רביעי בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות. מדד דאו ג׳ונס עלה בכ־0.3%, S&P 500 התחזק בכ־0.4% ונאסד״ק הוסיף כ־0.6%, בהמשך למגמה החיובית שנרשמה ביום הקודם.

אפל ואלפאבית בלטו בעליות של יותר מ־3% כל אחת וסייעו למשוך את המדדים כלפי מעלה. המשקיעים חזרו להגדיל חשיפה לחברות הטכנולוגיה הגדולות, לאחר כמה ימי מסחר תנודתיים סביב מניות השבבים והציפיות להשקעות בתחום הבינה המלאכותית.

בזירת המאקרו, מדד המחירים ליצרן הראה כי האינפלציה הסיטונאית האטה ביוני בקצב מהיר מהצפוי. הנתון הצטרף למדד המחירים לצרכן המתון שפורסם יום קודם וחיזק את ההערכה שלחצי המחירים בארה״ב נחלשים, אף שהמתיחות מול איראן והעלייה במחירי הנפט ממשיכות להוות סיכון.

ASML העלתה את תחזית המכירות השנתית מעל לציפיות וייחסה את השיפור לביקוש לציוד לייצור שבבים עבור תשתיות AI. החברה גם הודיעה כי בכוונתה להגדיל את כושר הייצור בכ־30%. למרות התחזית החיובית, מניות הזיכרונות נחלשו, ומיקרון ו־SK Hynix ירדו ביותר מ־7%.

מבט כלליעסקאותגרפיםפרופיל

מבט כלליעסקאותגרפיםפרופיל

עונת הדוחות המשיכה לצבור תאוצה, עם תוצאות של מורגן סטנלי, בלקרוק וג׳ונסון אנד ג׳ונסון לפני פתיחת המסחר, ולקראת פרסום דוחות יונייטד איירליינס לאחר הנעילה. בסיכום היום, נתוני האינפלציה והעליות בענקיות הטכנולוגיה גברו על החולשה במניות השבבים ועל החשש מהמשך העלייה במחירי האנרגיה.

עלתה 20 אחוז מהדוח הקודם - מה השוק מצפה מהדוח הקרוב? האנליסטים צופים עמידה בתחזית, אך עדיין לא חזרה לצמיחה במכירות המוצרים. מול החולשה בפיירוול ובצבר ההזמנות עומדים תחומי פעילות חדשים שצומחים ביותר מ־40%, קופת מזומנים של כ־4.4 מיליארד דולר ומכפיל רווח של כ־13–14

מניית ספייסX ירדה מתחת למחיר ההנפקה - והמשקיעים מחכים לניסוי הבא של Starship - המניה איבדה כ־34% מאז סגירת יום המסחר הראשון וכ־41% מהשיא שנרשם לאחר ההנפקה, והיא נסחרת כעת סביב 133.6 דולר. כעת מקווים המשקיעים שניסוי הטיסה ה־13 של Starship, שיכלול ניסיון לפרוס לווייני Starlink ולהצית מנוע בחלל, יספק סימן להתקדמות לעבר הפעלה מסחרית

אפל Apple 1.63%  קיבלה אור ירוק ל־Apple Intelligence בסין - עם המודל של עליבאבא- האישור הרגולטורי מאפשר לאפל להשיק יכולות AI באייפון, באייפד ובמק באמצעות Qwen, לאחר עיכוב של כשנתיים. המהלך עשוי לסייע לה לצמצם את הפער מול Huawei ושיאומי, אך גם לעורר ביקורת בארה"ב על הסתמכותה על טכנולוגיה סינית

שיחת היום בוול סטריט: אחרי שאיבדה כ-85% מהשיא והתמודדה עם האטה בצמיחה ותחרות מצד Apple Pay, Google Pay וסטרייפ, פייפאל מקבלת הצעה בפרמיה של כ-28% - אבל המשקיעים עשויים לדרוש מחיר גבוה יותר - ומה מייקל ברי ואנליסטים נוספים חושבים על ההצעה? - משווי של 360 מיליארד דולר להצעת רכישה ב-53 מיליארד: מה קרה לפייפאל?

