הירשמו
  1. ראשי
  2. אנרגיה ותשתיות
בלעדי

מטורף: הביקוש בהנפקת האג"ח שמוביל כעת יצחק תשובה - 14 מיליארד דולר

הלילה תושלם הנפקת האג"ח של אבנר ודלק קידוחים בהיקף של 2 מיליארד דולר. Bizportal חושף נתונים חדשים מהעסקה
תומר קורנפלד | (44)
נושאים בכתבה אבנר דלק קידוחים מאגר תמר

לא רק המוסדיים הישראליים מסתערים על הנפקת האג"ח של יצחק תשובה - אלא גם המשקיעים הזרים מחו"ל. ל-Bizportal נודע כי המשקיעים בארץ הזרימו ביממה האחרונה ביקושים של 4 מיליארד דולר להנפקה ומשקיעים זרים הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה להיסגר הלילה ואז יפורסמו ריביות הסגירה הסופיות של הגיוס.

בסה"כ מתכננת קבוצת דלק לגייס במסגרת העסקה כ-2 מיליארד דולר. בעקבות הביקושים הערים צפויה הריבית לרדת. סכום הגיוס אשר הובטח למשקיעים מישראל עומדת על 350 מיליון דולר אך סביר כי סך הגיוס מהמשקיעים בארץ יעלה ל-500 מיליון דולר.

שותפויות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש פועלות מזה מספר חודשים כדי לבצע מימון מחדש של החוב לפרוייקט 'תמר'. בשבועיים האחרונים עורכים בכירי דלק ובהם מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים גדעון תדמור ומנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ ובעולם ומחר צפוי התהליך להגיע לסופו.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות של אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.

