התנהגות שוק המניות תומכת בהמשך מגמה חיובית
התנהגות שוק המניות תומכת בהמשך מגמה חיובית, כך מסביר האסטרטג הטכני של בית ההשקעות אופנהיימר בסקירתו השבועית, בה בין היתר התייחס לסוגיית השתתפות צרה יחסית של מניות מדד ה-ValueLine הרחב, הכולל 1,700 מניות, אשר בשקלול שווה טרם כבש שיא חדש, בניגוד למדד ה-S&P500 הרחב המשוקלל שווי שוק.
לדבריו של ואלד, מצב זה נובע בראש ובראשונה מביצועים חלשים יחסית של מניות ערך, כאשר מדד הערך של המניות הקטנות Russell2000 Value הציג במהלך השנה האחרונה ביצועי חסר של כ-20% לעומת מדד ה-Russell 3000 הרחב. לעומתו, מדד מניות הצמיחה הגדולות Russell1000 הציג בתקופה מקבילה ביצועי יתר לעומת המדד הרחב.
בעקבות כך, ממשיך ארי ואלד להמליץ על השקעה בקרן סל של חברת הצמיחה הגדולות, Russell 1000 Growth (סימול: IWF), וצופה לה ביצועי יתר גם בתרחיש החלשות במצב השווקים.
בנוסף, האסטרטג הטכני של אופנהיימר ממשיך בהמצתותיו על מניות המומנטום, הן בשוק הרחב, באמצעות קרן סל iShares Momentum ETF (סימול: MTUM) והן בקרב מניות החברות הקטנות, באמצעות קרן סל Invesco Small-cap Momentum ETF (סימול: DWAS). בצד השלילי, משמר ארי ואלד את המלצת "שורט" על סקטור האנרגיה, באמצעות קרן סל Energy SPDR (סימול: XLE), נוכח חולשה יחסית של סקטור האנרגיה לעומת המדד הרחב.
- סלברייט אכזבה בדוחות - האנליסטים עדיין אופטימיים
- אחרי הדוחות: באופנהיימר רואים אפסייד של 33% במניית אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברמת מניות בודדות, מציג ארי ואלד בסקירתו השבועית מספר קבוצות המניות המומלצות בשל תבניות טכניות שונות. בסקטור הבריאות הוא מציין את המניות שעברו לאחרונה ממגמת ירידה לעליה (Bullish Reversals), כגון חברות טכנולוגיה רפואית HMSY, HQY ו-TDOC, מניית ביוטכנולוגיה EXEL ומניית מובילת שירותי הבריאות UNH וכן מניית חברת מכשור רפואי IART.
בסקטור הטכנולוגיה, מפריד ואלד בין המלצות היפוך שורי במניות NVDA, GDDY ו-VRNS הישראלית, לבין המלצות קניה מתוך חולשה, כגון VMW ו-VRNT הישראלית ומניית SPSC.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
נתניהו מוריד את הבורסה - אחרי עליות, השוק עבר למינוס 1.3%
מניות הביטוח היו בעליות של 2% ויורדות כעת מעל 1%; נתניהו בנאום - "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"
אנחנו מעלים כאן את נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בוועידת החשכ"ל. זה נאום שמבטא את "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". נתניהו מדבר על משק סגור, משק לוקלי. זה היפוך של התורה הכלכלית שלו. הוא מאשים את האסלאם הקיצוני והכניעה של אירופה, כשבשורה התחתונה - צריך לשכוח ממה שהיה. אנחנו בתקופה חדשה. שורה של מדינות כבר לא מעוניינת בקשרים עם ישראל. השאלה, וזה מבלי להיכנס לפוליטיקה - מה האחריות של נתניהו בכך ומה אחריותן של המדינות באירופה למצב שנוצר?
הנאום הזה מוריד את מניות הבנקים והביטוח ואת השוק כולו. המדדים המובילים יורדים עד 1.4% אחרי שעלו לפני הנאום.
"ישראל שנייה רק לארה"ב בהוצאה עסקית על מחקר ופיתוח שמקורה בחו"ל. יש כאן השקעות תוך כדי המלחמה לתוך ישראל. אף אחד לא ציפה להצלחה כזו בתחילת המלחמה. אני מברך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת החשכ"ל על התוצאות של הכלכלה הישראלית.
"אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם מאוד מאתגר. הסרנו איום קיומי מעל ראשנו. אם לא היינו נוקטים בחיסול האיום האיראני, היינו מקבלים בסבירות גדולה תוך פחות משנה איום גרעיני מאיראן. הדבר השני היה האיום של עשרים אלף טילים שהאיראנים עמדו לפתח, אנחנו מדינה קטנה, לא היינו עומדים בזה".
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החדשות הרעות הן כשאתה מוריד מעצמה מסויימת, אחרת עולה. הסיכונים לא נעלמים, הם מתחלפים. יש מאבק תמידי, זה קורה בעולם העסקי וככה זה בחברה האנושית. המאבק לא נגמר. אנחנו בתקופה ששני דברים שהיו מתחת לפני השטח ופרצו לתודעה אחרי המלחמה: השפעה שלילית ביותר על מדיניות החוץ באירופה, כתוצאה מהגירה בלתי מוגבלת של מיעוטים משמעותיים ומאוד לוחמניים לאירופה. הדבר הזה מכופף את הממשלות. זה לא קשור רק לעזה, מוקד שלהם זה ביטול הציונות ואג׳נדה איסלאמית קיצונית. אני מדבר עם המנהיגים באירופה, זה משפיע עליהם מאוד וחלקם גם מודים בזה בשיחות סגורות. זה יוצר סנקציות על ישראל. זה משנה את המצב הבינלאומי של ישראל.
