נעילה מעורבת בוול-סטריט; נביוס קפצה ב-16%, אורקל עם 9%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות מתונות, כאשר המשקיעים עקבו אחר ההתפתחויות במלחמה מול איראן והשפעתן על שוק האנרגיה, לצד נתוני האינפלציה האחרונים בארה״ב. מדד נאסד״ק עלה בכ־0.1%, מדד S&P 500 איבד כ־0.1%, ואילו מדד דאו ג׳ונס נחלש בכ־0.6% - ירידה של יותר מ־280 נקודות.

החששות מהשלכות המלחמה במזרח התיכון המשיכו להעיב על השווקים. דיווחים על שלוש ספינות שנורו לעברן במצר הורמוז הובילו לעלייה במחירי הנפט, כאשר החוזים על נפט אמריקאי מסוג WTI נסחרו מעל 87 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט סביב 89 דולר לחבית. במקביל הודיעה סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) כי תשחרר לשוק כ־400 מיליון חביות נפט מהמאגרים האסטרטגיים בניסיון להקל על המחסור באספקה. מדובר במהלך החירום הגדול ביותר שביצעה הסוכנות אי פעם, לאחר שמחירי הנפט זינקו מוקדם יותר השבוע ואף התקרבו לרמה של 120 דולר לחבית.

בזירה המאקרו־כלכלית פרסמה ארה״ב את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. המדד עלה ב־0.3% בחישוב חודשי וב־2.4% בחישוב שנתי - בהתאם לציפיות הכלכלנים - נתונים שהצביעו על המשך התמתנות מסוימת בלחצי האינפלציה לפני העלייה האחרונה במחירי האנרגיה.

עם זאת, המשקיעים נותרו זהירים, בין היתר משום שהנתונים אינם משקפים עדיין את השפעת הזינוק במחירי הנפט בעקבות המלחמה. בשוק מעריכים כי המשך התנודתיות במחירי האנרגיה עשוי להשפיע על מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב ולהוביל לגישה זהירה יותר מצד הבנק המרכזי בנוגע להורדות ריבית בהמשך השנה.

• הנאסד״ק וה-S&P סיימו בשיאים חדשים; טבע קפצה ב-4%, הנפט נפל ב-9%
• מדיסון אייר יוצאת להנפקה בניו יורק: גייסה כ-2.2 מיליארד דולר לפי שווי של 13.3 מיליארד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 1.52%   S&P 500 1.2%  Dow -10.82%  

אילון מאסק חושף פרויקט AI משותף לטסלה ו-xAI - המערכת החדשה, "Macrohard" או "Digital Optimus", משלבת את מודל Grok עם סוכן בינה מלאכותית שמבצע פעולות מחשב בזמן אמת - במטרה לדמות את פעילותן של חברות תוכנה שלמות.

מאקרו

מי ייגמר ראשון - הטילים האמריקאיים או הרחפנים של איראן? והפתרון היצירתי של ארה"ב רחפנים שעולים עשרות אלפי דולרים בלבד מאלצים את ארצות הברית ליירט במיליונים. ככל שהמלחמה נמשכת מתברר כי מאחורי הקרבות מסתתר גם מאבק כלכלי, ובו נראה שלאיראן יש יתרון אחד ברור - קל וזול יותר לייצר את הרחפנים שלה מאשר להחליף את הטילים האמריקאיים, אבל לאמריקאיים יש הפתעה.

• סגירה מיידית: לופטהנזה משביתה 27 מטוסים של CityLine
• דיווח: איראן משקמת תוך שעות את מתקני השיגור שהופצצו
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• בנק אוף אמריקה על אלביט: אפסייד נוסף למרות זינוק חד במניה

מחירי הנפט מזנקים והמערב מגיב: תוכנית לשחרור מאות מיליוני חביות מהמאגרים - גרמניה, צרפת, ספרד, אוסטריה ויפן מאותתות על שחרור נפט מהמאגרים האסטרטגיים; הדיונים מגיעים לאחר זינוק של כ-30% במחיר החבית בחודש שכבר סביב 90 דולר לחבית; ההערכות מדברות על שחרור ראשוני של כ-100 מיליון חביות.

המלחמה לא משפיעה (בינתיים) על שוק השבבים - המקרה של TSMC - האנליסטים מעריכים כי המתיחות האזורית לא צפויה לפגוע בפעילות יצרנית השבבים הגדולה בעולם; לחברה מרווחי רווח גבוהים שמאפשרים לספוג עלויות אנרגיה; חלק מההתייקרויות ניתן לגלגל ללקוחות כמו אפל ואנבידיה; גם בתרחיש של לחץ על מערכת החשמל בטייוואן היא צפויה לקבל עדיפות באספקה

מניות במרכז 

סינופסיס Synopsys Inc. 1.91%  מציגה כלים חדשים לפיתוח שבבי בינה מלאכותית - החברה השיקה פלטפורמות תכנון, סימולציה ואימות חדשות שמטרתן להתמודד עם המורכבות הגוברת של שבבים מבוססי chiplets ולהכניס בינה מלאכותית לשלבי הפיתוח והבדיקות של מעבדים מתקדמים

אורקל Oracle Corp -1.84%   זינקה אחרי דוחות חזקים -  מניית אורקל מזנקת בכ־12% אחרי שהחברה מפרסמת תוצאות רבעוניות שמפתיעות לטובה. החברה מציגה הכנסות ורווחים לרבעון השלישי מעל תחזיות האנליסטים, בעוד שהתחזית לרבעון הבא נמצאת בקו אחד עם הציפיות בשוק. אורקל ממשיכה ליהנות מצמיחה בפעילות הענן שלה, במיוחד בתחומים הקשורים לתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית. בשנים האחרונות החברה מנסה לחזק את מעמדה מול ענקיות כמו אמזון ומיקרוסופט בתחום הענן, והמשקיעים מייחסים חשיבות רבה להמשך ההתרחבות של פעילות זו. העלייה החדה במניה הופכת אותה לאחת הבולטות במדד S&P 500 במסחר המוקדם.

