אקסטל: הסכמי מימון מחדש בהיקף כ-265 מיליון דולר
חברת הנדל"ן האמריקאית אקסטל בבעלות יזם הנדל"ן האמריקאי גארי ברנט, מדווחת הבוקר (ה') על מימון מחדש בהיקף של כ- 265 מיליון דולר, למלון Boston InterContinental, המוחזק באמצעות חברה כלולה של אקסטל (66.7%). אקסטל אגח א עולה 1.4% לתשואה של 10.5%, אקסטל אגח בעולה 1.3% לתשואה של 13.3%.
החברה מדוחת כי החברות המחזיקות במלון התקשרו בהסכם מימון בכיר (Loan Senior) בסך של 175 מיליון דולר וכן בהסכמי מימון מסוג Mezzanine בסכום כולל של 90 מיליון דולר.
כתוצאה מההתקשרויות בהסכמי המימון האמורים, יועלו לחברה (סולו) מזומנים חופשיים בסך של כ-31 מיליון דולר אשר ביחד עם יתרת המזומנים הקיימת בחברה (סולו) נכון להיום מסתכמת לסך של יותר מ-150 מיליון דולר (כ-538 מיליון שקל).
אג"ח החברה נסחרת בתשואת זבל על רקע חוסר הוודאות בנוגע ליכולת החברה לשרת את חובותיה. החברה מחויבת לשלם לבעלי האג"ח כ-614 מיליון שקל עד סוף שנת 2018 מתוכם סכום של כ-576 מיליון שקל בגין אג"ח מסדרה א בעלת מח"מ של כ-0.99 וסכום של כ-37.5 מיליון שקל בגין אג"ח מסדרה ב בעלת מח"מ של כ-2.7.
- רחביה חוגגת 101 שנים: עבר מפואר - עתיד לא ברור
- אקסטל: מכירות של 400 מיליון דולר בשליש הראשון של השנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 2.בני גור 15/06/2018 00:05הגב לתגובה זויבדל לחיים ארוכים, ממש 7 נשמות, כמה שנראה מחוסל, מצליח להביא הלוואה חדשה.
- 1.אבי 14/06/2018 11:09הגב לתגובה זומה יהיה ? איך יסגור את השורט
הדמיית הפרויקט. קרדיט: גיל מינסטר אדריכליםאשדוד: פינוי-בינוי ברובע ב׳ קיבלה אישור, 2.16 אלף דירות יוקמו בציר הרצל-המעפילים
התכנית חלה על כ-146 דונם ותכלול תשעה מגדלים בני 32 קומות לצד מבני ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה. 487 דירות ישנות ייהרסו ובמקומן יתווספו כ-1,670 דירות חדשות; תמהיל הדירות יהיה דירות קטנות לצעירים ומשפחות צעירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ״ל) נתנה תוקף רשמי לתכנית ההתחדשות העירונית בציר הרצל-המעפילים ברובע ב’ באשדוד, מהלך שמסמן שלב משמעותי בהפיכת אחד הצירים המרכזיים בעיר למוקד מגורים, מסחר ותעסוקה חדש.
התכנית משתרעת על פני כ-146 דונם וכוללת הקמה של 2.16 אלף דירות חדשות, לצד שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה בהיקפים משמעותיים. כיום קיימות במתחם 18 שיכוני רכבת ישנים ובהם 487 דירות, שיפונו לטובת הפרויקט. המשמעות היא תוספת נטו של כ-1.67 אלף דירות חדשות שעתידות להיבנות בלב העיר. במסגרת התכנון נקבע כי יוקמו תשעה מגדלים שיגיעו עד ל-32 קומות, לצד חמישה בניינים בני 10 קומות, מה 'שיוסיף צבע' לאזור.
אחד מהמאפיינים הבולטים בתמהיל הוא ההקצאה של כ-432 דירות קטנות במיוחד, בשטח של עד 55 מ"ר, המיועדות עבור צעירים, זוגות בתחילת דרכם ומשפחות קטנות. בכך נותנת התכנית מענה לצורך הממשי בהגדלת ההיצע של דירות קטנות ונגישות במחירים יחסיים לשוק.