• 8,000 רובוטקסי בדרך ללאס וגאס: טסלה, וויימו ואובר עוברות מניסוי לעסק
• הקרב הגדול על הרובוטקסי מתחיל: טסלה נגד Waymo - ולכל אחת יתרון מסוג אחר

ענקיות הבנקאות הגדולות בארה"ב פתחו את עונת הדוחות הרבעונית במקבץ מאוד חיובי - תוצאות חזקות שהיכו את תחזיות האנליסטים לאורך כל השורה. הרבעון התאפיין בגאות בפעילות המסחר ובחיתום ההנפקות, על רקע תנודתיות ערה בשווקים ושורת עסקאות ענק - לסקירה המלאה: ענקיות הבנקאות בוול סטריט פותחות עונת דוחות חזקה ומכות את התחזיות

• מניות הביוטק זינקו כבר ב-86% - המשקיעים מחפשים אלטרנטיבה ל-AI
• המחיר שלא תמיד מופיע בהזמנה: מסי התיירות באירופה שמכבידים על החופשה

מאקרו

אירופה מכינה חבילת תמיכה של 30 מיליארד יורו ליצרני הפלדה והכימיקלים - במסגרת רפורמה בשוק הפחמן, האיחוד יעביר 400 מיליון היתרי פליטה לחברות שמקדמות פרויקטים ירוקים, לפי פרמיית פחמן קבועה. המהלך הוא שלב הפתיחה בבנק דה-קרבוניזציה בהיקף 100 מיליארד יורו, שנועד לשמור על תחרותיות הפלדה והכימיה מול סין וארה"ב

וורש מציב את המאבק באינפלציה בראש סדר העדיפויות - ומאותת על פד זהיר ופחות צפוי - בעדותו הראשונה בקונגרס הדגיש יו"ר הפד כי החזרת האינפלציה ליעד של 2% קודמת ללחצים להורדת ריבית. במקביל הוא מבקש לצמצם את ההכוונה העתידית, לבחון מחדש את "תרשים הנקודות" ולהעניק לבנק המרכזי מרחב פעולה גדול יותר מול השווקים והמערכת הפוליטית

לצד חוזקה יחסית במדדים, הדולר מאותת על הפוגה והזהב מתקרב לפריצה; אילו קרנות סל נמצאות ברמות תמיכה טכניות ואילו תמות עדיין ממתינות למומנטום? הטור של זיו סגל - מה אומרות שבע המופלאות על פוטנציאל העליה של וול סטריט?

ישראל וארה"ב בחנו ערב המלחמה באיראן תוכנית להעמיד את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד בראש הנהגת מעבר, אם התקיפות יביאו לקריסת השלטון בטהרן. כך דווח ב"ניו יורק טיימס" על בסיס שיחות עם גורמים אמריקניים שתודרכו בפרטי התוכנית ועם אנשים המקורבים לאחמדינג'אד. לפי הדיווח, ישראל ראתה באחמדינג'אד מועמד אפשרי להוביל מעבר שלטוני מתוך המערכת האיראנית, ולא מנהיג גולה שיונחת מבחוץ. התוכנית התבססה על ההערכה כי לאחר חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי ובכירים נוספים, המשטר יתקשה לתפקד ויידרש אדם המוכר לציבור, למנגנוני הביטחון ולמוסדות המדינה - ישראל בחנה להציב את אחמדינג'אד בראש השלטון לאחר נפילת המשטר

בנק עולמי חדש לתעשיית הנשק: המערב מקים גוף מימון שיאיץ את מרוץ ההתחמשות - תשע מדינות, בהן קנדה, טורקיה ואוקראינה, משיקות את DSRB - מוסד פיננסי שיספק מימון וערבויות ליצרניות ביטחוניות, במטרה להתמודד עם צווארי הבקבוק בייצור נשק ולחזק את יכולת ההרתעה של המערב

מניות במרכז

האיחוד האירופי נערך לקנוס את גוגל במאות מיליוני יורו - בריסל צפויה לקבוע כי גוגל העדיפה את שירותיה בתוצאות החיפוש והגבילה מפתחי אפליקציות ב־Google Play. לצד הקנסות, החברה עלולה להידרש לשנות את פעילותה בתוך 60 יום ולפתוח חלק מהמערכות שלה למנועי חיפוש ולשירותי AI מתחרים

פייפאל PayPal Holdings -12.71%    זינקה לאחר דיווח שלפיו סטרייפ וקרן ההשקעות אדוונט אינטרנשיונל משתפות פעולה בהצעה לרכישת חברת התשלומים, לפי שווי של יותר מ-53 מיליארד דולר. הדיווח מעורר מחדש את העניין במניה לאחר תקופה ממושכת של ביצועי חסר, על רקע תחרות גוברת בענף התשלומים ושחיקה בצמיחה. אדוונט נמנעת מתגובה, בעוד שפייפאל וסטרייפ אינן מספקות בשלב זה אישור לדיווח. למרות הזינוק המניה נסחרת בשווי של כ-48 מיליארד מה שמשקף סקפטיות לגבי הבשלת ההצעה המדוברת - משווי של 360 מיליארד דולר להצעת רכישה ב-53 מיליארד: מה קרה לפייפאל?

