מיי סייז יצאה להנפקה פרטית בדיסקאונט של 24%; המניה נופלת בכ-15%

החברה הדואלית מיי סייז יורדת בכ-15%  ברקע הנפקה פרטית בהיקף 1.75 מיליון דולר עליה דיווחה. כ-1.34 מיליון מניות של החברה יוקצו במחיר של 1.28 דולר למניה, המשקף דיסקאונט של 24% על מחיר הסגירה אתמול בנאסד"ק, 1.69 דולר. כעת המניה נסחרת בת"א בסביבות 4.5 שקל, שהם כ-1.4 דולר.

החברה פיתחה אפליקציה לטלפון החכם שאוספת את נתוני המידות של המשתמש לצורך התאמת פרטי לבוש ברכישה מקוונת. במיי סייז ציינו בדיווח כי במסגרת ההנפקה העמידו אופציה בת 45 יום לרכישה של 15% נוספים ממספר המניות שיונפקו.

הנפקה פרטית היא דרך נוחה יחסית של חברות לגייס לתוכן הון כדי לתמוך בצמיחה שלהן כשהן פונה למספר מצומצם של משקיעים, ובכך מוזילות בין השאר עלויות כמו ייעוץ ועמלות חיתום שמגיעות לסכומים גבוהים יותר בהנפקה רגילה בה פונים לציבור הרחב.

• אלמוגים מגייסת 50 מיליון שקל ממגדל בהקצאה פרטית
• אקוואריוס מגייסת בדיסקאונט של 35%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מחד, כיוון שהנפקות אלה נעשות בדיסקאונט, מיד אחריהן מחיר השוק יורד לכיוון המחיר הנקוב בהנפקה. מנגד, בהמשך הוא עולה, כיוון שהחברה המנפיקה הופכת ליציבה יותר הודות לסף שהכניסה לקופתה. כך לאחרונה, יצאה פורסייט להנפקה פרטית בהיקף 25 מיליון דולר ובדיסקאונט של כ-23% על מחיר השוק דאז. דוגמה נוספת עליה כתבנו בביזפורטל היא בית ההשקעות מור שגייס 30 מיליון שקל בדיסקאונט של 7.5% לפני כחודש.