הצלחה לנכסים ובנין: ביקושים של כמעט 1 מיליארד שקל במכרז המוסדי

הצלחה רבה לגיוס האג"ח של חברת נכסים ובנין - ביקושים של כמיליארד שקל בשלב המוסדי. לבסוף גייסה חברת הנדל"ן בשלב המוסדי כ-412 מיליון שקל בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ו' ו-ז'.

נכסים ובנין ביקשה לגייס כ-400 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים, הרחיבה את הגיוס. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.

יו"ר הדירקטוריון, רפי ביסקר: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה. הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ-230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד שקל".

המנכ"לית, סגי איתן: "תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד שקל יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".

• הזינוק בנכסים ובניין - האם הוא מוצדק?
• האם הדיבידנד של נכסים ובנין הוא הימור פיננסי?

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-102 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%.

בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.