סגירה בוול סטריט: מקדונלד'ס ירדה ב-5%, ביוג'ין טסה 26%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, כאשר הורגש שוני רב גם היום בין המדדים השונים. ברקע למסחר, התנודתיות בשוק ממשיכה להיות נמוכה במקביל להתערבות הפד' בשווקים. במקביל, עונת הדו"חות ממשיכה לצבור תאוצה ולהשפיע על החברות המדווחות.
מדדים בוול סטריט
S&P 500 0.69%
דאו ג'ונס 1.19%
נאסד"ק 0.36%
מאז הודעת הפד' מוקדם יותר החודש על השקת QE בהיקף של כ-60 מיליארד דולר בחודש (לכתבה המלאה), נראה כי שאר האירועים המתרחשים בשווקים הפכו לפחות משמעותיים, והתנודתיות בשוק ירדה בצורה חדה. מדדו ה-VIX, האומד את סטיות התקן באופציות על מדד ה-S&P500 ירד ביותר מ-30% מאז הודעת הפד'. התמיכה של הפד' בשווקים המשיכה גם היום עם רכישות של כ-7.5 מיליארד דולר באגרות החוב הקצרות של ארה"ב.
אירוע שהעיב הערב על המסחר לקראת הסגירה היה עצירה הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי (לכתבה המלאה).
- יותר מ־900 מתקנים: קנה המידה האמיתי של AWS נחשף
- פורד מתחילה למכור רכבי יד שנייה דרך אמזון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת המאקרו, נתון מכירות הבית הקיימים לחודש ספטמבר אכזב עם ירידה של 2.2% , לעומת צפי לירידה של 0.7% בלבד. במקביל, מדד הייצור במחוז ריצ'מונד לחודש אוקטובר הפתיע לטובה עם קריאה של 8 נק'.
התשואות על אגרות החוב של ארה"ב ירדה הערב: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.77%, כאשר התשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.59% בלבד.
במרכז
עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה. הפוקוס היום התמקד בחברת מקדונלד'ס (סימול:MCD), מניית ביוג'ין (סימול:BIIB) שבמקביל הציגה תוצאות טובות בניסוי שלב 3 בתרופה לאלצהיימר (לכתבה המלאה), לוקהיד מרטין (סימול:LMT) (לכתבה המלאה), מניית UPS (סימול:UPS) (לכתבה המלאה).חברת קיברלי קלארק (סימול:KMB) (לכתבה המלאה), וחברת פרוקטל אנד גמבל (סימול:PG) (לכתבה המלאה).
לאחר סגירת המסחר צפויה סנאפצ'אט (סימול:SNAP) לפרסם את תוצאותיה לרבעון האחרון. מחבר צפויות בואינג (סימול:BA), קטרפילר (סימול:CAT), מייקרוסופט (סימול:MSFT) וטסלה (סימול:TSLA) לפרסם את תוצאותיהן.
- אחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק תצטרף ל-S&P 500
- אפלייד מטיריאלס מקבלת שדרוג המלצה - צפי לעלייה בביקושים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות שערים של 1.4%, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודתיות הגבוהה במחיר המניה. אמש זינקה מניית החברה ברקע להודעת ההנהלה כי היא הגיעה להסכם עקרוני שצפוי להביא לסיום של פרשת משככי הכאבים.
ענקית התעופה האמריקנית, בואינג (סימול:BA) עלתה הערב ב-1.8% וריכזה עניין לאחר שמניית החברה צנחה ב-2 ימי המסחר האחרונים ביותר מ-10% ברקע לדיווח כי החברה הסתירה מהרשויות מידע בנוגע לבטיחות מטוסי ה-737 מקס (לכתבה המלאה).
מניית נטפליקס (סימול:NFLX) בלטה הערב עם ירידות של 4% והמשיכה את התנודתיות מאז פרסום הדו"חות בשבוע שעבר. אמש הודיעה החברה על הנפקה אג"ח בהיקף של 2 מיליארד דולר במטרה להשקיע בתוכן מקורי. המהלך צפוי להזניק עוד יותר את החוב של החברה שעומד היום על יותר מ-12.2 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).
