רציו גייסה 356 מיליון שקל באג"ח: הסיפור המרכזי נמצא בכתבי האופציות
רציו לא רק המשקיעים המוסדיים הסתערו על האג"ח של רציו - אלא גם הציבור. שותפות הנפט רציו יהש השלימה אתמול גיוס של 356 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. מחיר אגד בעסקה הכולל 1,000 איגרות חוב ו-2,000 כתבי אופציה מסדרה 14 נקבע על 1,101 שקלים. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.
הנפקת האג"ח של רציו הייתה מעניינת במיוחד. האגדים הוצעו תחילת למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 1,000 שקלים. ביקושים ערים סגרו את המכרז המוסדי במחיר של 1,080 שקלים. אתמול, בשלב הציבורי המחיר של האגד התעדכן כלפי מעלה ל-1,101 שקלים.
הסיפור המעניין מבחינת ציבור המשקיעים מתייחס לכתבי האופציות שיונפקו במסגרת העסקה - ופחות לאג"ח. כתבי האופציה נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. התמחור של כתבי האופציות יהיה זה שיקבע האם המשקיעים ירוויחו מן העסקה.
בעבר, כתבי האופציה של רצו זכו לאהדה גדולה מצד ציבור המשקיעים. לא מעט אנליסטים אף סיקרו את כתב האופציה (בהמלצת 'קנייה') ומעניין יהיה לראות האם למרות החולשה המסוימת בסקטור הנפט והגז לעומת השנים הקודמות - הפעם תהיה הסתערות על הנייר המאפשר למשקיעים להיחשף לתוצאות קידוח הנפט ועליית הערך הנובעת מפיתוח מאגר 'לוויתן'.
ל-Bizportal נודע עוד כי למרות שכתב האופציה עדיין לא החל להיסחר, כבר אתמול נסגרו עסקאות (בע"פ) בכתב האופציה במחירים של 8-9 אגורות - הרבה מעל המחיר על פי בלק&שולטס. העסקאות טרם הועברו במערכות הבורסה מאחר והמשקיעים טרם קיבלו את הניירות לחשבונם. למרות האמור, כלל לא בטוח שזה המחיר שבו ייפתח המסחר - אך את התשובה לכך המשקיעים יוכלו לקבל רק בעוד מספר ימים.
- 9.אופנת הפשע 07/10/2014 15:15הגב לתגובה זותבדקו מי בשוק ההון שילם וביושר את חובות האגח במועד כמדוני רק חברת בניה אחת כל יתר החברות לא עמדו בתשלומי החוב ובצדק****צריך לצאת עם הפקידה לנופש ורכב צריך ועוד הרבה צריך פרט לדבר אחד להחזיר חובות לטיפש שקנה אחג אני מציע לכל רוכשי האגח לעקוב מה עושים המוסדיים שרכשו אגח בהנפקההההה סביר ש בשקט הם הראשונים שממהרים לזרוק סחורה זו לשוק הריי הם לא פריירים
- 8.מאיזה תזרים רציו תשלם את האג"ח - אין להם כל הכנסה (ל"ת)אבי 01/10/2014 10:15הגב לתגובה זו
- 7.משקיע4 01/10/2014 09:56הגב לתגובה זומישהו יודע מה קורה לגבי הארכה של האופ' 13? למיטב הבנתי הוא אמורה להיות מוארכת לעוד שנה.
- 6.רואה חשבון 01/10/2014 09:47הגב לתגובה זוההצלחה של ההנפקה מעידה על הבעת אימון של המוסדיים ובהצלחת רציו ולא רק לטווח הקצר.....שימו לב שבדוחות ובמאזנים לא מתומחרים דברים שלא קיימים כך שכל תגלית והתרחבות נוספת זה פשוט מתנה שמשפרת רת התמונה.....לנדאו גם לא רצה לגייס את הכסף באמצעת דילול אחזקות ושליטה אלא באגחים דבר שמעיד על אי רצון לדלל שליטה והוא כנראה יודע למה...שימו לב גם לאופציה של רציו..עם מנוף 16 -שכשהיא תהיה בכסף היא תטוס...זו חוות דעת אישית ולא יחצנות של שום גורם
- 5.מבין 100 01/10/2014 09:33הגב לתגובה זושער תלת ספרתי ברציו זה רק עניין של זמן .
- 4.המאמינה 01/10/2014 09:27הגב לתגובה זוצודק 1 רציו מסיבות לא לעניין כל פעם ניסו להפיל אותה!! אבל בעזרת השם נאמני רציו אני מקווה שאתם רואים שהכל דיבורים ואכן רציו המלכה!! אז אל לחדוש עוד נכונות לנו בשורות טובות אם ירצה השם ועצת השם היא תקום!!!
- 3.אבי 01/10/2014 09:22הגב לתגובה זובאבנר ודלקד יש תזרים יציב.
- משקיע 01/10/2014 19:37הגב לתגובה זותמיד ניתן להנפיק יחידות השתתפות ולפרוע את החוב הפרעון בעוד 5 שנים והתכנית שבעוד 3.5 שנים יתחיל להמכר הגז
- 2.G 01/10/2014 09:16הגב לתגובה זואולי 3 אגורות
- 1.יאלה רציו 01/10/2014 08:08הגב לתגובה זואולי עכשיו רציו תעלה לשער הראלי שלה כ 80אג המנייה דוכאה במשך 4 שנים מסיבות שונות ומשונות
- לא סיבות שונות נוכלים שונים ומשונים...יהודים (ל"ת)יעקב 01/10/2014 09:12הגב לתגובה זו
- הוות לאופציה לא תעבור שער 58 (ל"ת)בגלל האופציה 01/10/2014 09:02הגב לתגובה זו
