אינטל ממשיכה במגמה החיובית - חזרה למסלול הנכון?
למרות הפסימיות לגבי יצרנית השבבים אינטל INTEL CORPORATION , כאשר מתוך 42 אנליסטים שסיקרו את המניה רק תשעה המליצו על קנייה, מניית החברה מפתיעה את וול סטריט עם עליות של 65% מתחילת השנה לשווי שוק של 180 מיליארד דולר.
אז מה המשקיעים אוהבים באינטל? נראה שזה בעיקר הניהול של המנכ"ל פט גלסינגר. גלסינגר צפוי לסגור שלוש שנים בחברה בחודש פברואר והכריז על השקעות מסיביות במפעלי שבבים חדשים, הציב מערכת חדשה להגדרה ועקיבה אחר היעדים של העובדים, והחל מירוץ להדביק את היריבים בכל הקשור לטכנולוגיית ה-EUV (ליטוגרפיה אולטרה סגולה קיצונית) שהוכיחה את חשיבותה בתהליך ייצור השבבים.
בנוסף, השנה הודיעה אינטל כי תפריד את עסקי ייצור השבבים מעסקי עיצוב השבבים, כך שמעצבי השבבים יוכלו להמשיך לרדוף אחר הדבר הבא בעולם השבבים, גם אם זה אומר לייצר במפעלים של אחרים, בעוד מפעלי הייצור של החברה יוכלו להתחרות בצורה יותר טובה עם TSM על עסקים חיצוניים.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לעת עתה, השינויים הללו עוד לא יצרו שיפור ברור בדוחות אינטל ותזרים המזומנים החופשי הוא עדיין שלילי מאוד בעקבות ההוצאות על המפעלים, אך יש כמה סימנים ראשוניים מבטיחים. הראשון הוא שאיבוד נתח השוק של אינטל החל להאט וסימן נוסף הוא שהחברה עברה ממצב בו היא מאבדת עובדים למתחרות למצב בו היא מצליחה לגייס עובדים מהן בחזרה.
השבבים החדשים ל-PC
החודש צפויה אינטל להשיק שבבי PC חדשים שיהיו מסוגלים להריץ יישומי AI באופן מקומי, דבר שצפוי להפוך לחשוב ככל שהטכנולוגיה עוברת מכלים כלליים כמו זה של OpenAI למוצרי נישה ממוסחרים המותאמים יותר לתחומים כמו עיצוב גרפי או פיננסיים. המחשבים האישיים מהווים כ-60% מהכנסותיה של אינטל ו-40% מהרווחים שלה.
מחשבים ניידים עם יכולות בינה מלאכותית ישנו את הכיוון של תעשיית המחשבים האישיים ויאפשרו לצרכנים להריץ את היישומים הללו באופן מקומי ללא התחברות לענן. גלסינגר אמר בעבר כי AI במחשבים אישיים יפתח את הדלת לחידושים רבים. בין היתר אמר מנכ"ל אינטל כי המחשבים החדשים יהיו מסוגלים להריץ את תוכנת ה-Copilot של מיקרוסופט ולעזור למשתמש לנהל משימות ולשפר פרודוקטיביות. אינטל גם הודיעה על תוכניות לבנות מחשב על גדול שיתבסס על מעבד אינטל מסוג Xeon ומאיצי החומרה של אינטל Gaudi2 AI ויכיל את מודל השפה הגדול Stability.AI.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
"ככל שנתאים יותר ויותר מודלים של בינה מלאכותית לצרכים אישיים, נוכל לדחוף את קבלת ההחלטות של ה-AI אל הלקוח ולתוך המחשב האישי וזה יהפוך להיות שימושי ביותר", אמר קודי אקרי, אנליסט בנצ'מרק. "אני חושב ש-AI עבור אינטל יכול להיות מנוע צמיחה גדול כמו כל פונקציונליות חדשה במחשבים האישיים, מה שיכול לדחוף מחזור שדרוג למחשבים". גורם נוסף שיכול לדחוף מחזור שדרוג הוא הפסקת התמיכה של מיקרוסופט בווינדוס 10 החל מ-2025.
