ספטמבר הירוק בקרנות הנאמנות: המתמחות בהשקעה במניות בחו"ל הובילו עם תשואה של 4.9%

תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה במסע ההתאוששות שלה, על גבי המגמה החיובית בשוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם.

מנתונים שפרסם היום בית ההשקעות מיטב עולה כי האפיק הסולידי סיפק עליות נאות בספטמבר, לאחר שבאוגוסט רשמו שינויים זניחים: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בשיעור של כ-0.9% והקרנות השקליות עלו בכ-0.4%.

בקרנות המנייתיות נמשכה המגמה החיובית: הקרנות המתמחות במניות חו"ל בלטו שוב בעלייה של כ-4.9% , הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בכ-3.2% והקרנות הגמישות הסתפקו בעלייה של כ-1.3%. קרן הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני בלטה עם תשואה של 17.2% וקרן הלמן אלדובי וייטנאם רשמה עליה של 14%. במקום השלישי ניצבת א.ד רוטשילד ברזיל עם תשואה של 13.5% בספטמבר.

עוד מציינים במיטב כי הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב-0.9% כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו בשיעור מתון יותר של כ-0.4%. הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את חודש ספטמבר בעלייה קלה של כ-0.1%.

בגזרת המט"ח נרשמה מגמה מעורבת: הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 0.9% והקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 1.1%. מנגד, הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו ב-0.8%.

מתחילת השנה המספרים מרשימים. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-82.0% הקרנות הגמישות זינקו ב- 76.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור של כ-36.4%. עליות מרשימות נרשמו גם באפיק אג"ח בישראל: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 44.4% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-25.1%.

באפיק הסולידי נרשמו עליות נאות: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-9.5%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 9.4%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.3% בלבד. הקרנות הכספיות השקליות ממשיכות לפגר מרחוק, כמתחייב מהריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך כל שנת 2009, ורשמו עלייה צנועה של כ-0.6% מתחילת השנה.

הקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו בשיעור של כ-10.3% , הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב- 9.7%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו בשיעור קל של כ-0.5%.