חברות סקיילוק ו-ביסנס, הפועלות בתחומי הביטחון והגנת המרחב האווירי והיבשתי, צפויות להיכנס לבורסה בת"א באמצעות מיזוג הופכי עם טכנופלס ונצ'רס. במסגרת העסקה, סקיילוק תחזיק 70% מהחברה הממוזגת, בעוד שבעלי המניות של טכנופלס יחזיקו 30%, וזאת בהתאם להערכת שווי של 70 מיליון שקל לסקיילוק ו-30 מיליון שקל לטכנופלס, עם התאמות אפשריות בהתאם לתוצאות סקיילוק בשנים הקרובות. את הקבוצה, הכוללת את שתי החברות, מוביל אביעד מצא, והיא צפויה להתמזג לתוך טכנופלס תחת שם חדש, אשר ייקבע על ידי אסיפת בעלי המניות. את חברת ביסנס מוביל כמנכ"ל ברוך דיליאון, ואת סקיילוק מוביל עופר קצן המשמש כ-CTO של החברה.

"סקיילוק וביסנס הן החברות שמתמזגות, עוסקות בהגנה היקפית בתחומי האוויר והיבשה, ביסנס למעשה עוסקת במכ"מים, הגנת גבולות יבשה והגנת חופים, וסקיילוק עושים אותו הדבר רק שהם מגנים על השמיים על ידי זיהוי, איתור וניטרול של הרחפנים". אומר לנו מנכ"ל הקבוצה אביעד מצא בראיון עם ביזפורטל. "החברות קיימות הרבה שנים הן חוות גידול משמעותי בשנים האחרונות, הטכנולוגיה מאוד מתקדמת והפריסה מאוד רחבה. כל פעם שקורה משהו בכפר הגלובלי הקטן שלנו, החברות האלה רואות גידול משמעותי בשוק המקומי והבינ"ל. אנחנו צופים המשך צמיחה בגלל המשך מירוץ החימוש הגלובלי".

מה המוצרים העיקריים?

"נתחיל בסקיילוק, יש לה שלושה קווי מוצרים ראשיים, הראשון - מערכות נישאות חייל, התחום קיבל תנופה משמעותית בעקבות מלחמת אוקראינה רוסיה וחרבות ברזל. אנחנו רואים את זה מתרחב, הרעיון הוא לתת הגנה לחייל מפני התקפות רחפנים איפה שהחייל נמצא, הסוג השני זה מערכות מבוססת RF יש לנו מגוון של כמה מערכות. מערכות מבוססות RF עם בינה מלאכותית מאפשרות זיהוי מתקדם וניתוח של כל סוגי הרחפנים, גם כאלה שיש להם מידע מוקדם וגם אלה שאין להם, יחד עם מערכת שמנטרלת את התקשורת בין היתר בעזרת המידע המקדים ובכך מונעת מהרחפן להגיע למטרה. והסקיי דיפנדר מערכות רב שכבתיות, בעלות מספר שכבות גילוי, ששם המטרה מבוססת רדאר, אלקטרו אופטיקה ו-RF, פיתחנו מערכת שנקראת סקיידום תוכנת שליטה ומטרה, משקללת את הנותנים ונותנת מידע מדויק על כל האיומים בזכות כל המערכת הכוללת, ואז משתמשת בעצם בכמה שכבות של נטרול, מערכות שעושות מניפולציה על ה-GPS, המערכת מאפשרת הגנה לטווחים מאוד גדולים, עם יכולות ניטרול מאוד גבוהות קרובות ל-100% כיסוי והגנה על המתקן או האיזור שעליו נרצה להגן".

