היום הראשון של שבוע המסחר המקוצר ננעל בעליות שערים על רקע חתימת ההסכם עם מקסיקו בסוף השבוע, פתיחת המסחר בוול סטריט בעליות של עד 0.7% וגל הורדות הריבית שהולך ומתגבר בשווקים הגלובליים.

מדד ת"א 35

מדד ת"א 90

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל.

17:25

המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים נאות. ת"א 35 עלה ב-1.2%, ת"א 125 עלה ב-1.3% ות"א בנקים קפץ ב-1.4%. טבע -0.79% נפלה ב-3.1% לאחר הורדת דירוג בסוף השבוע, דלתא זינקה ב-5.3% על רקע רכישת Bogart תמורת דולר אחד, אלביט מערכות -2.69% עלתה ב-2.6% על רקע המיזוג הענק בין יונייטד טכנולוג'יס וראית'און, איי.אפ.אפ קפצה ב-4.4%. טוגדר -2.36% זינקה ב-15% על רקע כניסת הכשרה ביטוח כמשקיע, וויטסמוק טסה ב-22% לאחר דיווח על קבלת אישור לעריכת ניסוי קליני שלב 2 באוסטרליה, איידיאו נפלה עוד 3.9% על רקע החשש מפני הקפאת שכר הדירה בברלין למשך 5 שנים.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 0.7%. הנאסד"ק עולה כעת ב-1% (לכתבה המלאה).

16:25

מניית אלביט מערכות -2.69% קופצת כעת בכ-3.2%, על רקע עסקת מיזוג ענקית בין יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies) וקבלנית ההגנה ראית'און (Raytheon). "אלביט מערכות עשויה ליהנות בטווח הקצר מתמיכה במכפילי הרווחיות, כיוון שהמיזוג בין יונייטד וראית'און מצית ציפיות לגל רכישות של חברות קטנות-בינוניות ותחרות עליהן", כך מעריכה אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון (לכתבה המלאה).

• עברנו את הטריליון: הבנקים, הביטוח, הנדל"ן וטבע מחזיקים את ת"א 35
• משקיעים בחאקי: כך הפכו החיילים את הבסיסים לחממת השקעות לוהטת
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

15:30

במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר ירד ב-0.444% ושערו היציג נקבע על 3.585 שקלים.

14:27

מניית וויטסמוק מזנקת ב-11.4% לאחר שהחברה דיווחה כי חברת הקנאביס הרפואי בטר, אשר מיועדת להתמזג לתוכה, הודיעה היום, כי החברה הנכדה (כ-57%), בטר אוסטרליה, קיבלה אישור מוועדת האתיקה של מועצת המחקר הרפואי של אוסטרליה, לערוך ניסוי קליני שלב 2 בטיפול של החברה, 1EP, המיועדת לאפילפסיה שאינה מגיבה לטיפול תרופתי. הניסוי צפוי להתחיל לקראת תחילת הרבעון השלישי השנה, בשני מרכזים רפואיים באוסטרליה.

14:05

חברת דלתא היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת קבוצת Bogart מהונג קונג, תמורת דולר אחד. דלתא תשלם סכום סמלי על רקע מצבה הפיננסי של יצרנית החזיות ובגדי הים מהונג-קונג, אשר כולל חוב של 105 מיליון דולר, בתוספת תשלום מותנה יעדים (לכתבה המלאה).

13:10

גיל דטנר, אנליסט תקשורת וקמעונאות בלאומי שוקי הון מפרסם היום עדכון המלצה על מניית שטראוס -3.18% : "שטראוס ממשיכה להציג תוצאות טובות יחסית, ולמרות השפעה מהותית מפיחות מטבעות. אנו צופים צמיחה חד ספרתית גבוהה ברווח התפעולי ב-2019. לאחר תשואה של 32% בשנה האחרונה, ו-17% מתחילת השנה, התמחור נראה לנו סביר והינו תוצאת של עלייה במכפיל הרווח, מ-20.8 ב-2018 ל-22.1 כעת. אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל-92 שקלים, הנמצא 6% מתחת למחיר השוק, ולכן המלצתנו ממשיכה להיות משקל שוק".

• סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
• לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...

11:50

חברת התקשורת בזק -3.67% דיווחה כי הגיעה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד Yes לפיו תשלם כ-4 מיליון שקל בגין צריכת החשמל של מכשירים בהם עשתה Yes שימוש בבתים משותפים, אשר נטען כי התחברה לחשמל ללא רשות הדיירים ומבלי לשלם בעבורו (לכתבה המלאה).

10:50

חברת הקנאביס טוגדר -2.36% מדווחת הבוקר כי סיכמה עם חברת הכשרה ביטוח על הקצאת כ-2.4 מיליון מניות רגילות של החברה תמורת כ-10 מיליון שקל, וזאת לפי שווי שוק של כ-200 מיליון שקל. לאחר ההקצאה. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח מחודש אפריל, בו הודיעה טוגדר על כך שגוף מוסדי צפוי לבצע השקעה של כ-10 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

9:45

יום המסחר הראשון לשבוע זה נפתח הבוקר בעליות, כאשר מדד ת"א 35 עולה ב-1.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-1%. מניית טבע -0.79% יורדת ב-4.7% לאחר הורדת הדירוג על ידי Fitch. מניית פועלים -4.03% עולה ב-1% במחזור הגבוה בשוק.

