21:04 הפד': " התחלת צמצום המאזן באוקטובר הקרוב" , המדדים מגיבים >>

14:38 מגמה מעורבת לקראת הפד': מניות הטכנולוגיה מושכות למטה, אפל מאבדת 2% >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

17:39 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

אופנהיימר על וויקס - 'תשואת יתר' במחיר יעד 88 דולר

 | 
אחרי הדו"חות
Share
ביום שישי האחרון צללה מנית וויקס (סימול: WIX) הישראלית בשיעור של 12% במחזור ענק לאחר פרסום הדו"חות לרבעון השני. "שמירה  על התחזיות בעינן, בניגוד למסורת העלאת תחזיות ברבעונים הקודמים, מסמנת צפי להאטה בקצב הצמיחה במחצית השניה של השנה, למרות השקת המוצרים החדשים", כך כותבים האנליסטים באופנהיימר.


עוד נכתב בעדכון ההמלצה כי "לאחר העלייה החדה במניית WIX בשנה האחרונה, התוצאות והתחזית בהתאם לצפי הובילו לירידה של כ-13% במניית WIX לאחר פירסום הדוחות. יחד עם זאת, אנו מציינים כי החברה עדיין מציגה שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד, וצפויה לשמור השנה על צמיחה של 45%-46% בהכנסות ושל 38%-39% בתשלומי הלקוחות (collections), ועשויה ליהנות מההשפעה חיובית של מוצריה החדשים. אנו משמרים המלצת Outperform על מניית WIX עם מחיר יעד של 88 דולר, מכפיל תזרים מזומנים של 25 לתחזית 2018".

וכך נכתב בהמשך ההמלצה: "ברבעון השני 2017 הציגה חברת וויקס.קום הכנסות של 103.5 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 51%, מעל צפי של 101.9 מיליון דולר, האצה מקצב הצמיחה של הרבעון הקודם. תקבולים מלקוחות, collections, הסתכמו ב-117.1 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 44%, בהתאם לצפי. החברה הוסיפה 5.5 מיליון מנויים במהלך הרבעון, כאשר בסיס המנויים הכולל עומד על 109 מיליון, צמיחה שנתית של 24%. בסיס המנויים בתשלום גדל בשיעור שנתי גבוה יותר של 35% לרמה של 2.9 מיליון, אם כי מדובר בהאטה לעומת השיעור של 38% ברבעון הקודם. נתון ה- collections למנוי הציג צמיחה שנתית של 5%, האטה לעומת 9% ברבעון הקודם"."החברה ייצרה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 19.7 מיליון דולר ותזרים פנוי FCF של 17.4 מיליון דולר. יחד עם זאת,  EBITDA של 17.3 מיליון דולר היה נמוך בכ-7% מתחזיתנו ובכ-15% מתחזית הקונצנזוס, נוכח ירידה בשיעור הרווח הגולמי בעקבות רכישת חברת  DeviantArt".

 "הנהלת וויקס צופה ברבעון הבא הכנסות של 109-110 מיליון דולר, צמיחה של 44%-45%, עם collections של 117-118 מיליון דולר, בדומה לרבעון הנוכחי, צמיחה שנתית של 34%-35%. התחזית לשנת 2017 כולה נותרה ללא שינוי, הכנסות של 421-423 מיליון דולר (צמיחה שנתית של 45%-46%), collections של 473-477 מיליון דולר (צמיחה של 38%-39%) ותזרים מזומנים FCF של 67-68 מיליון דולר (צמיחה של 85%-88%). תחזית זו מניחה האטה בשיעורי הצמיחה ב collections במחצית השניה של השנה, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות".

 "יומיים לפני מועד פרסום דוחותיה, הכריזה וויקס על מוצר חדש Wix Code המספק פלטפורמה לפיתוח אפליקציות, ובכך צפוי להגדיל את שוקי היעד של החברה. אנו מאמינים כי המוצר החדש, בנוסף לרכישת DeviantArt המתמחה בקהל האמנים, מהווים התפתחויות מעניינות מבחינת פוטנציאל צמיחה עתידי, אך התזמון של גורמים אלה על תוצאות החברה ואפשרות המונטיזציה אינם ברורים בשלב זה. אנו מעדכנים קלות את תחזיותינו, צופים הכנסות של 422 מיליון דולר עם FCF של 1.19$ למניה בשנת 2017, ואילו הכנסות של כ-555 מיליון דולר עםFCF של 2.17$ למניה ב-2018, ומשמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 88$, בהתבסס על מכפיל תזרים מזומנים של 25 לתחזית 2018."

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.