בביסנס בעצם פיתחנו באופן נרחב, משפחת מוצרים שנקראת BEE משפחה של מצלמות תצפית אלקטרו אופטיות החל מטווחים קרובים לטווחים ארוכים, כוללות גם ראיית לילה, מאפשרות ללקוח לקבל תמונה רחבה. גם בהגנת גבול תשתיות קריטיות וחופים בגלל הטווחים הרחוקים שלה ישנו גידול במכירות בכך. במשפחה השנייה של הגחליליות הפיירפליי, מערכת שמשלבת רדאר, מצלמת יום ולילה וסנסור, היכולת של המערכת היא לסגור איזורים קריטים בגבול, איזורים עם גיאוגרפיה בעייתית, ולהתגבר עליהם באמצעות הטכנולוגיה. הליין האחרון משלב מערכות תצפית ורדארים לטווחים גדולים יותר, המאפשרים שכבות של הגנה ללקוח, מהגנה על מוצב קטן בודד ועד תשתיות לאומיות שצריכות הגנה והתראה מוקדמת. השילוב בין הטכנולוגיות של שתי החברות משלים את הצורך של הלקוח ומאפשר לו לקבל מעטפת. יש סינרגיה בין הטכנולוגיות".

• חברה ביטחונית צומחת במכפיל רווח של 9 נכנסת לבורסה - הזדמנות? ומהם הסיכונים?
• מיזוג ביטחוני בבורסה - סקיילוק נכנסת לטכנופלס; מה התחזית לשנה הבאה?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קצת מספרים - מה סך ההכנסות, רווח גולמי, רווח נקי?

"אנחנו מסיימים את 2024 עם גידול משמעותי ב-EBITDA של החברות שתחצה את ה-15 מיליון שקל עם רווח גולמי שמתקרב ל-50%. גם בתחזיות שהצגנו מדברים על גידול של פי 2 ב-2025 לחצות את 30 מיליון EBITDA, הנתון המשמח הוא להראות את הצמיחה בפועל, כאשר אנחנו נכנסים ל-2025 עם 50% הזמנות חתומות. חשוב לציין שזמני האספקה הם קצרים מאוד, חודשים בודדים, זה נותן לנו ביטחון במספרים שאנחנו מציגים".

מי הלקוחות, אתם עובדים עם גופים ביטחוניים בארץ ובעולם? 

"אנחנו עובדים בעיקר עם משרדי ביטחון והגנה, ומשרדי ביטחון פנים גם בארץ וגם בעולם. מול משרד הביטחון עבדנו הרבה בשנתיים האחרונות. חלק גדול מההכנסות מבוסס על השוק הבינ"ל בזכות ההצלחה של סקיילוק שמכרה מערכות ב-40 מדינות עם הכנסות חוזרות, צופים המשך גידול ברווח הגולמי".

מה האתגרים בהתקשרות עם גופים ממשלתיים?

"חייב לשמר עליונות טכנולוגית, הגורמים מולם אנחנו עובדים רוצים את תמיד את קדמת הטכנולוגיה, התמודדות עם איומים גדולים. רמת שירות גבוהה הלקוחות רוצים זמינות גבוהה בסוף זה נוגע לחיי אדם, רמת השירות שלנו היא הסיבה שהלקוחות באים אלינו ובוחרים בנו שוב ושוב".

• הרשות לניירות ערך מציעה רפורמה מקיפה בדיווחים של חברות ציבוריות
• אולטרה פיננסים בדרך לבורסה: תתמזג עם חברה ציבורית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם...

מה הם סוגי החוזים בהתקשרות עם הגופים?

"בגדול אנחנו עובדים עם שני סוגי חוזים, מרבית החוזים לאספקה של מערכות הם עם שירות ואחזקה החל מהשנה השנייה, הסוג השני אלה חוזי מסגרת שבעצם מנוצלים בין היתר גם לשירות והחזקה".

מה הם מנועי הצמיחה של החברה ובאיזה שיעור אתם מתכננים לצמוח משנה לשנה?

