טבע הגדילה את גיוס החוב ל-4.5 מיליארד דולר; הריבית מעל 6%

מייק מקלילן, סמנכ"ל הכספים בטבע: "עם השלמת התמחור, השלמנו חלק חשוב מאוד בתוכנית הכלכלית שלנו"
|
(5)
קאר שולץ, צילום: יח"צ

טבע השלימה בהצלחה תמחור של אג"ח דולרי בהיקף של 4.5 מיליארד דולר, וזאת לאחר שהצעתה הראשונית של החברה הייתה לגיוס של 3.5 מיליארד דולר. 

השאלה המרכזית שהעסיקה את המשקיעים הייתה באיזו ריבית תיסגר ההנפקה, וזאת על רקע היקף החוב העצום ויחסי המינוף הגבוהים של החברה כתוצאה מרכישת אקטביס והורדת הדירוג.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

בסופו של דבר, ההנפקה תכלול 2 סדרות אג"ח דולריות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר, כאשר על כל אחת ריבית של 6% ו-6.75%, לפירעון בשנים 2024 ו-2028. בנוסף, 2 סדרות אג"ח אירו, כאשר היקף הסדרה הראשונה 700 מיליון אירו בריבית של 3.25% לפירעון ב-2022, והיקף הסדרה השניה 900 מיליון אירו בריבית של 4.5% לפירעון ב-2025.

מייק מקלילן, סמנכ"ל הכספים בטבע: "עם השלמת התמחור, השלמנו חלק חשוב מאוד בתוכנית הכלכלית שלנו. מעבר לכך, דאגנו לצרכנו הפיננסיים בשנים הקרובות. כעת נתמקד בבנייה מחודשת ובאופטימיזציה של עסקינו".

כוונתה של טבע להשתמש בסך התמורה שתתקבל לצורך פירעון חוב של כ-2.3 מיליארד דולר הנוגעים להסכמי הלוואה דולרית וב-ין יפני, ביחד עם מזומן חופשי, לצורך החזר החוב הקיים בסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר בקשר עם אגרות החוב הבכירות של 1.40% הפוקעות ב-2018.

נזכיר כי בתחילת פברואר סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P העבירה את טבע לרשימת מעקב שלילית עם אופק שלילי על רקע שינוי באמות המידה הפיננסיות של החברה. טבע מדורגת בדירוג בינלאומי של BBB- (מינוס). יש לשים לב כי מדובר בדירוג בינלאומי והוא שונה מסולם הדירוג המקומי. לפי הסולם הישראלי דירוג זה מקביל ל-AA מינוס.
 

תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    טבע - הסוף
    הידעוני 08/03/2018 11:59
    הגב לתגובה זו
    0 1
    בהלוואה הבאה ישלמו 12% ריבית ויסמנו בכך את סוף הדרך.
    סגור
  • 3.
    ריבית מטורפת
    אבי 08/03/2018 10:47
    הגב לתגובה זו
    0 1
    טבע לקחה הלוואה בריבית מטורפת , המשמעות היא שרכישת אקטוויס תעלה הרבה יותר מ 32 מיליארד דולר ולא תכניס אפילו דולר אחד בקיצור המנכ"ל לקח הלוואה שתיפרע כשהוא יהיה הרחק בדנמרק עם מיליוני $$$$$$$
    סגור
  • 2.
    תוך שנתיים תהיה ב-60$ (ל"ת)
    דנה 08/03/2018 10:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • תוך שנתיים אין טבע
    אבי 08/03/2018 10:49
    הגב לתגובה זו
    0 1
    לקחת הלוואה של מעל 4 מיליארד $ בריבית מטורפת כזאת המשמעות היא מדרון של פשיטת רגל ממה בדיוק תחזיר טבע את הכסף? מדובר על בכומי עתק , כל עולם התרופות ישתנה 8 פעמים עד מועד הפרעון ,
    סגור
  • 1.
    ריבית מטורפת
    אבי 08/03/2018 09:26
    הגב לתגובה זו
    2 1
    בטוח שבמועד הפרעון (אם יגיעו אליו) המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים לא יהיו בטבע אם בכלל תהיה טבע.....
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות