ברק רוזן הופך לקבלן הכי גדול בישראל

השוק מתעורר הבוקר לאחת העסקאות המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות בענף הנדל"ן. ישראל קנדה ישראל קנדה 3.43%   הגיעה לסיכום סופי על רכישת השליטה בחברת אקרו נדל"ן אקרו 2.05%   מידי המייסד צחי ארבוב. המיזוג יתבצע בעסקת מזומן ומניות, לפי שווי של 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד שקל לאקרו פרמיה של כ-10% על השווי בשוק. זה אומר גם שהמיזוג הזה יוצר מפלצת נדל"נית בשווי של 10 מיליארד שקל, שווי שמקפיץ את ישראל קנדה בטבלת הנדל"ניות מהמקום ה-13 למקום התשיעי כשהיא תעקוף את אשטרום, גב ים, דמרי ותנשק לשווי של מבנה שנסחרת בשווי של 10.2. בכפוף להיענות בעלי המניות ואישור הרגולטור אקרו תתמזג לתוך ישראל קנדה ותחדל מלהתקיים כחברה ציבורית עצמאית.

חתימת ההסכם: מימין ברק רוזן מישראל קנדה, צחי ארבוב וזיו יעקב מאקרו נדל"ן, צילום: יח״צ

החברה הממוזגת תשלב פעילות ייזום למגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב. ה-NOI השנתי הנוכחי של החברה הממוזגת יעמוד על כ-220 מיליון שקל, כאשר לפי התוכניות הוא צפוי לצמוח לכ-1 מיליארד שקל בשנים הקרובות, עם הבשלת פרויקטים והשלמת שלבי פיתוח. לצד זאת, מדווחות החברות על צבר ייזום של למעלה מ-25 אלף יחידות דיור בשלבים שונים. במקום ששתי החברות יתחרו במכרזים ויעלו אחת לשנייה את המחיר, הן הופכות לגוף אחד ששולט בנתח שוק גדול, במיוחד באזורי היוקרה כמו שדה דב, מרכז תל אביב ומתחמי המשרדים בהרצליה פיתוח.

יחס ההחלפה שנקבע עומד על 1:2.2258. כל בעל מניה באקרו שיחזיק מניה אחת במועד הקובע יהיה זכאי לתמורה הכוללת 19.66 שקל במזומן וכן 1.4580 מניות של ישראל קנדה.

• ישראל קנדה: המכירות גדלו ל-2.1 מיליארד שקל - ומה לגבי המיזוג עם אקרו?
• לפי שווי של 400 מיליון שקל - עמיתים משקיעה בדיור המוגן של ישראל קנדה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לאחר השלמת המיזוג, מניות אקרו יימחקו מהבורסה, והפעילות תכנס תחת ישראל קנדה. השווי המצרפי בעסקה עומד על כ-10 מיליארד שקל, מה שממקם את הקבוצה המאוחדת כאחת החברות הבולטות בענף הייזום המקומי מבחינת היקף פעילות.

שתי החברות כבר שיתפו פעולה בפרויקטים מהותיים, בהם מתחמי המסחר והתעסוקה בדה וינצ'י והמתחם של מיקרוסופט, וכן במספר פרויקטי מגורים שבהם יזמו, שיווקו ומכרו מאות יחידות דיור במשותף. המיזוג ממסד שותפות קיימת, ומרכז תחת קבוצה אחת ניסיון תכנוני ואדריכלי, לצד יכולות שיווק, מימון וביצוע.

צחי ארבוב, בעל השליטה ויו"ר קבוצת אקרו מסר: "המיזוג בין אקרו לישראל קנדה משלב ניסיון יזמי מוכח, סטנדרט תכנוני גבוה ויכולות שיווק וביצוע בהיקפים גדולים, תחת קורת גג אחת. לאורך השנים פעלנו יחד בפרויקטים מרכזיים והכרנו מקרוב את הערך שבשילוב הכוחות. אני מאמין שהחברה המאוחדת תדע למנף את בסיס הנכסים והצבר הרחב שלה כדי לייצר צמיחה עקבית ואיכותית, ולהוות גורם מוביל ומשמעותי בשוק המקומי."

• מה יהיה מחר בבורסה? המניה שתזנק 5% וסיכום עונת הדוחות
• פימי בדרך לאקזיט: רפא לקראת הנפקה לפי שווי של כ-1.8-2 מיליארד שקל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ה-FDA אישר את הגרסה הביולוגית של טבע לטיפול באוסטאופורוזיס