וול סטריט בדרך לירידות חדות: החוזים נופלים, הנפט מזנק - ומי המניות הבולטות?

וול סטריט צפויה לפתוח את יום המסחר בירידות חדות, כאשר החוזים העתידיים מאותתים על לחץ משמעותי כבר בשלב הטרום מסחר. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-1.6%, החוזים על S&P 500 נחלשים בכ-1.7%, ואילו החוזים על הנאסד"ק מאבדים כ-2.1%. מדובר בפתיחה שלילית יחסית חדה, שמגיעה אחרי יום מסחר חיובי, וממחישה עד כמה הסנטימנט בשוק הפך תנודתי.

המדדים המרכזיים בוול סטריט:

• דאו ג'ונס

• S&P 500

• נאסד"ק

הטריגר המרכזי הוא המסרים מכיוון הבית הלבן. מצד אחד, יש דיבורים על התקדמות לקראת סיום הלחימה מול איראן, אבל בד בבד הנשיא טראמפ מחדד את האיום ומדבר על תקיפות משמעותיות. כלומר, המסר לשוק מעורב, אבל בפועל נראה שהמשקיעים מתמקדים בסיכון ולא באופטימיות.

הנפט קובע את הטון - האנרגיה עולה

במקביל לירידות בחוזים, מחירי הנפט מזנקים בחדות. הנפט האמריקאי והברנט עולים בכ-8%–9% לרמות של מעל 109 דולר לחבית. זה שינוי חד בפרק זמן קצר, והוא משפיע כמעט מיד על כל הסקטורים.

מניות האנרגיה מגיבות בהתאם. אפא עולה בכ-4.3%, ודיימונדבק אנרג'י, קונוקופיליפס ודבון אנרג'י מוסיפות סביב 3%. גם אקסון מוביל ושברון עולות בכ-3%.

• ירידות בשווקים - אסיה יורדת קרוב ל-4%, החוזים על וול סטריט יורדים עד 0.5%
• חשש מנפילה בשווקים - ג'יי פי מורגן: להחזיק מניות אנרגיה ולהפחית חשיפה למניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מדובר בתגובה כמעט אוטומטית: כאשר מחירי הנפט עולים, ההכנסות הפוטנציאליות של חברות האנרגיה גדלות, ולכן השוק מתמחר זאת במהירות. עם זאת, צריך לזכור שהעליות האלו מגיעות על רקע סיכון גיאופוליטי, ולא בהכרח על רקע שיפור בסיסי בפעילות.

התעופה והתיירות משלמות את המחיר

מה שטוב לאנרגיה פוגע בענפים אחרים. חברות התעופה והתיירות נמצאות תחת לחץ כבד בפרה מרקט.

דלתא איירליינס, יונייטד איירליינס, סאות'ווסט ואלסקה אייר יורדות סביב 4%. הסיבה המרכזית היא עליית מחירי הדלק, שהיא אחד המרכיבים המרכזיים בעלויות של חברות תעופה.

• פתיחה שלילית בוול-סטריט; הנפט מזנק ב-11%, הזהב נופל ב-3%
• "מחיר הדלק מעל 4 דולר לגלון - ועדיין הכלכלה יכולה לצמוח"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• גוגל מטלטלת את שוק השבבים: פריצת דרך ב-AI מפילה את מניות...

במקביל, גם חברות הקרוזים כמו קרניבל, רויאל קריביאן ונורוויג'ן קרוז ליין יורדות בכ-4%. כאן מדובר גם בעלויות אנרגיה וגם בפגיעה אפשרית בביקושים, שכן אי ודאות גיאופוליטית נוטה לפגוע בתיירות.

כלומר, מדובר בתגובה רוחבית: עלייה במחירי הנפט יוצרת רווח לסקטור אחד, אבל פוגעת באחרים.