תגובות לכתבה(44):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 31.
    בסופו של דבר, הרמאי הזה יישב בכלא (ל"ת)
    *** גזור ושמור *** 09/05/2014 20:59
    הגב לתגובה זו
  • 30.
    היום תקנו, מחר תבכו! (ל"ת)
    הו תמימות קדושה 09/05/2014 20:50
    הגב לתגובה זו
  • 29.
    הנפקה לוהטת? נו טוב תישרפו או תסתפרו בבקשה (ל"ת)
    KAMPOS 09/05/2014 13:22
    הגב לתגובה זו
  • 28.
    לא רוצה להיות פראייר 09/05/2014 13:03
    הגב לתגובה זו
    כאשר מי שמשתף כאן פעולה זה בעיקר המוסדיים שמחזיקים את כספי הציבור איזה הטבות אישיות הובטחו למנהלים שהיום קונים ?
  • 27.
    ספר בן חופפת! אלוהים יעניש אותך על גזל ועושק!!! (ל"ת)
    ינתי פרזי 08/05/2014 22:45
    הגב לתגובה זו
  • 26.
    תביאו רשימה של המוסדיים שמתכוונים לקנות ממנו אג"ח. (ל"ת)
    יהודה 08/05/2014 21:35
    הגב לתגובה זו
  • 25.
    הוא למד את השיטה להיות גנב ובגדול בחסות החוק (ל"ת)
    יואב 08/05/2014 17:47
    הגב לתגובה זו
  • 24.
    אנונימי 08/05/2014 16:30
    הגב לתגובה זו
    הכותרת מתאימה -חכמים היזהרו לא להישרף שוב
  • 23.
    התספורת הבאה......... (ל"ת)
    דני 08/05/2014 15:41
    הגב לתגובה זו
  • 22.
    vr65638 08/05/2014 15:15
    הגב לתגובה זו
    אותה גברת בשינויי אדרת -שוב תשובה מוכר אשליות הציבור קונה ומחר עוד תספורת ולאחריה הציבור יבכה וישפשף עיניים מדמעות .מתי תלמדו לקח ,מותר לטעות פעם אחת אך מי שחוזר על אותה טעות פעמיים כנראה טיפש
  • 21.
    הימורים בכספי הפנסיות זהירותתתתת (ל"ת)
    מאוכזב לפיד 08/05/2014 15:05
    הגב לתגובה זו
  • 20.
    אמנון 08/05/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    כרגיל ללא בטחונות ..חלק מהם כנראה חעבדו אצלו. אם החוק היה מעמיד את המוסדיים לדין על רשלות ..היינו רואים תמונה אחרת.
  • 19.
    איפה מבקר המדינה ? בשביל מה יש את המוסד הזה לעזאזל ? (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 14:49
    הגב לתגובה זו
  • 18.
    נפיחה קלה מתחת לכנף 08/05/2014 14:48
    הגב לתגובה זו
    ז"א שפני לוויתן לתורכיה ואולי קפריסין. רציו תגייס כי אין לה הון ויכול שתבקש לגייס גם בשביל גל.
  • 17.
    יוסי 08/05/2014 14:16
    הגב לתגובה זו
    במקום לקטר על עודף רגולציה כדאי שתחשבו על כמה מיליארדים התשובה הזה "גילח" כבר מהמוסדיים, קרי = כספי הפנסיה שלנו. ממש חוצפה להכניס שוב את הכספים שלנו לידי הטייקון הנוכל הזה מבלי לשאול אותנו אם אנחנו מסכימים לכך. הכל בגלל רפורמת הפנסיה של מר ביבי ששמה את כספי הפנסיה שלנו על קרן הצבי.
  • 16.
    האיש 08/05/2014 14:03
    הגב לתגובה זו
    להיות עם הרבה כסף אבל יפסיד את נכסיו בלויתן ! הרגולציה הישראלית ואו וודסייד יעיפו אותו ואת נובל מהלויתן !
  • אפריים 08/05/2014 14:38
    הגב לתגובה זו
    יש לקחת בחשבון שאם המאגרים יפגעו וזה סביר במקרה הנל אז הוא יפסיד וגם אנחנו אניות אירניות מסתובבות ליד המאגרים זה פורסם בחול ואין אפשרות כרגע לעשות כלום נגדן אז לא הכל טוב ונכון ויש קיצוניות בכל צד כל טוב לכולם
  • 15.
    מה הקטע מגישים את הלחי השנייה ? (ל"ת)
    לא נפגעתי 08/05/2014 13:59
    הגב לתגובה זו
  • 14.
    מי שעשה תספורת אסור לתת לו לגייס אג"ח. (ל"ת)
    יוני 08/05/2014 13:48
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    אזרח בוכה 08/05/2014 13:19
    הגב לתגובה זו
    במקום שהמדינה תעזור, היא מקשה. עדיף לישראלי היום להשקיע דרך בורסות זרות ולא בישראל.
  • 12.
    כנפגע דלק נדל"ן אני לא מבין את ההתנפלות הזו (ל"ת)
    אלי 08/05/2014 13:19
    הגב לתגובה זו
  • אם היית מבין לא היית קונה את דלק נדלן אלא את ההנפקה הזו (ל"ת)
    בבורסה צריך להבין 08/05/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
  • מוש 09/05/2014 09:18
    לא יאמן , ככה זה שמספרים לך סיפורים ואחר כך מספרים אותך רגולציה שטוחנת בטפסים על עשרת אלפי ש"ח אבל מעלימה עין על מליארדים....
  • משה - חיפה 08/05/2014 13:42
    הגב לתגובה זו
    לא רק דלק נדל"ן ז"ל, גם ההתנהלות של הנוכל הזה בהפניקס אומרת הכל. תיבדוק כמה דמי ניהול שילמת השנה, חופשי מכניס את ידיו לכיסם של התמימים כדי לשלם למנהלים שלו מליוני שקלים על חשבוננו. אין גבול לרמאי הזה.
  • 11.
    רוב הדברים הטובים כבר מתומחרים במחירי המניות הללו (ל"ת)
    קורא 08/05/2014 12:54
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    אבישלום 08/05/2014 12:45
    הגב לתגובה זו
    האידיוטים והפופוליסטים שלא מכירים את העובדות.
  • 9.
    YYYYY 08/05/2014 12:37
    הגב לתגובה זו
    חבל שלעם המטומטם הזה זיכרון כזה קצר
  • לעם יש יותר שכל ממה שאתה חושב. תבין בחברות קודם (ל"ת)
    YXZ 08/05/2014 14:49
    הגב לתגובה זו
  • אתה הרמאי תשובה צריך לקבל פרס ישראל (ל"ת)
    עזרא 08/05/2014 12:59
    הגב לתגובה זו
  • תשובה צריך לקבל 10שנים בפנים. (ל"ת)
    עושק אלמנות ויתומים 08/05/2014 14:40
  • למה התגובה הזו ? הוא קרא לך רמאי ? (ל"ת)
    bjoseph1 08/05/2014 13:48
  • עוד לא התחלנו לחלק פרס ישראל לרמאים (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 13:22
  • 8.
    רציו גם יגייסו אגרות חוב נקווה בקרוב (ל"ת)
    חולה נפט9 08/05/2014 12:35
    הגב לתגובה זו
  • רציו 08/05/2014 13:18
    הגב לתגובה זו
    החברה הישראלית היחידה ב- לויתן ! לדלק ונובל אין את היכולת לפתח את לויתן ! אלא רק ל- וודסייד ! הם יהיו בעצם מחוץ למשחקי לויתן , נחיה ונראה.....
  • 7.
    רגולציה = שחיתות! 08/05/2014 12:33
    הגב לתגובה זו
    רוב הביקוש הזר יתגלגל גם למוסדיים הישראליים אחרי דמי תיווך. הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס ממוסדיים ישראליים בחו"ל - גם החברה וגם המוסדיים צריכים להתכסת"ח פחות. מנפלאות עודף הרגולציה.
  • בחו"ל כניראה לא מכירים עדיין את תעלוליו של הנוכל הזה (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 15:16
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    solomon2 08/05/2014 12:32
    הגב לתגובה זו
    ואם אחד מהסיכונים יתרחש.... אז פוווף אין החזרת החוב . ראו הוזהרתם !!
  • 5.
    איציק11 08/05/2014 12:31
    הגב לתגובה זו
    אי"ה
  • 4.
    לא 08/05/2014 12:20
    הגב לתגובה זו
    שמר תשובה ונובל אנרג'י מסוגלים לפתח את לויתן ! נראה לי שהוא יפסיד את לויתן גם בגלל חוק ההגבלים העסקיים ! לטובת וודסייד ! כבר 5 שנים הרבה דיבורים על לויתן ומעשים אפס ! גם מר דוידסון פוטר !
  • 3.
    שאול לא המלך 08/05/2014 12:19
    הגב לתגובה זו
    כולל המוסדים בחו"ל??? אני חושב שהתגובות לגבי רמאים, נוכלים זה מראה קינה נגד הצלחה. מדובר על אותם משרתים של שלי, רבותאי לא בושה לאומר: אני הטיפש שלא המנתי שיש גז או נפט, זה הכל
  • 2.
    קונה אגח 08/05/2014 12:18
    הגב לתגובה זו
    גם נידר,מלרג,לידקום,גילאון ואחרות. עסקה תמורת מזומן. מוכר כמגן מס. פרטים במייל: [email protected]
  • 1.
    משה - חיפה 08/05/2014 12:07
    הגב לתגובה זו
    מי אלה המוסדיים ששמים שוב כספים אצל הנוכל הזה ?
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן