המפולת נבלמה: תשואות חיוביות של 1.65%-2.36% לקופות ולקרנות של מגדל בדצמבר

לאחר שלושה חודשים קשים ותשואות שליליות גבוהות מתחילים בתי ההשקעות השונים לפרסם את התשואות שהשיגו בקופות ובקרנות שבניהולם בחודש דצמבר. כצפוי, בחודש שעבר נרשמו בחלק מהקופות תשואות חיוביות ובחלקן תשואות שליליות, אם כי לא גבוהות.

מגדל דיווחה כי קרן ההשתלמות "מגדל השתלמות", המנהלת נכסים בהיקף של כ-665 מיליון שקלים, רשמה בדצמבר תשואה של 1.65% וצמצמה לכן את ההפסדים לעמיתים ל-9.38% ב-2008. נציין כי ב-2007 רשמה הקרן תשואה חיובית של 11.22%. "מגדל תגמולים", המנהלת כ-228 מיליון שקלים, דיווחה על תשואה חיובית (נומינלית ברוטו) של 1.75% בדצמבר ותשואה שלילית של 9.49% ב-2008 כולה. בשנת 2007 רשמה הקופה תשואה חיובית של 11.43%.

בית ההשקעות איפקס דיווח הבוקר על תשואה שלילית של 1.53% בקרן ההשתלמות שלו, המנהלת כ-468 מיליון שקלים, בדצמבר. בשנת 2008 כולה רשמה הקרן תשואה שלילית של 21.7%. קרן ההשתלמות "איפקס סלע", המנהלת כ-138 מיליון שקלים, רשמה בדצמבר תשואה חיובית של 0.54% והשלימה עליה של 8.74% בשנה שעברה.

בבית ההשקעות מיטב העריכו לפני כשבוע כי קופות הגמל הגדולות צפויות להציג בדצמבר תשואות שינועו סביב האפס או תשואה שלילית קלה של פחות מאחוז. הערכת מיטב היתה, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו בדצמבר 2008 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-1%- ל-0%. תשואה שנתמכת על ידי האג"ח הממשלתיות, המהווה רכיב גבוה יחסית בקופות אלו לעומת קופות אחרות.