- 6.מוטי 22/10/2019 23:16הגב לתגובה זומי קונה מניות בכסף הזה? ממשלת ארה"ב?
- 5.מחר ירידות של עד אחוז במעוף . (ל"ת)עופר 22/10/2019 21:56הגב לתגובה זו
- 4.מעלים בכוונה (ל"ת)טבע 22/10/2019 19:51הגב לתגובה זו
- 3.אין מה לדבר (ל"ת)שוק חזק 22/10/2019 19:41הגב לתגובה זו
- 2.רו"ח כהן 22/10/2019 16:42הגב לתגובה זוירידה בדאו ג'ונס של 40% בתור התחלה. ורוצה להגיד שפעם ראשונה בחיי ובהשקעות אני מבצע כזה מהפך..כה לחיי.
- 1.. 22/10/2019 16:13הגב לתגובה זומפולת קריטית!!!!
- ד"ר ניר(איצ100) 22/10/2019 18:26הגב לתגובה זוחזור הקריטית ביותר מכל הבחינות..והיא מוכחת מדעית עם כלים כלכליים ומתמטיים והיסתברותיים ועוד שמוכיחים אותה בעליל!!!
שבבי AI (AI)אנבידיה - תחילת הסוף? המניה צונחת
החודש הרע של אנבידיה - החודש הטוב של גוגל שכבר מתקרבת לשווי של 4 טריליון ומאתגרת את ההובלה של אנבידיה בוול סטריט; האם היא גם תאתגר את ההובלה בתחום השבבים? וגם - שאלות ותשובות על שבבים ועל מלחמת השבבים
(עדכון 18:00: מניית אנבידיה מתרסקת בוול סטריט ב-6%, גוגל עולה ב-2%)
בחודשים האחרונים גוגל Alphabet 1.32% חוזרת למרכז הבמה ובשבועות האחרונים היא פשוט - "הדבר החם ביותר בוול סטריט". אם עד לא מזמן היא היתה מאוימת על ידי הרגולטור שרוצה לחתוך ממנה חלקים בגלל כוחה המונופוליסטי, הרי שדווקא הבינה המלאכותית שמחלישה בהדרגה את מנוע החיפוש המסורתי, הופכת את התחום לתחרותי ומפחיתה את החשש מהרגולטור. כמו כן, דווקא הבינה המלאכותית שהחלה כאיום מתבררת כמוקד כוח עצום לגוגל. בתחרות מול OpenAI גוגל מצמצת פערים וההשקה של ג'ימיני 3 קיבלה תשבוחות גדולות והזניקה את המניה. גוגל דומיננטית מאוד במהפכת ה-AI והמשקיעים מפנימים שזה לא יפגע בחברה, אלא יוסיף לה.
ביום שני זה קורה: הוועידה הכלכלית של ביזפורטל. מוזמנים לשמוע את המנהלים הבכירים במשק, לקבל תובנות על השקעות, להבין את השפעות ה-AI על חברות והאם זה הזמן לצמצם פוזיציה במניות? וגם - לראות ולקבל את הדירוג של ביזפורטל למניות פיננסיות (הדירוג לחברות התשתיות שיצרנו לקראת הועידה הקודמת שהתמקדה בתשתיות ייצר תשואה עודפת) - להרשמה
בימים האחרונים המניה עולה כאילו היא "מניית יתר קטנה" - בשלושה ימים עלתה מעל 11%, אחרי סגירת המסחר היא עולה בכ-2.7% ובחודש האחרון עלתה ב-25%. השווי שלה נושק ל-4 טריליון (כשלוקחים בחשבון את העלייה אחרי המסחר אתמול היא ב-3.93 טריליון) וכל זה קורה כשמנגד - אנבידיה, מלכת שבבי ה-AI, מאבדת גובה וירדה בשבועות האחרונים כ-15% לשווי של 4.35 טריליון. אחרי המסחר אנבידיה NVIDIA Corp. -3.91% ירדה ב-3% וזה התמתן ל-2.1% - המגמה בתקופה האחרונה ברורה: גוגל עולה, אנבידיה יורדת וזה המשיך כאמור אחרי סגירת המסחר כשהסיבה היתה הצלחה לשבבי ה-AI של גוגל. כן, גוגל גם מפתחת שבבי AI ואתמול היתה לה בשורה.
