נלחמים חכם עם מיקרוסופט: תספק ערכות AR לצבא האמריקאי
מיקרוסופט חברת הטכנולוגיה מיקרוסופט (סימול: MSFT) זכתה בחוזה של כ-22 מיליארד דולר עם צבא ארה"ב, לאספקת ערכות מציאות רבודה משוכללות במשך עשר שנים.
במסגרת המכרז, מתחייבת מיקרוסופט לאבזר 120 אלף ערכות מציאות רבודה עבור הצבא האמריקאי (ARMY) בהתבסס על דרישות מערכת ושימוש עם שידרוגים מתאימים של קסדה, משקפי שילוב המציאות הרבודה (IVAS) ומערכת HoloLens 2 למציאות הרבודה (AR). מטרת הקסדות היא היא להבטיח ולהוסיף יכולות לחיילים בזמן שהם מתמודדים עם אתגרי לחימה, תוך קבלת ושיתוף מידע באופן שוטף והגברת מודעות למצב שדה הקרב וקבלת החלטות בזמן אמת.
החוזה החדש ממשיך חוזה נוסף שנחתם ע"י הצבא האמריקאי עם מיקרוסופט ב2018 בסכום של 480 מיליון דולר, אשר חלק מתנאיו היה כי במידה והתנאים יבשילו, הצבא יזמין מהחברה כ-100 אלף קסדות עם עדשות מערכת HoloLens. טכנולוגיית הקסדות HoloLens 2 מתבססת גם על היתרון הגדול של מיקרוסופט Azure, שירותי הענן של מיקרוסופט, המאפשרת קבלת מידע באופן אפקטיבי יותר.
מדובר במכרז חשוב מאוד למיקרוסופט, שנשארת אופטימית לגבי שיתוף הפעולה שלה עם משרד הביטחון האמריקאי (הפנטגון). העסקה מחזירה את אמון המשקיעים במניית החברה, אשר עלתה 17.1% בחצי השנה האחרונה בהשוואה לצמיחת הענף שהייתה 9.9%.
- 3.שלמה 03/04/2021 23:00הגב לתגובה זותהיה פרוצה בתהליך הפיתוח לסינים לקוראניים ולרוסים . אמריקאים מצחיקים.מתי הם ניצחו איפה שהוא לאחרונה . מצחיק שזה עצוב
- 2.באמצע קרב - עדכון וינדוס חחחח (ל"ת)זהראן 03/04/2021 15:24הגב לתגובה זו
- 1.זהירות 03/04/2021 08:25הגב לתגובה זוטוען...טוען....טוען...בום
עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
כשהנהלת החברה, אבישי אברהמי, ניר זוהר וליאור שמש, מימשו בעשרות מיליוני דולרים - הם ידעו מה שהם עושים; רוב העובדים "אכלו אותה"
וויקס מניית וויקס Wix Wix.com -3.98% התחילה את השנה במחיר של 215 דולר, שווי של 12 מיליארד דולר ועם תקוות גדולות אחרי שזינקה ב-90% בשנה. הנהלת החברה ביטלה את חששות המשקיעים מתחרות מחברות שיאמצו AI כדי להתחרות ביכולת בניית האתרים של וויקס, וטענה שמדובר בפלטפורמה שלא ניתנת להחלפה. האנליסטים החמיאו והמגמה נראתה חיובית. בפועל, זו היתה אחת השנים הגרועות של החברה (בינתיים) כשהמניה נופלת ב-55% מהמחיר בתחילת השנה ל-95 דולר. השווי ירד ל-5.3 מיליארד דולר.
הנהלה אולי יהירה, אולי מנותקת שלא הבינה את גודל האירוע, ואולי ניסתה להחביא את הבעיה. אנליסטים הלכו שבי אחריה. התעוררות מאוחרת ורכישת סטארטאפ בן כמה חודשים עם 2-3 עובדים במחיר של 80 מיליון דולר סימנה מפנה. רכישת סטארט אפ של AI שיכול לפתוח את הדרך לחברה שתקועה במירוץ ה-AI הוא סימן לכישלון בדרך עד כה. תחליטו - אתמול הייתם בטוחים בכיוון ופתאום אתם בהיסטריה? ובכל זאת, השוק אהב את הרכישה. למרות שזו היתה, בין השורות, הודאה ברורה בטעות ובהתעוררות מאוחרת. עברו כמה חודשים והובן באופן ברור - החברה לא צומחת, הרכישה מוסיפה לה צמיחה חיצונית, אבל הפעילות המסורתית בבעיה. הסיפור האמיתי נחשף.
כל חברות התוכנה נמצאות בבעיה - יש פוטנציאל תחרות ענק מצד ה-AI. פיתוחי תוכנה שלקח שנים להרים אותם, יכולים להיות מוכנים היום בימים ושבועות. נכון, חברה זה לא רק מוצר התוכנה, זה הרבה מסביב - תפעול, שיווק, לקוחות, אבל המוצר זה העיקר. האלטרנטיבות AI יכולות להוביל להחלפה של מוצרי וויקס ויכולות להביא לתחרות על המחיר. בכל מצב זה הפסד לוויקס, והשוק הפנים שיש בעיה קשה בדוחות האחרונים לפני כשבוע - וויקס התרסקה אבל "הכתובת הייתה על הקיר": איך יכולתם לדעת שהיא במצוקה?
