לאומי מכין מסגרת לגיוס 3 מיליארד שקל
כדי לצלוח את המשבר בשווקים ואולי אך לנצלו, החליט דירקטוריון בנק לאומי לאשר עקרונית מסגרת בסך של עד 3 מיליארד שקל להנפקת שטרי הון נדחים מורכבים (היברידי) כהון ראשוני, לפי התנאים שייקבעו ויאושרו מזמן לזמן בעתיד ובסמוך למועד ההנפקה בהתאם לתנאי שוק. בשלב ראשון, יפעל הבנק לגייס כספים ממוסדיים.
שטרי הון נדחים מורכבים יוכרו על ידי בנק ישראל כחלק מהון הראשוני של הבנק והנפקתם תעלה את שיעור הלימות ההון של הבנק, דבר שיאפשר המשך הנפקת פיתוחם של עסקי הבנק, יתמוך במדיניות חלוקת הדיבידנד, וישפר את התשואה להון.
שטרי ההון יכללו בתנאיהם אפשרות של המרה כפויה למניות רגילות, אך זאת רק במקרים חריגים ביותר, וישאו ריבית צמודה למדד בשיעור שייקבע במכרז סמוך למועדי ההנפקה. בשלב זה, נמסר מלאומי, כי הוא פועל להנפיק שטרי הון למשקעים מוסדיים.
בתוך כך, הזמין בנק לאומי את בעלי המניות לאסיפה כללית מיוחדת שתתקים בחודש הבא. מטרת האסיפה היא לאשר את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך של 2.215 מיליארד שקל על ידי יצירת 500,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב.
