אדוונטק גייסה 28.5 מיליון שקל בריבית 8.1%

הצלחה לגיוס האג"ח שביצעה חברת אדוונטק. החברה הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח סטרייט בהיקף של 28.5 מיליון שקלים, בריבית של 8.1%. להנפקה זו קדמה הנפקת זכויות במסגרתה הוצעו 7.1 מיליון מניות שתמורתן קיבלה החברה 2.4 מיליון שקלים.

במסגרת הנפקת האג"ח הוצאו סה"כ 50 אלף יחידות במחיר של 570 שקלים ליחידה. בשלב המוסדי התקבלו בקשות להתחייבות מוקדמת לרכישת 40 אלף יחידות אג"ח המהוות 89% מהיחידות שהוצעו. סה"כ התקבלו בקשות לרכישת 50,996 יחידות בתמורה לכ-29 מיליון שקלים, דהיינו פי כ-1.1 מהכמות המוצעת. ביקושי היתר לא נענו.

זאב ינאי, מנכ"ל אדוונטק מסר כי "אנו מרוצים מתוצאות ההנפקה ומהבעת אמון המשקיעים בחברה וביכולותיה. ההנפקה נועדה לתמוך בצמיחת החברה ובהתרחבותה לתחומים נוספים. אדוונטק סיימה את השנה עם הכנסות בסך של כ- 61.6 מיליון שקלים, גידול של 25.4% לעומת הכנסות של 49.1 מיליון שקלים 2005. בתקופה האחרונה דיווחה החברה על רכישת חברת Applet (אפלט) תמורת כ-5.3 מיליון שקלים. אפלט מתמחה בפיתוח ויישום מערכותERP בסביבת אורקל.

אדוונטק היא חברת תוכנה וטכנולוגיה המבוססת על 4 חטיבות: מיקרוסופט, אורקל, SAP ו-ActionBase . החברה מונה 300 עובדים ונסחרת בבורסה בת"א. בין לקוחות אדוונטק: כי"ל, בנק ישראל, בנק לאומי, התעשייה האווירית, נטפים, פרטנר, נייס ועוד.