החזון העירוני אינו מתמקד רק בבנייה למגורים, התכנית כוללת גם כ-34.5 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, שצפויים להחיות את ציר הרצל, ולהעניק לו אופי של רחוב עירוני פעיל יחסית עם חזיתות מסחריות, מדרכות רחבות ועצי צל.
- כשהגירושים פוגשים את ההתחדשות העירונית
- יובלים וים סוף נדל"ן יקימו פרויקט של 500 דירות בחדרה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נוסף על כך, כ-319 אלף מ"ר יוקצו לשטחי ציבור ולשימושי דיור מיוחד, בהם מוסדות חינוך, מבני תרבות, ואף אופציה לדיור מוגן או בתי אבות, בהתאם לצרכי האוכלוסייה המשתנה. בין היתר מתוכנן גם בית ספר יסודי חדש שייתן מענה לגידול הדמוגרפי.
אלעד לוי מאורי. קרדיט: ישראל כהןאפי קפיטל ומיכמן מימון מקימות פרויקט של 1.3 מיליארד שקל בביתר עילית
החברות רכשו קרקע בכ-304 מיליון שקל להקמת 438 דירות וכ-5.1 אלף מ"ר שטחי מסחר; הפרויקט יוקם בליווי סגור עם השלמות הון וצפי אכלוס ל-2030, והיקף המכירות הכולל נאמד בכ-1.3 מיליארד שקל
אפי קפיטל אפי קפיטל 0.06% ומיכמן מימון מיכמן -2.91% הודיעו על שותפות להקמת אחד מפרויקטי המגורים הגדולים בביתר עילית. במסגרת ההסכם, החברות רכשו קרקע בשטח של כ-13 דונם בעלות של כ-304 מיליון שקל, שעליה ייבנו 12 בניינים הכוללים כ-438 דירות וכ-5.1 אלף מ"ר של שטחי מסחר, לצד מבני ציבור ושירותים קהילתיים.
לפרויקט קיימת תב"ע מאושרת, מה שמאפשר ליזמים להתחיל כבר ב-2026 בעבודות בשטח, עם צפי למסירה ואכלוס ב-2030. היקף המכירות הכולל צפוי להגיע לכ-1.3 מיליארד שקל.
הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי סגור, מודל שבו כל תזרימי הפרויקט מנוהלים בחשבון ייעודי בפיקוח, והזרמות ההון נעשות בהתאם להתקדמות הביצוע. מודל זה נותן יציבות פיננסית יחסית ומקטין את הסיכונים הכרוכים בפרויקטים רחבי היקף.
בנוסף, מיכמן צפויה לספק גם השלמות הון, פתרון שנועד לגשר על פערים במימון ולאפשר ליזם לנהל את הפרויקט באופן שוטף ללא עיכובים. עבור אפי קפיטל, המשמעות היא יכולת להוציא לדרך פרויקטים גדולים במקביל, תוך הישענות על גב פיננסי יציב שמעניק מענה למרכיבי ההון העצמי הנדרשים.
- מיכמן: הרווח הנקי גדל בכ-22%; תיק האשראי זינק בכ-40% והסתכם ב-902 מ' שקל
- מיכמן: הרווח ירד ב-14.5% והסתכם ב-7.7 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפי קפיטל מציינים כי החיבור עם מיכמן הוא חלק מאסטרטגיה רחבה לשיתופי פעולה עם גופים פיננסיים גדולים, במטרה להמשיך ולהתרחב בפרויקטים בהיקף משמעותי. במיכמן מימון מדגישים כי השותפות מבטאת את הכניסה שלהם לעסקאות נדל"ן במבנה משולב - ליווי סגור, אקוויטי והשלמות הון, המאפשרות יצירת ערך הן ליזמים והן לשוק הדיור.
