גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט
צילום: אנלייט

לאחר שעלתה 15% בשבוע: אנלייט גייסה 328 מ' ש', 5% משווי השוק

החברה גייסה באמצעות הצעת מניות (202 מ' ש') ואג"ח (126 מ' ש'). את המניות הציעה בשער של 7.52, דיסקאונט של 1% בודד על שער הסגירה האחרון. ככל הנראה החברה ניצלה את הראלי בשווקי האנרגיה על מנת להשלים את הגיוס
תומר אמן |

חברת  אנלייט אנרגיה 1.69%  העוסקת בתחום הפרוייקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגית רוח מדווחת הבוקר לבורסה כי השלימה גיוס מניות ואג"ח למשקיעים מסווגים במסגרתו גייסה החברה כ-328 מיליון שקל, כ-5% משווי השוק. מתוך הגיוס, 202 מיליון יוחסו למניות - שנמכרו על פי שער של 7.52 שקלים ליחידה, דיסקאונט של כ-1% בודד על שער בסיס המניה שעמד הבוקר על 7.6 שקלים למניה. על פי הדיווח, החברה גייסה את ההון על ידי הצעת יחידות שכללו כ-100 מניות כל אחת במחיר של 752 שקלים ליחידה. מתוך כלל המניות, החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 390.3 אלף יחידות בהיקף כספי של כ-301 מיליון שקל. בפועל בחרה החברה למכור כ-268.1 אלף יחידות (28.6 מיליון מניות) בהיקף הנקוב.  את יתרת הגיוס - גיוס האג"ח - השלימה החברה לאחר שהציעה אותו במחיר של 0.94 שקלים לאג"ח, כאשר כל יחידה כללה 1,000 אגרות כאלו, אשר הביאו את מחיר הסגירה של יחידת איגרת החוב לכ-948 שקל.  החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 203.1 אלף יחידות בהיקף כספי של 194 מיליון שקל. בפועל גייסה החברה 126 מיליון שקל לאחר שמכרה כ-133 אלף יחידות (או 133 מיליון אג"ח).  בתחילת השבוע הקודם עמד מחיר המניה של אנלייט על כ-6.61 שקלים למניה. במהלך השבוע גדל המחיר ביותר מ-15% לשער הבסיס עליו עמד הבוקר. הגידול במחיר המניה של אנלייט נבע בעיקר מהפלישה הרוסית לאוקראינה במהלך השבוע הקודם, כאשר לדברי בית ההשקעות IBI - שוק האנרגיה המתחדשת יהנה מהמשבר הגאופוליטי באירופה. עליית מחירי החשמל, מכרזים חדשים וצפי להתמתנות העלאות הריבית יתמכו בסקטור האנרגיה המתחדשת, לעומת מחיר חומרי הגלם שיהוו גורם שלילי. בדוחותיה האחרונים פרסמה החברה כי ה-FFO עלה ב-30% ל-60 מיליון שקל, והיא צופה קצב הכנסות של 620 מיליון, בעיקר בזכות הפרוייקטים המחוברים, שב-Q1 2022 צפויים להניב לה EBIDTA של 510 מיליון שקל. ברבעון עצמו עלו ההכנסות Non-GAAP ב-9% ל-109 מיליון שקל, והרווח עמד על 11 מיליון שקל. 

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
משה קפלינסקי בזן
צילום: יחצ

בזן נכנסת לתחום הפקת הנפט בהשקעה של 100 מיליון דולר

קבוצת בזן מודיעה על צעד אסטרטגי, ותחזיק בכ-52% מתאגיד אמריקאי המתמחה בפעילות לכל אורך שרשרת הערך בתחום הפקת הנפט; החברה נרכשת סמוך לשווי של ההון בספרים ומכפיל של כ‑1.2 על ה‑EBITDA הצפוי לשנת 2025

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה בזן נפט

קבוצת בזן בזן -1.77%   מודיעה על כניסה ראשונה לתחום הפקת נפט באמצעות הקמת שותפות ייעודית והשקעה של 100 מיליון דולר תמורת 52% מתאגיד המחזיק בתגליות נפט ורישיונות להפקת נפט מול חופי מדינת לואיזיאנה בארה"ב (מפרץ אמריקה), לצד יכולות מוכחות של גילוי ופיתוח עתודות נפט.

המהלך האסטרטגי מבטא הרחבה משמעותית של תחומי הפעילות של החברה, מהתמקדות בזיקוק נפט בלבד (נקרא Downstream) לעולמות הפקת הנפט (Upstream), צעד שמספק לה יכולת שליטה רחבה יותר בשרשרת הערך של הנפט - מבאר הנפט ועד לתוצרי הדלק הסופיים, לפולימרים ולמוצרים הארומטים.

החברה מציינת כי השותפות במיזמי קידוח ופיתוח תספק לה יתרונות אסטרטגיים ארוכי טווח, בהם גישה לאספקת נפט גולמי, והרחבת מקורות צמיחה עתידיים. צעד זה מהווה אבן דרך בתוכנית האסטרטגית המעודכנת של הקבוצה להשגת סינרגיה נוספת בשרשרת הערך בתחום הנפט.

במסגרת המהלך, בזן הקימה שותפות בארה"ב בשם Eneregil ב-100% שליטה שלה, ותמורת 100 מיליון דולר Energil תחזיק ב-52% מחברת Cantium (קנטיום). השותפה המרכזית של בזן בחברת קנטיום תהיה קרן ההשקעות קומיוניטי של ג'רמי בלנק, המחזיקה כ-6.78% מבזן. שווי הפעילות מתומחר לפי שווי של 275 מיליון דולר המהווה מכפיל של כ-1.2 על ה-EBITDA הצפוי לשנת 2025 (220 - 230 מיליון דולר). הרווח הנקי בשנת 2024 עמד על כ-158 מיליון דולר.

יו"ר בזן, משה קפלינסקי: "מדובר בצעד פורץ דרך המהווה אבן דרך משמעותית מבחינת החברה. הכניסה לתחום הפקת הנפט תאפשר לנו לבנות שרשרת ערך אחת – מהבאר ועד לתוצר הסופי – ולהבטיח גמישות ואיתנות עסקית. מנקודת מבט לאומית, היכולות הנוספות והחדשות של בזן מהוות בסיס לפעילות לשמירת הרציפות האנרגטית גם באירועי משבר עתידיים".