IBI רכשה את חברת התוכנה רואטו
IBI בית השקעות הודיעה כי רכשה את חברת התוכנה רואטו (ROETO), המערכת המובילה בישראל לניהול לקוחות פנסיונים ופיננסים.
רואטו נותנת שירותים לכמיליון לקוחות קצה באמצעות מאות סוכנים העובדים מול כלל הגופים המוסדיים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולים בענף. המערכת מאפשרת לסוכנים וללקוחות לקלוט את המידע הנדרש באמצעות ממשק ישיר למסלקה הפנסיונית, "הר הכסף" ולהציג אותו בחתכים שונים המקלים על תהליך קבלת ההחלטות.
המערכת מהווה כלי עזר חשוב לסוכני הביטוח. היא מקצרת את זמני התפעול, מייעלת את הקליטה, מסייעת בעיבוד הנתונים, בהפקת הדוחות ובחיזוק הקשר עם הלקוח, וזאת באמצעות שילוב חכם ומהיר של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר ובאמצעות קליטה מהירה של קבצי מסלקה.
רכישת IBI היא בשורה לקהל הסוכנים מאחר ובכוונת IBI להשקיע בפיתוח, בהתאמה של המוצר, בשיפור ובהרחבה של סל השירותים אותם מספקת רואטו ללקוחותיה.
בנוסף לכך, בכוונתה של IBI לשלב את מערכת רואטו באפליקציית המסחר העצמאי, IBI SMART, שתהפוך לאפליקציית העל של הבית ובכך להרחיב את סל השירותים והיישומים הזמינים ללקוחות האפליקציה.
IBI תקלוט את עובדי החברה עם המנכ"ל הנוכחי שלה, רועי סגל, שימשיך ללוות את החברה ואת לקוחותיה.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "הרכישה של רואטו היא חלק ממהלך אסטרטגי כפול. ראשית, רכישת רואטו תאפשר לנו לחזק את הקשרים עם סוכנויות פנסיוניות ולהציע להם סל שירותים מותאם ורחב. שנית, הרכישה תמשיך לבסס את בית ההשקעות מעבר לספק שירותים גם כספק טכנולוגי. IBI בית השקעות ממשיכה לפתח את IBI SMART, כאפליקציית מסחר עצמאי מתקדמת, המספקת למשתמשים פיצ'רים ואפשרויות מסחר ייחודיים, בין היתר על ידי פיתוח עצמאי של האפליקצייה בהתאם לצרכי המשתמשים ובאמצעות צוות פיתוח ומתכנתים "inhouse". בשלב הבא IBI SMART תתרחב ותתן מענה לא רק לצרכי המסחר העצמאי אלא תאפשר ללקוחות לקבל מידע על נכסים פנסיונים והוניים נוספים בבעלותם. קבלת תמונה מלאה תשפר את יכולת קבלת ההחלטות וקלות הביצוע ביחס למכשירי החיסכון הפנסיוני ומכשירי ההשקעה הפיננסים שלהם".
- 1.הצעד וחצי של אביו היה יותר מרשים מכל פעולה שלו... (ל"ת)הדר 05/05/2024 15:28הגב לתגובה זו
עדכון: קרנות השתלמות בנובמבר - תשואה של 1%-0.9% במסלול הכללי; תשואה דומה במסלול מנייתי
מה קרה בקרן על ה-S&P 500, מה התשואה בפנסיה - חודש נובמבר בחיסכון שלכם, וגם - רווח של מעל 22% מתחילת השנה בהשקעות המנייתיות -האם זה הזמן לעבור מסלול?
קרן השתלמות התשואה שלכם בקרנות ההשתלמות והגמל ממשיכה לעלות והיא מצטברת מתחילת השנה למעל 13% במסלול הכללי ו מעל 22% במסלול המנייתי. הבורסה בת"א עלתה בנובמבר בכ-4.6% בעוד וול סטריט גמגמה. הנאסד"ק איבד 1.5% ה-S&P 500 היה מעט מעל האפס.
המשמעות לכספים שלכם - ככל שהנטייה של מנהל הכספים-הגוף המוסדי להשקיע יותר בארץ, כך התשואה תהיה טובה יותר. חברות הביטוח המנהלות צפויות להציג ביצועים טובים מהממוצע. מנגד - מרכיב משמעותי למניות טכנולוגיה, עשוי לגרום לתשואה נמוכה במיוחד.
על פי בדיקת ביזפורטל במסלול הכללי הרווחתם כ-1%-0.9% ובמסלול המנייתי מעל 1% (זה עדכון שני וסופי. בעדכון קודם התשואות היו נמוכות ב-0.1%-0.2%. העליות אתמול בבורסה המקומית העלו אותן לכ-1%).
תשואת מסלול ה-S&P 500 בחודש נובמבר היא 0.7% - מעל העלייה במדד וזה בזכות העלייה בשער הדולר ועדיין מתחילת השנה מדובר בתשואת חסר משמעותית של 5.8%, בעוד המסלול המנייתי עלה מעל 22%.
- קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה: איך בוחרים ומה ההבדלים?
- דירוג קרנות השתלמות - אנליסט ממשיכה לאכזב, הראל מפתיעה; ומה עשתה הקרן שלך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בקרנות הפנסיה התשואות היו בין 0.8% ל-1.3%. הקרנות לגילאי עד 50 עלו בשיעור נאה של 1.2%-1.3%, הקרנות עם מרכיב האג"ח הגבוה ביותר - מעל גיל 60 עלו ב-0.8%-0.9%.