"אחד הנושאים המשמעותיים הוא השירות והאחזקה, שני הסוגים של הטכנולוגיות, מדברים על אזורי הגנה מאוד גדולים, כמות גדולה של מערכות מה שמצריך שירות ואחזקה מאוד רציניים, חלק גדול מהצמיחה בהכנסות ובעיקר ברווח הגולמי מגיע מהשירות והאחזקה, מהמודל הזה". מסביר מצא. "אנחנו מכניסים אותו ללקוחות החל מהשנה השנייה ובכך נראה גידול במחזור מ-10% לאיזורי 20-30%, כלומר החל מהשנה השנייה בכל חוזה נראה גידול בהכנסה. וזה אפיק צמיחה משמעותי. אפיק צמיחה נוסף, הוא ליין של קיטים של סנסורים שסיימנו לפתח בביסנס עם יכולת פריסה מהירה, מאפשרים ללקוח להגן על כל מתחם עם יכולת פריסה מהירה. מה שמייצר לנו הרבה רלוונטיות בשוק הבינלאומי של הדיפנס. בנוסף, סקיילוק הקימה חברה אירופאית בגלל הצורך ההולך והגובר בעקבות מלחמת אוקראינה רוסיה בו היא הולכת לייצר חלק גדול מהמוצרים בשביל לזכות ליותר הזמנות והכרה מחברות ומדינות בנאטו. לבסינס כבר יש חברה כזו שבסיסה בליטא והרחבנו את זה גם לסקיילוק".

מה לגבי פעילות בשוק האזרחי?

"השוק האזרחי קצת מפגר אחרי השוק הביטחוני, הרבה חשבו שהשוק הזה יהיה מהיר יותר, באופן לא מאוד מפתיע עבורי השוק הביטחוני היה הראשון להטמיע מערכות. רואים יותר כניסה לעולמות הסמי ביטוחוניים, יותר ויותר הגנה על שדות תעופה, בתי כלא, ומתקנים אזרחיים, עדיין בהיקפים קטנים אבל זה חלק מהתוכניות שלנו וצופים שבשנים קדימה השוק האזרחי ידביק את הפער".

מי החברות המתחרות? ומה מבדל אתכם מהשאר?

"ישראל באופן טבעי כר גידול פורה להרבה חברות, גם בתחום הגנה ורחפנים קוראים על זה הרבה גם בשנה וחצי האחרונות, גם בהגנה ההיקפית. אנחנו מסתכלים גם בישראל וגם בישראל (בחול פליר סיסטמס בתחום הראדרים) וחברות קטנות יותר, אמריקאיות ואוסטרליות, ועד השוק המקומי אם זה החברות הגדולות כמו רפאל, אלביט ותעשייה אווירית, שבגלל הביקוש העולה בצרכים גם לחברות האלה יש גישה לדברים דומים. אנחנו מסוגלים לתת את היתרונות, והיכולות הטכנולוגיות הנרחבות כמו החברות הגדולות, אנחנו אוכלים ונושמים את היכולות האלה, וגם יש לנו עליונות טכנולוגית שאנחנו דואגים לפתח ולשמר בכל אחד מהתחומים בהם אנחנו פועלים. אנחנו חווים הרבה מאוד פידבק חיובי מהשירות ומהמענה הטכנולוגי, אנחנו באים ללמוד מהלקוח ולא לחנך אותו".

מתי הכניסה הרשמית למסחר בבורסה?

"אנחנו מעריכים שזה יהיה כתלות ברשות לני"ע אבל באיזור אמצע אפריל, זה המועד המשוער". אנחנו בשלבים אחרונים של הדוחות IFRS, זו הרבה עבודה אבל הצוות עושה עבודה טובה. החברה תירשם בשם חדש שינתן לה במרץ באסיפת בעלי המניות, סקיילוק וביסנס ימשיכו כחברה ממוזגת 100 אחוז כל אחת".

איפה החברה עוד 5 שנים מהיום?

"אני רואה אותה עובדת הרבה יותר, כלומר המיזוג יהפוך ליותר סינרגטי, הגדלה של פרויקטים לאומיים שמשלבים הגנה אווירית ויבשתית. רואה אותה החברה ממשיכה באופן משמעותי במו"פ ופוגשת את איומי העתיד ויודעת להתמודד ולהתאים את עצמה. בנוסף, הרחבה משמעותית של השירות והאחזקה ללקוחות, יותר ויותר לקוחות דורשים הגנה, ועל ידי שירות שוטף נדע לקבע להרחיב ולהגדיל את אחוזי הרווח".