אגוד השלים גיוס מוסדי של 85 מיליון ש' בשטרי הון
ההנפקה תושלם ביום רביעי הבא, עם גיוס צפוי של 17 מיליון שקל במכרז לציבור. במכרז המוסדי תכנן בנק אגוד לגייס 66 מיליון שקל בלבד
בנק אגוד השלים אתמול בהצלחה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקה לציבור של שטרי הון סחירים. גויסו 85 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. ההנפקה תושלם ביום רביעי הבא, עם גיוס צפוי של 17 מיליון שקל במכרז לציבור.
במכרז המוסדי תכנן בנק אגוד לגייס 66 מיליון שקל, אבל לאור הביקושים הגדולים, הוחלט על הגדלת היקף הגיוס ל-85 מיליון שקל. הביקושים הגיעו לסכום של יותר מ-400 מיליון שקל, מתוכם 140 מיליון שקל בריבית המינימום שהוצעה במכרז, 4.3% לשנה. לאור הביקושים הגדולים מהמשקיעים המוסדיים, נסגר המכרז בריבית המינימום ובהקצאה חלקית.
ד"ר עקיבא שטרנברג, סמנכ"ל בנק אגוד ראש אגף ההשקעות, אמר כי שלב המכרז למוסדיים הצליח על פי המשוער וכי הריבית הנמוכה שנקבעה במכרז הינה הישג ומשקפת את רמת התשואות של הבנקים בשוק.
ההנפקה נוהלה על ידי דיסקונט חיתום והנפקות ואגוד שוקי הון.