ASML ASML Holding NV -2.24%    עלתה, לאחר שיצרנית הציוד ההולנדית לתעשיית השבבים מעלה פעם נוספת את תחזית המכירות השנתית שלה. החברה מציינת כי היא מתכננת להגדיל את קצב ייצור המכונות, על רקע העלייה בביקושים מצד יצרניות שבבים שמרחיבות את ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית. העלאת התחזית מחזקת את ההערכה כי ההשקעות בתחום ה-AI ממשיכות לחלחל גם לספקיות הציוד שמאפשרות את הרחבת כושר הייצור בתעשייה - חברת השבבים ששוב מעלה תחזיות - ואיך זה משפיע על המניות בתחום?

ג'ונסון אנד ג'ונסון Johnson & Johnson Inc 0.85%    ירדה אף שהחברה מעלה את התחזית לשנה כולה בעקבות חוזקה בפעילות האונקולוגיה. הירידה במניה משקפת את החשש של המשקיעים מהיחלשות במכירות התרופה סטלרה לטיפול במחלת קרוהן, שהייתה בשנים האחרונות אחד ממנועי ההכנסות המרכזיים של החברה. השוק מתמקד כעת בשאלה האם הצמיחה בתחומים אחרים תוכל לפצות על השחיקה הצפויה במכירות התרופה.

בלאקרוק BlackRock, Inc -0.26%    טיפסה לאחר שמנהלת הנכסים מפרסמת תוצאות רבעוניות שעולות על תחזיות האנליסטים. גם הרווח לרבעון וגם היקף הנכסים המנוהלים גבוהים מהציפיות, נתון שמעיד על המשך זרימת כספים למוצרי ההשקעה של החברה ועל התאוששות בפעילות השווקים. המשקיעים רואים בתוצאות סימן לכך שהחברה ממשיכה ליהנות מהעליות בשוקי המניות ומהגידול בנכסים הפסיביים ובקרנות הסל.

IBM International Business Machines Corporation IBM -1.34%    ירדה ב-2.5% לאחר שנפלה בכ-25% ביום שלישי בעקבות תוצאות ראשוניות חלשות. העלייה הנוכחית נראית כמו תיקון חלקי בלבד לאחר המימוש החד, כשהמשקיעים עדיין בוחנים את החולשה בפעילות החברה ואת היכולת שלה לעמוד ביעדים בהמשך השנה. לצד יבמ, גם מניות תוכנה ושירותי IT נוספות, ובהן אקסנצ'ר, אדובי, סרוויס נאו ו-וורקדיי, נסחרות בעליות -  - IBM נפלה אתמול: המנכ"ל מודה - "לא פעלנו מספיק מהר"

IBM צונחת - למה זה מקפיץ את מניות הסייבר? המשקיעים פירשו את דברי החברה על חששות גוברים מאבטחת מידע כאיתות להתרחבות תקציבי הסייבר: קראודסטרייק ואוקטה זינקו בכ־11%, לצד עליות חדות בזיסקיילר, פאלו אלטו ופורטינט

אינטל Intel Corp -2.85%    ירדה ב-4% ומארוול Marvell Technology Group Ltd. -10.28%    נפלה ב-7%, מיקרון Micron Technology, Inc -0.27%  איבדה 8%

גם ג'יי.בי. האנט JB Hunt Transport Services Inc. -0.9%    ויונייטד איירליינס United Continental -1.59%   צפויות לפרסם תוצאות לאחר נעילת המסחר. אצל ג'יי.בי. האנט יתמקדו המשקיעים בביקוש להובלה יבשתית ובתמחור בענף הלוגיסטיקה, בעוד שאצל יונייטד איירליינס המוקד יהיה בביקוש לטיסות, בהכנסות מנוסעים ובהשפעת מחירי הדלק על הרווחיות.