כחלק מהמאמץ של אינטל להתחרות באנבידיה במרכזי הנתונים, היא פיתחה גם שבבי האצת AI שמחזיקים בביצועים תחרותיים ובמחיר נמוך בהרבה מזה של אנבידיה. בשנת 2025 מתכננת החברה להציג את שבב ה-"Falcon Shores" שפיתחה, אשר נועד לתמוך בפלטפורמות בינה מלאכותית דוגמת ChatGPT. זאת על רקע ההתעניינות ההולכת וגוברת בתחום מצד ענקיות הבינה המלאכותית. השוק כיום נשלט כמעט באופן בלעדי על ידי אנבידיה, ושבב ה-H100 שפיתחה, במהלך החודשים האחרונים הצטרפה לתחום גם ענקית השבבים AMD, לאחר שהכריזה על שבב שבב ה-MI300X החדש שלה, שנועד להתחרות עם זה של אנבידיה.
הדוחות לרבעון השלישי
יצרנית השבבים דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי ורשמה רווח מתואם של 41 סנט על הכנסות של 14.2 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 21 סנט על הכנסות של 13.54 מיליארד דולר. גם התחזית לרבעון הרביעי הייתה טובה מהציפיות.
החברה צופה כי ההכנסות לרבעון הרביעי יהיו בטווח של 14.6 מיליארד ל-15.6 מיליארד דולר. צפי האנליסטים הוא ל-14.8 מיליארד דולר. בנוסף, אינטל מתכננת לקצץ כ-3 מיליארד דולר מהוצאותיה. "התוצאות שלנו עלו על הציפיות ברבעון השלישי ברציפות, עם הכנסות מעל הקצה העליון של התחזית שלנו ורווח למניה שנהנה ממינוף תפעולי חזק וממשמעת הוצאות", אמר סמנכ"ל הכספים דיוויד זינסנר. "כפי שהוכח מהפעולות האחרונות בפורטפליו שלנו, אנחנו מתמקדים מאוד בלהקצות הון וליצור ערך לבעלי המניות".
- 6.אייל 10/12/2023 09:46הגב לתגובה זותערבו אחרי אתרי חומרה בחול אינטל חושרת ובגדול גם ביצור וגם ב AI
- 5.ניהול כושל 10/12/2023 01:05הגב לתגובה זוארכיטקטורה ישנה
- 4.אוראל 09/12/2023 19:28הגב לתגובה זואבל המבחן האמיתי הוא מה יקרה בעוד שנה שנתיים, כרגע זה רק לצבור אמון ממשקיעים.
- 3.אלי 09/12/2023 18:42הגב לתגובה זוהיא תצטרך להמציא את עצמה מחדש, עולם ה- PC יעבור ל- ARM וכנראה גם ל- Risc-V, אף אחד לא ממתין לאינטל בשום דבר. זה מה שקורה שכשהיה לאינטל את האיטניום והיא לא הלכה עליו בכל הכוח. הוא היה הפתרון ל- 64bit שהיא פיתחה בעמל רב והיתה צריכה להטמיע אותו וגם לתת רשיונות לעוד חברות כדי שייצרו אותו. הפרנואידים שורדים אבל לא משגשגים.
- 2.אנונימי 09/12/2023 13:28הגב לתגובה זוAMDאינבידיה הן המובילות החדשותאינטל היא חברה טכנוקרטית מנופחת בעודף עובדים מנופחים בעצמם.המתחרות שלה עקפו אותה בסיבוב עם פחות עובדים באופן משמעותי.אינבידיה היתה פעם מאית מאינטל היום היא פי 7 מאינטל
- 1.מ. כהן 08/12/2023 22:16הגב לתגובה זולמי שעדיין לא הבין, אינטל היא מניית הטכנולוגיה הכי נחשבת לעתיד הקרוב, היא נערכה היטב, התייעלה, עשתה רה אירגון, והתוצאות מתחילות להניב פרי.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
