ארקו: הסכם מימון בהיקף של 347 מיליון שקל לחברת הבת GPM
חברת ארקו החזקות, מדווחת על התקשרות בהסכם עם Ares Capital Management, להעמדת מימון ל-GPM שבשליטתה, בהיקף כולל של עד 347 מיליון דולר, מתוכם 162 מיליון דולר הועמד במועד הסגירה.
בנוסף, נחתם הסכם השקעה, לפיו הקצתה GPM ל-Ares יחידות השתתפות המקנות 2% מהונה של GPM וזאת בתמורה ל-20 מיליון דולר, כאשר ל-Ares הוקצו גם כתבי אופציה למימוש ליחידות השתתפות המהוות 1% מהונה של GPM (נכון למועד הקלוזינג בדילול מלא) וזאת תמורת 10 מיליון דולר.
לדברי החברה, כספי הסכם המימון שהועמדו במועד הקלוזינג, יחד עם כספי הסכם ההשקעה, שימשו את GPM לפירעון מלוא הלוואות הבעלים שהועמדו לה בסכום מצטבר של כ-118 מיליון דולר (מזה כ-110 מיליון דולר לארקו), וכן לפירעון הלוואות לזמן ארוך מבנק PNC בסכום של כ-39.5 מיליון דולר.
בעקבות פרעון הלוואות הבעלים שהועמדו על ידי החברה, נכון להיום יתרת המזומנים בקופת החברה מסתכמת בכ-460 מיליון שקל.
בנוסף, כ-135 מיליון דולר מתוך הסכם המימון מיועד לשמש את GPM למימון חלק מהתמורה בעסקת אמפייר או להשקעה נוספת בשותפות הבת GPMP וסך של עד 50 מיליון דולר מיועד לביצוע רכישות חדשות והשקעות באתרים.
- מאבק השליטה חוזר? מוריס וילנר חיזק החזקות בגב ים תמורת 12.5 מ' ש'
- ארקו השלימה את רכישת הפעילות הקמעונאית ב-64 אתרים בויסקונסין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרן הלוואת Ares תיפרע בארבעה תשלומים רבעוניים שווים בשיעור כולל של 1% לשנה והיתרה תעמוד לפירעון ביום 28 בפברואר 2027.