- וויקס התרסקה אבל "הכתובת הייתה על הקיר": איך יכולתם לדעת שהיא במצוקה?
- וויקס צונחת 16% למרות תוצאות טובות - הסיבה היא בתחזית ובאיום מ-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנהלים - אבישי אברהמי, ניר זוהר וליאור שמש מכרו מניות בכמויות גדולות בכל השנה האחרונה. עשו בשכל. אבל תראו מה קרה לעובדים - אלו החזיקו במניות חסומות (RSUs) שניתנות כחלק מהשכר השוטף והם הפסידו סדר גודל של 400 מיליון דולר. בתחילת השנה הם החזיקו 3.34 מיליון מניות כשכל מניה היתה שווה כאמור 215 דולר. מדובר על ערך של 718 מיליון דולר. כעת זה שווה 318 מיליון דולר.
תיקון זמני או שינוי בסנטימנט למניות ה-AI?
הירידות האחרונות במניות ה-AI מעמיקות את הפער בין משקיעים שמזהירים מהיקפי החוב והסיכונים לבין אלה שרואים בתיקון חלק טבעי במירוץ להשקעות בבינה מלאכותית
שוק המניות נכנס לשבוע נוסף של אי־ודאות, לאחר שהמשקיעים גילו שהביצועים החזקים של אנבידיה NVIDIA Corp. -0.97% אינם מספיקים כדי להשקיט את הוויכוח סביב השווי האמיתי של מניות הבינה המלאכותית. הדו"ח הרבעוני האחרון של החברה, שנחשב לאחד המבחנים החשובים של התקופה, הדגיש עד כמה השוק מפוצל, לא רק לגבי אנבידיה עצמה, אלא לגבי כל התעשייה שמתניעה את גל ההשקעות האגרסיבי ביותר שנראה בוול סטריט בשנים האחרונות.
בצד אחד נמצאים משקיעים שמזהירים מפני מחירים שמנותקים מהמציאות. מבחינתם, הרדיפה אחרי מניות ה-AI הזניקה שוק שלם על בסיס תחזיות שאפתניות מדי, שמגובה בהשקעות עצומות של החברות הגדולות והשקעות האלו מתחילות להישען על חוב. כשחברות טכנולוגיה נדרשות לשאוב אשראי רק כדי להישאר בקצב, זה כבר לא נראה כמו מהלך מחושב, אלא כמו צורך לשרוד את התחרות. המשקיעים האלו מצביעים גם על סיכון מערכתי: הקשרים בין המממנים, החברות והספקים יוצרים מצב שבו חולשה של שחקן אחד יכולה לפגוע בכל היתר.
מולם ניצבים המשקיעים שמאמינים שהירידות האחרונות הן חלק בלתי נפרד מצמיחה מהירה. בעיניהם, מה שנראה כ"בועה" הוא בעצם התנודתיות הטבעית של מגזר שנמצא באמצע שינוי מבני גדול. הם מצביעים על ארבע הענקיות: מיקרוסופט, אמזון, מטא ואלפאבית שהתחייבו להמשיך ולהגדיל את היקף ההשקעות בתשתיות AI, ושמבחינתן המהלך איננו אופציה אלא הכרח. בעיניהם, ההתאמות האחרונות במחיר המניות הן תיקון בריא שמאפשר להמשיך קדימה בלי להישען על אווירה אופטימית בלבד.
המשקיעים לא מתרגשים כבר ממכירות
הפער בין שני המחנות בלט במיוחד ביום פרסום הדו"ח של אנבידיה. המניה זינקה בתחילת המסחר, משכה איתה את השוק כולו, אך איבדה את כל העליות תוך שעות ואיתה צנחו גם מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500. התנודה הזו המחישה שהמשקיעים כבר לא מתרגשים מנתוני מכירות טובים בלבד. השאלות עוברות כעת לעומק המבנה העסקי: איך תיראה רווחיות לטווח ארוך? מה תהיה ההשפעה של עלויות החשמל העולות? ואיזה החזר השקעה צפוי מכל מיליארדי הדולרים שמוזרמים לתשתיות?
- אורקל הופכת למדד החדש לסיכוני ה-AI: שוק האשראי שולח אותות אזהרה
- אנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדו"ח של אנבידיה הגיע בנקודת זמן שבה החשדנות כלפי מניות ה-AI כבר חלחלה גם לענפים משיקים, כאשר חברות הזנק בתחום השבבים ויצרניות חומרה הציגו ירידות דו־ספרתיות, ומדד השבבים הכללי רשם את אחד החודשים החלשים שלו מאז 2022. אפילו חברות עם צמיחה מהירה במיוחד, כמו סנדיסק, עברו מהתלהבות קיצונית למימוש חד בתוך פרק זמן קצר.
