לאחר שעלתה 15% בשבוע: אנלייט גייסה 328 מ' ש', 5% משווי השוק
חברת אנלייט אנרגיה 2.95% העוסקת בתחום הפרוייקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגית רוח מדווחת הבוקר לבורסה כי השלימה גיוס מניות ואג"ח למשקיעים מסווגים במסגרתו גייסה החברה כ-328 מיליון שקל, כ-5% משווי השוק. מתוך הגיוס, 202 מיליון יוחסו למניות - שנמכרו על פי שער של 7.52 שקלים ליחידה, דיסקאונט של כ-1% בודד על שער בסיס המניה שעמד הבוקר על 7.6 שקלים למניה.
על פי הדיווח, החברה גייסה את ההון על ידי הצעת יחידות שכללו כ-100 מניות כל אחת במחיר של 752 שקלים ליחידה. מתוך כלל המניות, החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 390.3 אלף יחידות בהיקף כספי של כ-301 מיליון שקל. בפועל בחרה החברה למכור כ-268.1 אלף יחידות (28.6 מיליון מניות) בהיקף הנקוב.
את יתרת הגיוס - גיוס האג"ח - השלימה החברה לאחר שהציעה אותו במחיר של 0.94 שקלים לאג"ח, כאשר כל יחידה כללה 1,000 אגרות כאלו, אשר הביאו את מחיר הסגירה של יחידת איגרת החוב לכ-948 שקל.
החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 203.1 אלף יחידות בהיקף כספי של 194 מיליון שקל. בפועל גייסה החברה 126 מיליון שקל לאחר שמכרה כ-133 אלף יחידות (או 133 מיליון אג"ח).
- הפניקס תשקיע עד מיליארד שקל בפרויקטי אנרגיה של EDF ישראל
- החברה שהקפיצה את סקטור האנרגיה המתחדשת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתחילת השבוע הקודם עמד מחיר המניה של אנלייט על כ-6.61 שקלים למניה. במהלך השבוע גדל המחיר ביותר מ-15% לשער הבסיס עליו עמד הבוקר. הגידול במחיר המניה של אנלייט נבע בעיקר מהפלישה הרוסית לאוקראינה במהלך השבוע הקודם, כאשר לדברי בית ההשקעות IBI - שוק האנרגיה המתחדשת יהנה מהמשבר הגאופוליטי באירופה. עליית מחירי החשמל, מכרזים חדשים וצפי להתמתנות העלאות הריבית יתמכו בסקטור האנרגיה המתחדשת, לעומת מחיר חומרי הגלם שיהוו גורם שלילי.
אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
החברה תרכוש קיבולת בצינור שיחבר את רמת חובב לגבול מצרים ותוכל לייצא עד מיליארד מטר מעוקב גז בשנה למשך 15 שנים. ההסכם, בהיקף של כ־100 מיליון דולר, מסמן שלב חדש בפתיחת שוק הייצוא הישראלי
אנרג'יאןאנרג'יאן 0.57% , בעלת מאגרי הגז כריש, תנין וקטלן, חתמה על הסכם עם נתיבי הגז הטבעי לישראל לרכישת קיבולת בצינור ניצנה העתידי. ההסכם מאפשר לחברה לייצא עד מיליארד מטר מעוקב גז לשנה למשך 15 שנים דרך הצינור שיחבר את רמת חובב לגבול מצרים. זהו ההסכם הראשון מסוגו עבור החברה הבריטית-יוונית ומהווה צעד חשוב לקראת פתיחת שוק הייצוא הישראלי.
ההסכם מגיע במקביל לחתימה על מזכר הבנות עם לקוח מאגן הים התיכון לרכישת הגז שייוצא. העסקה משקפת את המדיניות הישראלית החדשה לעידוד ייצוא גז טבעי וחיזוק השיתוף באגן הים התיכון. הצינור החדש ייצור חלופה נוספת לייצוא הגז הישראלי מעבר לשוק המקומי ויפתח הזדמנויות עסקיות חדשות. השקעת אנרג'יאן בפרויקט צינור ניצנה תעמוד על כ-100 מיליון דולר, שיממן בעיקר בנק הפועלים במסגרת אשראי של 70 מיליון דולר לעשר שנים. 40% מהעלות ישולמו עם החתימה על ההסכם, והיתרה תועבר בהתאם להתקדמות הפרויקט. מבנה המימון הזה מאפשר לחברה להתחייב לפרויקט הגדול מבלי לפגוע בזרימת המזומנים הקיימת.
ההסכם כולל גם זכויות גישה זמניות לקיבולת פנויה בצינור "ירדן צפון" במהלך תקופת ההקמה, מה שמאפשר לאנרג'יאן להתחיל בייצוא עוד לפני שצינור ניצנה יושלם. הסדר הזה מקטין את הסיכונים העסקיים ומאפשר לחברה לבנות קשרים עם לקוחות פוטנציאליים במהלך הקמת התשתית.
מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן, הדגיש את החשיבות האזורית של הפרויקט: "חיבורי הגז האזוריים והבטחון האנרגטי לטווח ארוך במזרח הים התיכון הם בעלי חשיבות קריטית". לדבריו, אנרג'יאן היא שחקנית אזורית מרכזית עם פעילות במגוון מדינות באגן הים התיכון, והחברה ממשיכה להתמקד בקידום כל אפשרויות הייצוא מנכסיה בישראל.
- אנרג'יאן עם עלייה של 24% ברווח הנקי, למרות ההשבתה הזמנית ביוני
- אנרג'יאן הורידה את תחזית ההפקה; ההכנסות ירדו 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הפרויקט תואם את המדיניות הישראלית התומכת בייצוא גז כאמצעי לחיזוק המשק המקומי ומעמדה האזורי של ישראל. ריגס ציין שלצד העובדה שעיקר תזרים המזומנים של החברה נשען על חוזים ארוכי טווח לשוק המקומי, חתימת ההסכם מהווה "אבן דרך משמעותית לקידום מכירות הגז השנתיות שלנו". העסקה מציבה את אנרג'יאן כשחקנית מובילה בשוק הייצוא הישראלי המתפתח ותורמת לביסוס מעמדה של ישראל כספקית אנרגיה אזורית. הצלחת הפרויקט תלויה בהשלמת הקמת הצינור ובביסוס קשרים מסחריים יציבים עם הלקוחות במדינות השכנות.
