נ.א.ס.ס. מרעננה נמכרה לאלפרד מאן לפי שווי 75 מ' ד'
קרן ההון סיכון תעוזה יצאה היום בהודעה לבורסה לפיה חתמה על הסכם עם המיליארדר אלפרד מאן, בעל השליטה בחברת "ביונס" (Bioness Inc.) האמריקאית, למכירת חברת המכשור הרפואי נ.א.ס.ס. מרעננה לפי שווי של 75 מליון דולר.
במסגרת העסקה שהושגה עם אלפרד מאן, בעל השליטה בחברת ביונס, יקבלו בעלי המניות של חברת נ.א.ס.ס. 28 מיליון דולר במזומן לפי שווי נ.א.ס.ס. של 75 מיליון דולר. לאחר מכן תבוצע החלפת מניות, כך שכל בעלי המניות של חברת נ.א.ס.ס. יקבלו מניות בחברת ביונס לפי שווי ביונס של 75 מיליון דולר. ההסכם כפוף לאישור סופי של דירקטוריון חברת נ.א.ס.ס. ולתנאים הנדרשים להשלמת העסקה.
במקביל הושגה הסכמה בין נ.א.ס.ס. לבין אלפרד מאן וחברת ביונס לפיה תינתן לבעלי המניות של חברת נ.א.ס.ס. אופציה מסוג PUT לפיה יוכלו למכור לאלפרד מאן בתקופה מסוימת את המניות שיקבלו בחברת ביונס לפי שוויה של ביונס לאחר ביצוע העסקה, שהינו 150 מיליון דולר ובמקביל תינתן למאן אופציית CALL לפי יחויבו בעלי המניות של חברת נ.א.ס.ס. למכור לו את המניות שתתקבלנה בחברת ביונס לפי שווי של כ- 170 מיליון דולר.
כל בעל מניות של נ.א.ס.ס. יוכל להחליט עד פברואר 2008 אם הוא מעוניין לקבל אופציה מסוג PUT ולתת במקביל אופציית CALL. האופציות יהיו ניתנות למימוש לאחר כשנתיים מיום סגירת העסקה
אבי קרבס מנכ"ל תעוזה: "מבחינתה של תעוזה מדובר בהסכם מצוין, שטומן בחובו פוטנציאל להגדיל את חלקה של קרן תעוזה בעסקה. הקרן יכולה להחליט בפרק זמן סביר להמשיך ולהחזיק במניות ביונס שצפויה להגיע לשווי של מאות מילוני דולרים בשנים הקרובות".
חברת נ.א.ס.ס אותה רכש המיליארדר האמריקאי, מפתחת מכשור עזר שיקומי לבעלי מוגבלויות ומשותקים בתנועת הגפיים–יד, זרוע ורגל. עד כה הצליחה החברה לפתח ולשווק בהצלחה 2 מכשירים המשמשים לשיקום כמכשירי עזר לתנועת היד והרגל. המכשירים עצמם מתאפיינים בממשק משתמש קל לתפעול ועיצוב ארגונומי. אחד מהמכשירים (מכשיר הרגל) אף זכה בפרס על עיצוב רפואי מצטיין בארה"ב medical design excellences award.
המכשירים פועלים על עקרון של גירוי עצבי על ידי מתן פולסים חשמליים המחקים את פעולת המוח כדי לעודד תנועתיות ובנייה מחודשת של הקשר העצבי בין המוח לאיבר המשותק. תנועות אלו משפרות תפקוד ומהוות שיפור דרמטי באיכות החיים של אנשים הסובלים משיתוק כתוצאה מאירוע מוחי, פגיעות ראש טראומטיות, שיתוק מוחין ונפגעי חוט שדרה.
פרופ' משה ארנס, יו"ר קרן תעוזה: "מאז הקמתה, נמצאת נ.א.ס.ס. בחוד החנית של תחום פיתוח מכשור רפואי בתחום השיקומי. שילובה של החברה עם חברת ביונס האמריקאית, תיצור גוף עולמי מוביל בפיתוח טכנולוגיות רפואיות פורצות דרך".
לאחר המיזוג מתכוונת ביונס האמריקאית להמשיך ולטפח את נ.א.ס.ס. כחברת הדגל שלה ולהפנות משאבים נוספים להרחבת מרכז הפיתוח של החברה בישראל וכן כמרכז ייצור עולמי למוצרים לא חודרניים. במקביל למיזוגה של נ.א.ס.ס. יחד עם חברת ביונס, צפויה ביונס למזג לתוכה טכנולוגיה בשווי 80 מליון דולר ואלפרד מאן צפוי להשקיע עוד 40 מליון דולר מכספו הפרטי במזומן. בסיום המהלך צפויה חברת ביונס לעמוד על שווי של כ- 190 מליון דולר.
קרן הון סיכון תעוזה החזיקה נכון ליום העסקה כ-42% מהון המניות של נ.א.ס.ס.. איש העסקים אלפרד מאן מחזיק בכ- 21.7% מהון המניות של תעוזה. קרן הון סיכון "תעוזה" היא חברת השקעות בורסאית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ותחתיה נמצאות תשע חברות היי-טק, רובן כבר בשלב מכירות מתקדם.
