מחזיקי האג"ח דחו את הצעת תשובה; דלק תצא לגיוס מהיר
בעלי האג"ח בקבוצת דלק מסרבים להצעת יצחק תשובה לדחות את הגיוס שתוכנן או לפצל אותו לשתי פעימות מה שיחייב את יצחק תשובה לצאת לגיוס מהיר של 163 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות עד לסוף החודש.
כזכור, במסגרת ההסכם בין תשובה למערכת הבנקאית ולבעלי האג"ח הסכימו מחזיקי האג"ח שלא להעמיד לפירעון מידי את החוב אליהם בתנאי שתשובה יגייס הון בהיקף של 500 מיליון שקל במספר מנות. המנה הראשונה הייתה בחודש מאי ותשובה גייס 137 מיליון שקל, המנה השנייה הייתה אמורה להיות עד לסוף חודש יולי בהיקף של 163 מיליון שקל. המנה השלישית אמורה להיות בהיקף של 150 מיליון שקל עד לסוף השנה ומנה נוספת של 50 מיליון שקל אמורה להתקיים עד לסוף 2021.
לאור התנודתיות בשווקים והחשש של תשובה כי לא יצליח בגיוס הון עד לסוף החודש ביקש לפצל את הדיוס לשתי פעימות כך שחלק מהגיוס יתקיים עד לסוף החודש וחלקו האחר יתקיים בספטמבר. תשובה ניסה לתת סוכריה לבעלי האג"ח בדמות הזרמה של 60 מיליון שקל במזומן ופיצוי חד פעמי בריבית של 0.4%.
בעלי האג"ח כאמור סירבו להצעת תשובה. הטענה המרכזית של מחזיקי האג"ח היא שתשובה גורר רגליים וכל פעם מגיע עם הצעה אחרת כדי לדחות את הקץ והזרמה של כמה עשרות מיליוני שקלים לא תשפר, בטח לא דרמטית, את מצבם של מחזיקי האג"ח שלהם חייבת החברה כ-6 מיליארד שקל.
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בקבוצת דלק אמרו לאחר ההצבעה אמש כי בכוונתם לכבד את השטר ולצאת לגיוס עוד החודש, למרות שלטענתם הגישו למחזיקי האג"ח הצעה טובה הן לחברה והן למחזיקים.
- 12.שיילוקים (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 23/07/2020 13:17הגב לתגובה זו
- 11.יום הנקמה יגיע (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 23/07/2020 13:17הגב לתגובה זו
- 10.הירידות ימשיכו עד שתשובה יישלם. (ל"ת)ישראל 23/07/2020 12:34הגב לתגובה זו
- 9.עוד תבינו שלא עושים עסק עם רמאי...עוד תבינו... (ל"ת)b 23/07/2020 12:25הגב לתגובה זו
- 8.גיא 23/07/2020 12:23הגב לתגובה זוככל שילחצו את תשובה לצעדים לא תואמים לשוק, הסיכוי לבעלי האג"ח יקטן. מה ניתן לעשות בשוק של היום?כוללם גוררים רגליים בשביל לעבור את המשבר בשן ועין.
- עופר חדד 23/07/2020 18:19הגב לתגובה זועדיף ללכת עכשיו לפרוק ולקחת כ-50% משווי ההלוואה לבעלי האג"ח זה עדיף מאשר אולי לא לקבל כלום או 20% בהמשך , רק נס יציל את תשובה בדלק קבוצה.
- 7.דלק דלק קידוחים ורציו המניות הכי טובות היום בבורסה (ל"ת)יעקב 23/07/2020 11:23הגב לתגובה זו
- 6.יעקב 23/07/2020 11:19הגב לתגובה זוזה מה שנותר למכירה
- 5.חזי 23/07/2020 10:54הגב לתגובה זווהמתנגדים לא משקיעים את כספם האישי.
- 4.רימונד 23/07/2020 10:43הגב לתגובה זולא יתכן ששער מניות ליוויתן לא מגרד את רבע מערך המאגר! לא סביר שלא יקפצו למעלה
- 3.איתמר 23/07/2020 10:04הגב לתגובה זובנוסף לרציו אין כל סיכון לכן סביר שתהיה הראשונה שתמריא וזאת שתמריא הכי גבוה
- 2.משקיע ותיק 23/07/2020 09:56הגב לתגובה זוכולם זוכרים מה הוא עשה בדלק נדלן
- חביבי 23/07/2020 11:11הגב לתגובה זואפילו לא קרוב למה שהיה בזמנו בחברת הבת דלק נדלן
- 1.ישרא ל י 23/07/2020 09:48הגב לתגובה זוניסה ולא הצליח הפעם. שיעמוד בהסכמים.
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים

יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
