מניית לייפוייב ריכזה בימים האחרונים מחזורי מסחר חריגים בגובהם, רשמה עליות חדות מדי יום והשלימה זינוק של 298% מתחילת השנה. אמש, קיבלו המשקיעים והפעילים בבורסה (שלא כל כך הבינו על מה ולמה זינקה המניה) את התשובה.

החברה דיווחה כי במסגרת מאמציה לגיוס הון, מתנהל מו"מ עם קבוצה אמריקאית אשר העבירה לחברה מכתב כוונות, בלתי מחייב בעיקרו, על פיו יוקם תאגיד משותף בארה"ב אשר יקבל על עצמו את בחום הטיפול בפצעים כרוניים. 51% מהתאגיד המשותף יוחזקו על ידי הקבוצה האמריקאית ו-49% יוחזקו על ידי החברה. מדובר בפעילות הקשורה במכשיר ה-BST .

פעילות התאגיד המשותף תמומן על ידי הקבוצה האמריקאית, אשר תעביר לתאגיד סכום כולל של 46 מיליון דולר, מתוכם 38 מיליון דולר ישולמו לחברה בשלבים בתמורה לזכויות בתחום הפעילות והיתרה תשמש למימון פעילות התאגיד המשותף. נציין כי שוויה של לייפוייב בבורסה עומד כיום על כ-20 מיליון דולר.

מכתב הכוונות מועבר במסגרת שלב ראשוני של המשא ומתן בטרם דנו הצדדים בנושאים מרכזיים ובין היתר מבנה התאגיד המשותף, ותהליכי קבלת החלטות מהותיות בתאגיד המשותף. תנאי מרכזי לעסקה הוא קבלת הערכה של פעילות החברה בשוק הפצעים העולמי, מטעם פירמת רואי חשבון בעלת מוניטין, בסכום שלא יפחת מ- 140 מיליון דולר אשר תתמוך בבסיס ההצעה של הקבוצה האמריקאית.

ההערכה תשמש את הקבוצה האמריקאית לצורך גיוס הון. בנוסף, תלויה העסקה בשורה של תנאים, בין היתר, בהצלחת הקבוצה האמריקאית לגייס את ההון הנדרש, בתוצאות בדיקות נאותות הדדיות שיבצעו הצדדים, בגיבושם של מסמכים מפורטים, ובקיומם של תנאים נוספים הנדרשים על פי דין.

לוח הזמנים שבמכתב הכוונות כולל בין היתר הערכה של הקבוצה האמריקאית כי גיוס ההון יושלם בתוך 60 יום. המסמכים המפורטים יחתמו בתוך 75 יום. באם גיוס ההון לא יושלם בתוך 60 יום מהעברת עבודת ההערכה, מכתב הכוונות בטל.

מכתב הכוונות מחייב את החברה להמנע, ממכירה או עסקה אחרת של פעילותה בתחום, במשך תקופה של 60 יום מהעברת עבודת ההערכה. בהתאם להתקדמות המו"מ יהיה לחברה שיקול הדעת להאריך את התקופה, או ליטול עליה התחייבות ל-NO SHOP בתנאים שיוסכמו בין הצדדים.