מטא Meta Platforms 1.21%   מבקשת לשנות מן היסוד את האופן שבו עסקים מפרסמים בפייסבוק ובאינסטגרם. במקום תהליך שבו אנשי קריאייטיב מעצבים את המודעה, קופירייטרים כותבים את הטקסט ומנהלי מדיה קובעים את הקהלים, הצעות המחיר וחלוקת התקציב, החברה מקדמת מערכת שבה חלק גדול מהעבודה - ובהמשך כמעט כולה - יתבצע באופן אוטומטי. החזון של מטא פשוט: המפרסם יעלה תמונת מוצר או יפנה את המערכת לאתר העסק, יגדיר את מטרת הקמפיין ואת התקציב, והבינה המלאכותית תייצר תמונות, סרטונים וטקסטים, תבחר למי להציג את המודעות, תחלק את התקציב בין פייסבוק, אינסטגרם ומשטחי פרסום נוספים ותבצע התאמות במהלך הקמפיין. לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל", שאושר בפרסום של רויטרס, מטא מכוונת לאפשר אוטומציה מקצה לקצה עד סוף 2026 - מטא מציפה את השוק במשקפי AI חכמים - מי דורש לעצור?

ישראליות בוול סטריט

מניית ארבה רובוטיקס Arbe Robotics -1.52%  נפלה ב-7% לאחר שזינקה אמש בכ־27% לאחר שהחברה הודיעה כי טכנולוגיית הרדאר שלה נבחרה בידי אינטגרטור ביטחוני גלובלי לפרויקטים אזרחיים וביטחוניים. ההסכם כולל בשלב הראשון שלושה פרויקטים, הזמנות ראשוניות שכבר סופקו וצפי להזמנות נוספות ב־2026 וב־2027, והוא מחזק את התרחבות החברה מעבר לשוק הרכב אל תחומי הביטחון, ביטחון המולדת והתשתיות.

טאואר Tower Semiconductor -5.39%   קפצה אמש בשיעור דו ספרתי, הזינוק הזה הוביל גם לפתיחה אנגלית של המסחר בבורסה. טאואר מרחיבה באופן משמעותי את פעילות הייצור שלה ביפן. החברה הודיעה על תוכנית דו-שלבית להגדלת כושר הייצור בפרוסות סיליקון בקוטר 300 מ"מ, בעיקר בתחומי הסיליקון פוטוניקס (SiPho), הסיליקון גרמניום (SiGe) ופתרונות האריזה האופטית המתקדמת. היקף ההשקעה של טאואר במסגרת התוכנית צפוי לעמוד על כ-3 מיליארד דולר, לאחר מענקים בהיקף של כמיליארד דולר מממשלת יפן. מדובר במהלך שנועד לאפשר לחברה לתת מענה לביקוש ארוך הטווח מצד לקוחות בתחומי הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים ותקשורת אופטית מהירה - טאואר תשקיע כ-3 מיליארד דולר בהרחבת הייצור ביפן; מכוונת לרווח של 1.2 מיליארד דולר ב-2028

אנלייט - בית ההשקעות Truist החל לסקר את אנלייט Enlight Renewable Energy -3.76%   בהמלצת "קנייה" ובמחיר יעד של 106 דולר למניה. ב-Truist מציינים כי החברה ממוצבת היטב לנצל את צבר הפרויקטים שלה, בהיקף של 37.3 ג'יגה-ואט, מתוכם 7.7 ג'יגה-ואט בשלבי טרום-הקמה או הקמה. עוד הודגשו יכולות הביצוע של אנלייט, בעיקר בהתמודדות עם עומסים בתורי החיבור לרשת, וכן מעמדה כשותפה מועדפת של חברות ענן גדולות וחברות חשמל.

טבע טבע -1.61%           מרחיבה את פעילות הביוסימילרס שלה. החברה הודיעה היום על הסכם רישוי גלובלי עם Polpharma Biologics, שבמסגרתו תקבל טבע זכויות בלעדיות למסחור מועמד ביוסימילרי ל-Ocrevus, התרופה של רוש לטיפול בטרשת נפוצה. ההסכם כולל את שתי צורות המתן של התרופה - עירוי תוך ורידי ומתן תת-עורי - וייכנס לשלב המסחרי בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים - טבע בדרך לשוק הטרשת הנפוצה: חתמה על הסכם ביוסימילר ל-Ocrevus

בעלי המניות בטאואר Tower Semiconductor -5.39%        עצרו את חבילת התגמול למנכ"ל - למרות שאישרו העלאה מתונה בשכר הבסיס של המנכ"ל ראסל אלוונגר, בעלי המניות דחו את הרחבת התגמול ההוני והמענקים המשתנים, לאחר זינוק של פי 6 במניית החברה בשלוש השנים האחרונות