9:25

חברת איידיאו מתייחסת הבוקר לפרסומים בתקשורת הגרמנית אודות כוונת הממשל בברלין לקדם הצעת חקיקה שעניינה הקפאת העלאת שכר הדירה של דירות מגורים בברלין למשך תקופה של 5 שנים החל מחודש ינואר 2020 (לכתבה המלאה). החברה מציינת כי עדיין לא פורסמה טיוטת הצעת החוק ולכן אין באפשרותה לבחון את נכונות הפרסומים ואת מידת דיוקם.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות, כאשר הניקיי עולה ב-1.1% ושנחאי עולה ב-0.8%.

מלחמת הסחר: ביום שישי בלילה נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ הודיע כי השהה את התוכניות להטיל מכסים על מקסיקו, וצייץ כי המדינה "הסכימה לנקוט צעדים משמעותיים" כדי לעצור את זרימת המהגרים ממרכז אמריקה לארצות הברית. "אני שמח להודיע לכם כי ארצות הברית של אמריקה הגיעה להסכם חתום עם מקסיקו", צייץ טראמפ ביום שישי בלילה ואמר כי "המכסים אשר תוכננו להיות מיושמים על ידי ארה"ב החל מיום שני, נגד מקסיקו, מושעים בזאת ללא הגבלת זמן". מקסיקו הסכימה לפעול על מנת לעצור את גלי ההגירה לארה"ב ולדברי טראמפ תנקוט צעדים אשר "יצמצמו במידה ניכרת, או אפילו יעצרו לחלוטין, את המהגרים הבלתי חוקיים שמגיעים ממקסיקו לארצות הברית" (לכתבה המלאה).

בנוסף, מספר דקות לאחר פרסום דו"ח תעסוקה חלש בארה"ב, הממשל האמריקני שחרר הודעה חיובית בנוגע למלחמת הסחר עם סין. ע"פ ההודעה, ארה"ב צפויה לתת ארכה לצד הסיני, והיא דוחה חלק מהמכסים שתוכננו על סחורות סיניות לפחות עד ל-15 ביוני, כאשר סבב המכסים החדש צפוי היה להיכנס לתוקף כבר ב-10 ליוני (לכתבה המלאה). 

גל הורדות ריבית: בג'יי.פי מורגן טוענים כי אם אכן הפד' יוריד את הריבית כפי שהשוק מעריך (50 נק' בסיס עד ספטמבר הקרוב), הבנק המרכזי ביפן ייאלץ להגיב במטרה למנוע ירידה במרווחי הריביות בין המדינות, בכדי למנוע תיסוף של היין היפני ולחץ דיפלציוני נוסף על המדינה (לכתבה המלאה).

נזכיר כי ביום חמישי הודו הורידה ריבית בפעם השלישית והנמיכה תחזיות. הבנק המרכזי של הודו הוריד את הריבית, לאחר שהפיליפינים, מלזיה, ניו זילנד וסרי לנקה הורידו ריבית בחודש שעבר ואוסטרליה הורידה את הריבית בשבוע שעבר לראשונה מזה כשלוש שנים (לכתבה המלאה).

טבע סופגת הורדת דירוג ותלחץ את המדד

סוכנות הדירוג הבינלאומית Fitch הורידה בסוף השבוע את דירוג החוב של טבע -0.79% מרמת BB לרמה של BB- והותירה את אופק הדירוג "שלילי". בסוכנות הדירוג מציינים כי הורדת הדירוג משקפת את הצפי שיחס החוב ל-EBITDA של טבע ישאר מעל 5 גם אחרי 2020, בין היתר נוכח צמיחה איטית מהצפוי בהכנסות, שחיקה במחירי הגנריקה והליכים משפטיים (לכתבה המלאה, לקריאת פרטים נוספים מדו"ח הדירוג).

פערי ארביטראז': מניית איי.אפ.אפ חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של 5.2%, לייבפרסון 0.61% חוזרת עם פער חיובי של 1.4%, גם מניית נייס -1.85% חוזרת עם פער חיובי של 1.4% ומניית אורמת טכנו -0.74% עם פער חיובי של כ-1.35%. בנוסף, כיל חוזרת עם פער חיובי של כ-1%.

מנגד, מניית טבע -0.79%  צפויה לצלול בפתיחת המסחר, כאשר מניית העם חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 4.2%, לאחר ארבעה ימי מסחר רצופים של עליות. מתחילת השנה איבדה טבע כ-40% מערכה. גזית גלוב עם פער שלילי של 1.3% ומניית אופקו הלת' חוזרת עם פער שלילי של כ-0.9%.