מטורף: הביקוש בהנפקת האג"ח שמוביל כעת יצחק תשובה - 14 מיליארד דולר
לא רק המוסדיים הישראליים מסתערים על הנפקת האג"ח של יצחק תשובה - אלא גם המשקיעים הזרים מחו"ל. ל-Bizportal נודע כי המשקיעים בארץ הזרימו ביממה האחרונה ביקושים של 4 מיליארד דולר להנפקה ומשקיעים זרים הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה להיסגר הלילה ואז יפורסמו ריביות הסגירה הסופיות של הגיוס.
בסה"כ מתכננת קבוצת דלק לגייס במסגרת העסקה כ-2 מיליארד דולר. בעקבות הביקושים הערים צפויה הריבית לרדת. סכום הגיוס אשר הובטח למשקיעים מישראל עומדת על 350 מיליון דולר אך סביר כי סך הגיוס מהמשקיעים בארץ יעלה ל-500 מיליון דולר.
שותפויות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש פועלות מזה מספר חודשים כדי לבצע מימון מחדש של החוב לפרוייקט 'תמר'. בשבועיים האחרונים עורכים בכירי דלק ובהם מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים גדעון תדמור ומנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ ובעולם ומחר צפוי התהליך להגיע לסופו.
כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות של אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.
איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.
אתמול פרסמנו כאן את האינדיקציות הראשוניות של בלומברג להנפקה - אך סביר להניח כי הריביות הסופיות יהיו נמוכות יותר. הנתונים שפורסמו אתמול הצביעו על ריבית של 3.22% לאג"ח הקצר ל-2018 והריבית לאג"ח הארוך שנפדה ב-2025 שמגיעה ל-5.98%.
- 31.בסופו של דבר, הרמאי הזה יישב בכלא (ל"ת)*** גזור ושמור *** 09/05/2014 20:59הגב לתגובה זו
- 30.היום תקנו, מחר תבכו! (ל"ת)הו תמימות קדושה 09/05/2014 20:50הגב לתגובה זו
- 29.הנפקה לוהטת? נו טוב תישרפו או תסתפרו בבקשה (ל"ת)KAMPOS 09/05/2014 13:22הגב לתגובה זו
- 28.לא רוצה להיות פראייר 09/05/2014 13:03הגב לתגובה זוכאשר מי שמשתף כאן פעולה זה בעיקר המוסדיים שמחזיקים את כספי הציבור איזה הטבות אישיות הובטחו למנהלים שהיום קונים ?
- 27.ספר בן חופפת! אלוהים יעניש אותך על גזל ועושק!!! (ל"ת)ינתי פרזי 08/05/2014 22:45הגב לתגובה זו
- 26.תביאו רשימה של המוסדיים שמתכוונים לקנות ממנו אג"ח. (ל"ת)יהודה 08/05/2014 21:35הגב לתגובה זו
- 25.הוא למד את השיטה להיות גנב ובגדול בחסות החוק (ל"ת)יואב 08/05/2014 17:47הגב לתגובה זו
- 24.אנונימי 08/05/2014 16:30הגב לתגובה זוהכותרת מתאימה -חכמים היזהרו לא להישרף שוב
- 23.התספורת הבאה......... (ל"ת)דני 08/05/2014 15:41הגב לתגובה זו
- 22.vr65638 08/05/2014 15:15הגב לתגובה זואותה גברת בשינויי אדרת -שוב תשובה מוכר אשליות הציבור קונה ומחר עוד תספורת ולאחריה הציבור יבכה וישפשף עיניים מדמעות .מתי תלמדו לקח ,מותר לטעות פעם אחת אך מי שחוזר על אותה טעות פעמיים כנראה טיפש
- 21.הימורים בכספי הפנסיות זהירותתתתת (ל"ת)מאוכזב לפיד 08/05/2014 15:05הגב לתגובה זו
- 20.אמנון 08/05/2014 14:51הגב לתגובה זוכרגיל ללא בטחונות ..חלק מהם כנראה חעבדו אצלו. אם החוק היה מעמיד את המוסדיים לדין על רשלות ..היינו רואים תמונה אחרת.
- 19.איפה מבקר המדינה ? בשביל מה יש את המוסד הזה לעזאזל ? (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 14:49הגב לתגובה זו
- 18.נפיחה קלה מתחת לכנף 08/05/2014 14:48הגב לתגובה זוז"א שפני לוויתן לתורכיה ואולי קפריסין. רציו תגייס כי אין לה הון ויכול שתבקש לגייס גם בשביל גל.
- 17.יוסי 08/05/2014 14:16הגב לתגובה זובמקום לקטר על עודף רגולציה כדאי שתחשבו על כמה מיליארדים התשובה הזה "גילח" כבר מהמוסדיים, קרי = כספי הפנסיה שלנו. ממש חוצפה להכניס שוב את הכספים שלנו לידי הטייקון הנוכל הזה מבלי לשאול אותנו אם אנחנו מסכימים לכך. הכל בגלל רפורמת הפנסיה של מר ביבי ששמה את כספי הפנסיה שלנו על קרן הצבי.
- 16.האיש 08/05/2014 14:03הגב לתגובה זולהיות עם הרבה כסף אבל יפסיד את נכסיו בלויתן ! הרגולציה הישראלית ואו וודסייד יעיפו אותו ואת נובל מהלויתן !
