ועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית של ועדת הכלכלה התכנסה היום (שלישי) לדיון מיוחד בעקבות המלצות הצוות הבין־משרדי שהוקם על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הבנקאית במגזר הקמעונאי. הדיון התקיים בראשות ח"כ רון כץ, יו"ר ועדת המשנה לבנקאות, ולצד הסכמה רחבה על הצורך להכניס שחקנים חדשים, התקיים ויכוח עקרוני על העומק והאומץ של המהלכים המוצעים. כתבנו פה עשרות פעמים על הרווחים האדירים של המערכת הבנקאית, ואולי הדיון בועדה היום יעורר את הרגולטור, שיעשה את הצעדים הנדרשים וישנה דרמטית את השוק הבנקאי בישראל. 

יוקר המחיה מתחיל בבנקים

בפתח הדיון אמר ח"כ כץ כי “כשמדברים על יוקר המחיה מסתכלים על המדף בסופר, אבל מאחורי זה עומדות עלויות המימון. אם נצליח להוזיל את האשראי לעסקים קטנים ולמשקי הבית,  נראה את זה מתגלגל מיד למחירים לצרכן.” לדבריו, המטרה היא לפתוח את השוק ולאפשר כניסת 7-8 בנקים חדשים בתוך שנים ספורות, מה שייצור תחרות אמיתית על ריביות, עמלות ואיכות השירות.

עפרי אשל, רפרנטית פיננסים באגף התקציבים באוצר, הציגה את עיקרי הדוח וציינה כי התחרות הבנקאית בישראל נמוכה במיוחד, וכתוצאה מכך הריביות גבוהות, השירות פחות טוב והקצאת האשראי אינה יעילה. לדבריה, המתווה החדש מבוסס על רישוי מדורג, שיסיר חסמים רגולטוריים ויאפשר לשחקנים חוץ בנקאיים לגייס מקורות מימון זולים יותר. סימה שפיצר, מהפיקוח על הבנקים, הדגישה כי כיום קיימת חקיקה שמקשה על “פריקות שירותים” ולכן דרושות התאמות רגולטוריות מקלות.

איפה התחרות? 

יו"ר פורום מחוללי תחרות, רועי פולקמן, ציין כי חלפו שבע שנים מאז רפורמת שטרום ב-2017 , אך הוקמו רק שני בנקים חדשים, ושום "מפץ תחרותי" לא הגיע. לדבריו, “אם אנחנו רוצים לראות תוצאות, צריך דוח אמיץ שמביא 7 בנקים בשנה, לא בנק אחד כל שבע שנים.”

• אושר כי יוארך התוקף של שוברים בסך של 150 שקל ומעלה
• עד 450 דולר ליום: מתווה הפיצויים המתגבש לישראלים שנתקעו בחו״ל במהלך המלחמה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גם חבר הכנסת אוהד טל קרא לנקוט בצעדים אגרסיביים יותר והוסיף כי “יש כאן הזדמנות היסטורית להוריד את יוקר המחיה, אסור להחמיץ אותה.”

נציגי השוק הפיננסי העלו חששות מגודל הרגולציה: מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, נמרוד ספיר, הזהיר כי הדרישות המוצעות אינן מותאמות למבנה הפעילות של בתי ההשקעות, וכי פיקוח כפול מצד רגולטורים שונים עלול להרתיע שחקנים חדשים. מנהלת מחלקת המחקר של איגוד הבנקים, גלי כספרי, הדגישה כי אין לאפשר לבנקים החדשים פטור מהוראות הגינות ויציבות, אך כן יש להקל ברגולציה על שכר הבכירים ופעילויות נוספות, כדי לאפשר להם להתחרות בשחקנים הגדולים

מנכ"ל בנק אש, קובי מלכין, שצפוי להתחיל לפעול בתחילת השנה הבאה, אמר כי יש ללוות את פתיחת השוק במהלך רחב יותר של “הגנות ינוקא” שיאפשרו לבנקים החדשים להתבסס. נשיא מרכז הפינטק, שמואל בן טובים, הוסיף כי “האמון הוא מפתח קריטי למעבר לקוחות לבנק חדש”. לדבריו, יש לשקול מודל של ביטוח פקדונות לבנקים החדשים בלבד, שייתן יתרון תחרותי ויסייע לבניית אמון הציבור.

גם מגזר הביטוח הביע עניין במהלך: סמנכ"לית הפניקס גמא, קרן ז’ורנו פילוסוף, אמרה כי אם הרגולציה תישאר זהה לזו של הבנקים המסורתיים, חברות ביטוח לא ייכנסו לשוק. מנגד, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ישראל מימון, הדגיש כי אם מוסדיים יצליחו להגיע לנתח שוק של 5%, "זה אומר שהרפורמה הצליחה, ואז יש מקום להחיל עליהם את כלל כללי הפיקוח הרגילים". 

• הראל הופכת לבעלת עניין בדוניץ-אלעד: המוסדיים רכשו מניות ב-191 מיליון שקל מקרן JTLV
• פימי מנפיקה את עמל לפי שווי של 2.7-3 מיליארד שקל
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המחקרים שחושפים איך אפליקציות המסחר הורסות את תיק ההשקעות...

סופה של רפורמת בכר? 

נציגת לובי 99, אלה תמיר שלמה, מתחה ביקורת חריפה על ההמלצה לשבור את ההפרדה המבנית ולאפשר לגופים מוסדיים להחזיק בבנק קטן. לדבריה, מדובר בצעד שעלול לפגוע בתחרות ואף לגרור משבר פיננסי. גם נציגת התנועה לאיכות השלטון, טלילה דביר, הזהירה כי ההמלצות מהוות "ביטול דה־פקטו של רפורמת בכר".

מנגד, במשרד האוצר ובבנק ישראל הבהירו כי הסיכונים נבחנו לעומק, והם מודעים לחשיפה. “גם לאי עשייה יש מחיר,” ציין יוסי סעדון, מנהל האגף הפיננסי בבנק ישראל, “אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שוק עם תחרות קרובה לאפס". 

רק לקיחת סיכונים תוביל לפתיחת השוק

בסיכום הדיון הדגיש ח"כ רון כץ כי לראשונה מזה שנים יש כוונה ממשית מצד האוצר ובנק ישראל לפתוח את השוק לשחקנים חדשים. "עכשיו זה הזמן לעבור מדיבורים למעשים", אמר. "כדי להביא תחרות אמיתית אנחנו צריכים להיות אמיצים, לקחת סיכונים מחושבים, ולא לחשוש משינוי. המטרה שלנו היא לראות בעוד זמן לא רב 7 או 8 בנקים חדשים שנכנסים לשוק ומאתגרים את המערכת הקיימת". כץ הוסיף כי יכנס דיון נוסף שיתמקד במנגנוני תמיכה והגנה לבנקים החדשים, כולל הטבות רגולטוריות זמניות, כדי להבטיח את יכולתם לשרוד ולהתחרות לאורך זמן. 

"זו הדרך היחידה לשבור את המבנה הריכוזי של השוק הבנקאי בישראל ולהביא להפחתת יוקר המחיה", סיכם. ולנו נותר לקוות, שאמירות מהסוג הזה יובילו לרפורמה אמיתית ולא יישארו בגדר כותרות ומלל.