יוניפירסט UniFirst Corp 0.38%   קפצה בעקבות עסקת רכישה - מניית יוניפירסט עולה בכ־7% לאחר שהחברה מודיעה כי היא נרכשת על ידי המתחרה הגדולה שלה סינטאס Cintas Corp 0.93%  בעסקה בהיקף של כ־5.5 מיליארד דולר. לפי תנאי העסקה, בעלי המניות של יוניפירסט יקבלו כ־310 דולר למניה. העסקה משקפת פרמיה נאה מעל מחיר השוק טרם ההודעה, ולכן המניה מגיבה בעליות. מניית סינטאס דווקא יורדת בכ־1.9%, תופעה נפוצה יחסית כאשר חברה גדולה מבצעת רכישה משמעותית. המשקיעים לעיתים חוששים מעלויות העסקה או מהסיכונים הכרוכים באינטגרציה בין החברות. קמ

מניית קמפבל'ס ירדה בכ־5.6% אחרי שהחברה מפרסמת דוחות רבעוניים שמאכזבים את השוק. החברה מדווחת על הכנסות ורווחים מתחת לציפיות האנליסטים, וגם התחזית קדימה נתפסת כחולשה יחסית. חברות המזון הגדולות מתמודדות בתקופה האחרונה עם לחץ מצד הצרכנים בעקבות עליות מחירים, לצד תחרות גוברת מצד מותגים פרטיים של רשתות הקמעונאות.

אירו־וירונמנט AeroVironment -5.23%   נפלה בעקבות הורדת תחזית - מניית אירו־וירונמנט צונחת בכ־11% לאחר שחברת הרחפנים מפרסמת תוצאות חלשות מהצפוי לרבעון השלישי הפיסקלי. החברה גם מורידה את התחזית לשנה כולה, מה שמגביר את החשש של המשקיעים לגבי קצב הצמיחה בפעילות. אירו־וירונמנט פועלת בתחום הרחפנים הצבאיים והמערכות הבלתי מאוישות, תחום שנהנה מביקוש גבוה בשנים האחרונות בעקבות מלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון.

קרמקס CarMax Inc. 0.96%   עלה בעקבות לחץ של משקיע אקטיביסט -  מניית קרמקס עולה בכ־6.6% לאחר שקרן ההשקעות האקטיביסטית סטארבורד ואליו  פונה לדירקטוריון החברה. במכתב שנשלח להנהלה מציעה הקרן למנות שני דירקטורים חדשים לדירקטוריון, בטענה כי החברה יכולה לשפר את הביצועים התפעוליים שלה. קרמקס היא אחת הקמעונאיות הגדולות בארצות הברית למכירת כלי רכב משומשים, אך בשנים האחרונות היא מתמודדת עם תנודתיות בשוק הרכב ועם עלויות מימון גבוהות יותר.

נביוס Nebius Group N.V. -4.96%   זינקה בעקבות השקעה של אנבידיה -  מניית נביוס קופצת בכ־10% אחרי שהחברה מודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם אנבידיה NVIDIA Corp. 1.68%  . במסגרת ההסכם אנבידיה משקיעה כ־2 מיליארד דולר בחברת הענן לבינה מלאכותית. המהלך מחזק את מעמדה של נביוס בשוק התשתיות ל־AI, תחום שממשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בשוק הטכנולוגיה.

השקעות של אנבידיה בחברות תשתית AI נתפסות בשוק כאיתות חזק לגבי פוטנציאל הצמיחה של אותן חברות.

ישראליות בוול סטריט

בריינסוויי Brainsway 3.13%      הציגה צמיחה של 27% בהכנסות ברבעון; הרווחיות ממשיכה להשתפר- החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של כ-14.5 מיליון דולר ורווח נקי של 2.9 מיליון דולר; ההכנסות השנתיות הגיעו לכ-52 מיליון דולר; צבר ההזמנות טיפס ל-70 מיליון דולר; החברה צופה הכנסות של עד 68 מיליון דולר ב-2026

מניית סולאראדג' SolarEdge -1.57%  נפלה ב-5% - לאחר שהחברה הודיעה כי סמנכ״ל הכספים, אסף אלפרוביץ, יעזוב את תפקידו כדי להתמנות ל-CFO בחברה ציבורית אחרת מחוץ לענף. אלפרוביץ ימשיך בתפקידו עד 9 ביוני 2026 כדי לסייע בתהליך העברת התפקיד ולתמוך בפעילות השוטפת בזמן שהחברה מחפשת מחליף. החברה הדגישה כי העזיבה אינה קשורה לבעיות פיננסיות או חשבונאיות, וכי תחזית התוצאות לרבעון הראשון נותרה ללא שינוי. למרות זאת, חילופי הנהלה בכירים יוצרים לעיתים אי־ודאות בטווח הקצר ולכן מפעילים לחץ על המניה. 

טבע יורדת 2%.  מניות השבבים התנדנדו ואז התחילו לעלות - Camtek Ltd. -0.47%  Nova Measuring Instruments Ltd. 2.83%   טאואר 2.27%