- אפריים 08/05/2014 14:38הגב לתגובה זויש לקחת בחשבון שאם המאגרים יפגעו וזה סביר במקרה הנל אז הוא יפסיד וגם אנחנו אניות אירניות מסתובבות ליד המאגרים זה פורסם בחול ואין אפשרות כרגע לעשות כלום נגדן אז לא הכל טוב ונכון ויש קיצוניות בכל צד כל טוב לכולם
- 15.מה הקטע מגישים את הלחי השנייה ? (ל"ת)לא נפגעתי 08/05/2014 13:59הגב לתגובה זו
- 14.מי שעשה תספורת אסור לתת לו לגייס אג"ח. (ל"ת)יוני 08/05/2014 13:48הגב לתגובה זו
- 13.אזרח בוכה 08/05/2014 13:19הגב לתגובה זובמקום שהמדינה תעזור, היא מקשה. עדיף לישראלי היום להשקיע דרך בורסות זרות ולא בישראל.
- 12.כנפגע דלק נדל"ן אני לא מבין את ההתנפלות הזו (ל"ת)אלי 08/05/2014 13:19הגב לתגובה זו
- אם היית מבין לא היית קונה את דלק נדלן אלא את ההנפקה הזו (ל"ת)בבורסה צריך להבין 08/05/2014 14:51הגב לתגובה זו
- מוש 09/05/2014 09:18לא יאמן , ככה זה שמספרים לך סיפורים ואחר כך מספרים אותך רגולציה שטוחנת בטפסים על עשרת אלפי ש"ח אבל מעלימה עין על מליארדים....
- משה - חיפה 08/05/2014 13:42הגב לתגובה זולא רק דלק נדל"ן ז"ל, גם ההתנהלות של הנוכל הזה בהפניקס אומרת הכל. תיבדוק כמה דמי ניהול שילמת השנה, חופשי מכניס את ידיו לכיסם של התמימים כדי לשלם למנהלים שלו מליוני שקלים על חשבוננו. אין גבול לרמאי הזה.
- 11.רוב הדברים הטובים כבר מתומחרים במחירי המניות הללו (ל"ת)קורא 08/05/2014 12:54הגב לתגובה זו
- 10.אבישלום 08/05/2014 12:45הגב לתגובה זוהאידיוטים והפופוליסטים שלא מכירים את העובדות.
- 9.YYYYY 08/05/2014 12:37הגב לתגובה זוחבל שלעם המטומטם הזה זיכרון כזה קצר
- לעם יש יותר שכל ממה שאתה חושב. תבין בחברות קודם (ל"ת)YXZ 08/05/2014 14:49הגב לתגובה זו
- אתה הרמאי תשובה צריך לקבל פרס ישראל (ל"ת)עזרא 08/05/2014 12:59הגב לתגובה זו
- תשובה צריך לקבל 10שנים בפנים. (ל"ת)עושק אלמנות ויתומים 08/05/2014 14:40
- למה התגובה הזו ? הוא קרא לך רמאי ? (ל"ת)bjoseph1 08/05/2014 13:48
- עוד לא התחלנו לחלק פרס ישראל לרמאים (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 13:22
- 8.רציו גם יגייסו אגרות חוב נקווה בקרוב (ל"ת)חולה נפט9 08/05/2014 12:35הגב לתגובה זו
- רציו 08/05/2014 13:18הגב לתגובה זוהחברה הישראלית היחידה ב- לויתן ! לדלק ונובל אין את היכולת לפתח את לויתן ! אלא רק ל- וודסייד ! הם יהיו בעצם מחוץ למשחקי לויתן , נחיה ונראה.....
- 7.רגולציה = שחיתות! 08/05/2014 12:33הגב לתגובה זורוב הביקוש הזר יתגלגל גם למוסדיים הישראליים אחרי דמי תיווך. הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס ממוסדיים ישראליים בחו"ל - גם החברה וגם המוסדיים צריכים להתכסת"ח פחות. מנפלאות עודף הרגולציה.
- בחו"ל כניראה לא מכירים עדיין את תעלוליו של הנוכל הזה (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 15:16הגב לתגובה זו
- 6.solomon2 08/05/2014 12:32הגב לתגובה זוואם אחד מהסיכונים יתרחש.... אז פוווף אין החזרת החוב . ראו הוזהרתם !!
- 5.איציק11 08/05/2014 12:31הגב לתגובה זואי"ה
- 4.לא 08/05/2014 12:20הגב לתגובה זושמר תשובה ונובל אנרג'י מסוגלים לפתח את לויתן ! נראה לי שהוא יפסיד את לויתן גם בגלל חוק ההגבלים העסקיים ! לטובת וודסייד ! כבר 5 שנים הרבה דיבורים על לויתן ומעשים אפס ! גם מר דוידסון פוטר !
- 3.שאול לא המלך 08/05/2014 12:19הגב לתגובה זוכולל המוסדים בחו"ל??? אני חושב שהתגובות לגבי רמאים, נוכלים זה מראה קינה נגד הצלחה. מדובר על אותם משרתים של שלי, רבותאי לא בושה לאומר: אני הטיפש שלא המנתי שיש גז או נפט, זה הכל
- 2.קונה אגח 08/05/2014 12:18הגב לתגובה זוגם נידר,מלרג,לידקום,גילאון ואחרות. עסקה תמורת מזומן. מוכר כמגן מס. פרטים במייל: [email protected]
- 1.משה - חיפה 08/05/2014 12:07הגב לתגובה זומי אלה המוסדיים ששמים שוב כספים אצל הנוכל הזה ?