גוגל עומדת לספק למטא שבבי TPU, שהם מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, כך דווח בתקשורת האמריקאית וזה השפיע על המניות לאחר סגירת המסחר. זו דרמה גדולה, זה מעורר ספקות ראשונים לגבי הדומיננטיות של אנבידיה בשוק השבבים החם ביותר בעולם. מדובר בעסקה פוטנציאלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שתכלול רכישה של שבבים למרכזי נתונים של מטא משנת 2027, לצד השכרה דרך שירותי הענן של גוגל כבר בשנה הבאה. המהלך הזה, שמגיע בעיצומו של בום AI, מדגיש את הלחץ הגובר על אנבידיה, ששולטת כיום בכ-85% משוק השבבים לאימון ולהרצת מודלים.
- אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"
- תיקון זמני או שינוי בסנטימנט למניות ה-AI?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השליטה של אנבידיה מתבטאת גם בנתח השוק האדיר וגם ברווחיות יוצאת דופן. אין חברה בשוק תחרותי ובטח שלא בשוק השבבים עם רווחיות תפעולית של מעל 60% וגולמית של כ-74%. ברור לכל שזה עניין של זמן וכשתגיע ותתגבר התחרות והפער הטכנולוגי יצטמצם, המרווחים ירדו. אם זה יקרה כמו שזה קורה בדרך כלל במקביל לירידה בנתח השוק זה יהיה כואב פעמיים - גם פגיעה במכירות (בנתח השוק) וגם פגיעה ברווחיות.
סנדיסקאחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק תצטרף ל-S&P 500
סנדיסק SanDisk Corp. -1.14% סוגרת שנה יוצאת דופן עם עוד צעד חיובי, כאשר כבר ביום שישי היא תיכנס למדד S&P 500, אחרי זינוק חד במניה מאז שהתפצלה מווסטרן דיגיטל. היא תחליף את אינטרפאבליק גרופ, שתימחק מהמדד בעקבות רכישתה בידי אומניקום.
הצירוף למדד מגיע פחות משנה אחרי שסנדיסק הפכה לחברה עצמאית. מאז שניתקה את עצמה מווסטרן דיגיטל בפברואר, המניה כאמור טיפסה בקצב מהיר עם עלייה של 537% והציבה את החברה כאחת הבולטות בשוק האחסון והזיכרון. העלייה הזאת בלטה במיוחד על רקע תנודתיות משמעותית בענף הטכנולוגיה.
היתרונות של הצטרפות למדד
כניסה ל-S&P 500 משנה את המבנה של כל חברה שמצטרפת אליו. ברגע שסנדיסק הופכת לחלק מהמדד, קרנות שמחקות אותו נדרשות להחזיק במניה, מה שמוסיף לה שכבת ביקוש קבועה. גם אם זה לא הגורם המרכזי שמניע את מחיר המניה, זה יכול להשפיע על היקפי המסחר ועל הנוכחות של החברה בפני משקיעים מוסדיים.
החברה מגיעה למהלך הזה עם שווי שוק של מעל 33 מיליארד דולר. מדובר בזינוק משמעותי בהשוואה לתחילת השנה, והוא כבר מציב את סנדיסק מעל עשרות חברות שכבר כלולות במדד. המעבר מה-S&P 600 למדד המרכזי הוא שינוי שמאותת על עלייה ברמת הציפיות מצד השוק.
הדוחות האחרונים של החברה תומכים במגמה הזו. סנדיסק הציגה צמיחה של 21% במכירות, לצד שיפור בשולי הרווח. למרות עלויות גבוהות בהקמת קווי ייצור חדשים והפעלת מפעלים שעדיין לא עובדים בניצולת מלאה, החברה הצליחה להציג תוצאות יציבות והכוונה חיובית להמשך. הסיבה המרכזית לביצועים היא הביקוש המוגבר לזיכרון. השימוש הגובר במערכות בינה מלאכותית וגם הגידול בהקמת מרכזי נתונים יצרו צורך בנפחי אחסון משמעותיים. סנדיסק נמצאת בדיוק בנקודה שבה החברות הגדולות מחפשות פתרונות מהירים ויעילים יותר.
