עושה סדר בברלין: איי.די.או חתמה על הסכם מימון חדש בהיקף 520 מיליון שקל

איידיאו גרופ מקבוצת שיכון ובינוי חתמה על הסכם מימון מחדש על נכסי החברה בברלין. ההסכם נחתם מול בנק גרמני, בהיקף אשראי של 520 מיליון שקל (105 מיליון אירו) לתקופה של 7 שנים. החברה צופה כי במסגרת העסקה תחתום על עסקת הגנה על הריבית כך שתשתלם ריבית קבועה בשיעור של כ- 3.8% והחזרי קרן של כ- 1.7% לשנה.

לאחר קבלת המימון החדש תפרע החברה הלוואות קיימות מבנק אוסטרי בהיקף נטו של כ- 101 מיליון אירו (כ-505 מיליון שקל) אשר מועד פירעונן הוא עד יוני 2012 - יוני 2013 תוך ביטול כל הערבויות או הביטחונות שהועמדו בעבר לבנק האוסטרי בגין אותן הלוואות. ההסכם החדש צפוי לחסוך כ-3 מיליון שקל בשנה מהוצאות המימון של החברה.

לאיי.די.או תיק נכסי מגורים מניבים בברלין בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, הכולל בין היתר כ-102 נכסי נדל"ן מניב למגורים ולמסחר בברלין, בשטח כולל של כ- 215 אלפי מ"ר, מתוכם דירות בשטח בנוי כולל של כ- 182 אלפי מ"ר ושטחים מסחריים בשטח בנוי כולל של כ-33 אלפי מ"ר.

שיעור התפוסה הממוצע של תיק המגורים של החברה הינו כ- 98%, שכ"ד הממוצע מדירות למגורים הינו כ-5 אירו למ"'ר עלייה של כ- 6% בהשוואה לאשתקד, המשקפים את המשך המגמה החיובית בשוק המגורים להשכרה בברלין אשר לא הושפע מהמשברים הפיננסים בשנים האחרונות. מגמה זו נתמכת בשיפור ניכר בפעילות הכלכלית של העיר ובהמשך ההגירה החיובית המקבלת ביטוי בשיעורי התפוסה הכוללים בעיר ובעליית מחירי השכירות למגורים בעיר.

שלמה זוהר מנכ"ל החברה: "בתקופה זו בה כולנו מודעים וערים למשבר החוב באירופה ולמחנק האשראי הגורם ליזמים רבים קשיים משמעותיים במימון רכישות חדשות ובמיחזור חובות קיימים - זהו ללא ספק הישג משמעותי ביותר לחברה. השלמת המימון מחדש מהווה השגת יעד אסטרטגי מרכזי במדיניות החברה למזעור סיכוני אשראי על ידי פריסת החוב לתקופות ארוכות בריבית קבועה נמוכה משמעותית מהכנסות השכירות בתיק כיום תוך שמירה על יחס חוב לנכסים נמוך. בחצי שנה האחרונה השלימה החברה רכישות חדשות בהיקף של כ- 500 יח"ד ובכוונתה להמשיך ולרכוש בשנת 2012 כ- 1,000 יח"ד התואמים את הפרופיל העסקי."

ירון זלצמן סמנכ"ל הכספים של החברה מסר: "השלמנו בחצי שנה האחרונה מהלך כולל של מימון מחדש של כל תיק הנכסים שלנו בברלין כך שהתיק כולו ממומן לתקופות של 5 עד 9 שנים במח"מ ממוצע של 6.5 שנים בריבית אפקטיבית של כ- 4%. במסגרת הסכמים אלו בוטלו כל הביטחונות שהעמדנו בעבר במסגרת הסכמי ההלוואה כך שכלל הנכסים שלנו בברלין ממומנים כיום על ידי בנקים גרמנים בהלוואותNON- RECOURSE . בנוסף הורדנו את הריבית האפקטיבית הממוצעת אותה שלמה החברה עד כה על תיק הנכסים מ -4.5% ל-4%."