היפוך מגמה בהשתלמות: הקרנות הגדולות עוברות לתשואה שלילית

אחרי מגמה חיובית מתחילת השנה וחודש חזק באפריל, קרנות ההשתלמות מציגות תשואה שלילית ממוצעת של 1.05% במאי. מה עשתה הקרן שלכם? הנתונים המלאים 

 | 
(1)
אמיר גיל, מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות הלמן-אלדובי, צילום: יח"צ
אחרי מגמה חיובית מתחילת השנה וחודש חזק באפריל, קרנות ההשתלמות עוברות לתשואה שלילית במאי 2019. מבדיקת Bizportal עולה כי הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו בחודש החולף תשואה שלילית ממוצעת של 1.05% כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה חיובית של 5.33%.
ביצועי הקרנות מגיעים ברקע לירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם. בתוך כך, מדד ה-S&P איבד 5.3%, מדד הנאסד"ק נפל ב-6.5% וה-DAX הגרמני ירד ב-3.6%. בארץ, מדד ת"א 35 ירד ב-3.4% ומדד ת"א 125 ירד ב-2.3%. מנגד, באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים קלות וגם באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית. 
ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון
בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי מטפסת למעלה הטבלה עם תשואה שלילית של 0.57%, וזאת לאחר שפתחה את שנת 2019 בתחתית הדירוג ושמרה על מיקום נמוך עד כה. בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של אקסלנס עם תשואה שלילית של 1.4% וזאת לאחר דירוג גבוה יחסית בחודש הקודם עם תשואה של 1.63%.
כמו כן, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהובילה את הדירוג בחודשים האחרונים נופלת למקומות האחרונים בטבלה עם תשואה שלילית של 1.35% בחודש החולף, אם כי מתחילת השנה הקרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר של כ-7%.
הנתונים המלאים לפניכם:

תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    לפחות הציגו השוואה בין השמסלולים השונים
    דן חסכן 18/06/2019 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לכל אחד מאיתנו מסלול שונה - עד 50, 50 עד 60, מעל 60, מניות, כשר... הציגו השוואה בין כמה מסלולים שנדע איפה אנחנו עומדים. הניתוח הנ"ל פשטני מדי בתודה מראש דני
    סגור