וול סטריט טיפסה למשמע הקולות מג'קסון הול: הנפט קרס ותידלק

המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בעליות שערים חדות. ברקע דיווחים על כוונתו של בנק קוריאני לרכוש את בית ההשקעות ליהמן ברדרס. הדיווח הקפיץ את מניית ליהמן ומגבה את הסנטימנט החיובי בוול סטריט.

יו"ר ה'פד' נאם היום באתר הנופש ג'קסון הול בוויומינג בכנס השנתי של הבנקים המרכזיים בעולם. ואמר כי היציבות שמפגין הדולר מעודדת וברוכה. עוד הוסיף יו"ר ה'פד' כי הירידה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר צפויות לבלום את האינפלציה.

יו"ר ה'פד' התייחס בפתח הדברים להתפתחויות האחרונות במחירי הסחורות והדולר, לצד הצמיחה העצלה. בכנס הקודם שנערך בג'קסון הול אמר ברננקי לקובעי המדיניות ברחבי העולם והכלכלנים כי הבנק המרכזי האמריקני מחויב לשמור על יציבות מחירים מעבר לטווח הבינוני ועל ה'פד' לעקוב אחר האינפלציה באופן זהיר בעוד הצפי לעתיד מעורפל.

השוק גם שאב היום עידוד מדבריו של המשקיע האגדי וורן באפט, אשר אמר היום בראיון ל-CNBC כי המניות נראות אטרקטיביות יותר מכפי שהיו לפני שנה וכי הוא הפסיק להמר נגד הדולר. בנוסף, באפט אמר כי לא יהיה מנוס מהתערבות ממשלתית להצלת פאני מיי ופרדי מק.

בשבועות האחרונים מרכז מגזר הפיננסים עניין ומשפיע בצורה מהותית על המסחר בבורסות העולם. זאת גם בצל החששות להלאמת רוכשות ומגבות המשכנתאות הפדראליות פאני מיי ופרדי מק, אשר איבדו עשרות אחוזים מערכן בשנה האחרונה.

צעד כזה, של התערבות ממשלתית, צפוי למחוק ערך לבעלי מניות רבים המחזיקים במניות של החברות. גם היום ממשיכות המניות לצנוח ופרדי מק איבדה מוקדם יותר מעל 20% על רקע דיווחים כי נתקלה בתגובות צוננות מבתי השקעות לגבי כוונתה לבצע גיוס הון נוסף.

למרות בשורות האיוב ממגזר הפיננסים חדשות לבקרים, הכלכלנים של סיטיגרופ מאמינים כי השוק האמריקני יעלה ב-15% עד סוף השנה. זאת על פי סקירה שפרסמו היום וגורסת כי שוק הדיור האמריקני נכנס לנקודה חשובה מאוד, הירידות החדות במחירי הנפט והסחורות כנראה לא הסתיימו ושוקי המניות יעלו עד סוף השנה.

אחרי שזינק אמש בצורה חדה סגר היום הנפט בירידה חדה בבורסת הסחורות של ניו יורק ותרם לעלייה במדדים המובילים. גם הזהב רושם מימוש אחרי זינוק חד אתמול.

מדדים מובילים

הדאו ג'ונס טיפס ב-1.72% וסגר ברמה של 11,626 הנקודות, הנאסד"ק עלה ב-1.44% ל-2,414 נקודות וה-S&P 500 הוסיף 1.13% לרמה של 1,292 נקודות.

אתמול סגרה וול סטריט יום הפכפך במגמה מעורבת. זאת על רקע רצף חדשות כלכליות מאכזבות, התחזקות מחירי הנפט עקב דיבורים על מה שמכונה 'המלחמה הקרה החדשה', וחששות נוספים בשוק לפיהן מחיקות החברות הפיננסיות יימשכו. בסופו של יום, מדד הדאו ג'ונס עלה 0.10%, הנאסד"ק איבד 0.36%, ומדד ה-S&P 500 טיפס 0.24%.

סחורות מובילות

עם סיום המסחר, החוזים על הנפט למסירה באוקטובר צנחו ב- 6.59 דולר למחיר של 114.59 דולר לחבית. החוזים על הזהב סיימו את המסחר בירידה של 5.50 דולר, למחיר של 833.50 דולר לאונקיה. זאת על רקע התחזקות הדולר היום במסחר הבין-בנקאי ועל רקע מימושים אחרי עליות חדות בסחורות אלו אתמול.

מניות במרכז

חברת קינג פרמסוטיקלס (סימול: KG) הודיעה כי הגישה הצעת רכש בסך 33 דולר למניה, או 1.4 מיליארד דולר, עבור כל מניותיה של אלפארמה (סימול: ALO). העסקה איננה תלויה במימון וההצעה משקפת פרמיה של 37% על מחיר הסגירה של מניית אלפארמה במסחר יום חמישי בוול סטריט. אלפארמה הודיעה מאוחר יותר כי היא דוחה את ההצעה כי "איננה עומדת בקן אחד עם האינטרסים של בעלי המניות" וכי איננה שונה מהצעות קודמות של קינג.

היום דווח כי קלירווייר (סימול: CLWR), המתחרה של אלווריון (סימול: ALVR) בתחום ה-WiMax, צפויה לגייס 1.62 מיליארד דולר עם השלמת העסקה עם ספרינט (סימול: S) להקמת רשת ה-WiMax הארצית הראשונה בארה"ב.

בתי ההשקעות מריל לינץ' (סימול: MER) וגולדמן זאקס (סימול: GS) וכן דויטשה בנק הגרמני, הגיעו להסדר בנושא פרשת מכשירי ה-ARS עם התובע הראשי בניו יורק, אנדרו קומו. על פי ההסדר ישלמו הגופים קנס וירכשו חזרה ניירות מסוג ARS בהיקף כולל של 15 מיליארד דולר.

דיווחים בתקשורת האמריקנית גורסים כי פרדי מק פנתה לקרנות השקעה פרטיות ומשקיעים מוסדיים אחרים במטרה לגייס הון בהנפקת מניות מועדפות ורגילות. למרות זאת יש בקרב המשקיעים חששות ניכרים מהשקעה בחברה לנוכח החשש מהלאמתה על ידי האוצר.

ה'וול סטריט ג'ורנל' דיווח כי ורייזון (סימול: VZ) וגוגל (סימול: GOOG) קרובות לחתימת הסכם, במסגרתו יהפוך גוגל למנוע החיפוש בברירת מחדל במכשירים הסלולריים שמספקת ורייזון וויירלס ללקוחותיה.

בואינג (סימול: BA) איימה היום לפרוש מהמכרז לבניית מטוס תדלוק חדש עבור חיל האוויר האמריקני, פרויקט המוערך בהיקף של 40 מיליארד דולר. במכרז המקורי זכתה חברת נורת'רופ גרומן (סימול: NOC) יחד עם שותפתה EADS. למרות זאת נפתח המכרז מחדש אחרי שהפנטאגון קבע כי נוהל בצורה לא תקינה. עכשיו דורשים בבואינג חצי שנה לפחות על מנת להגיש הצעה חדשה ובמידה ולא יקבלו את הדרישה מאיימים בענקית החלל והביטחון לפרוש.

יצרנית התאים הסולאריים צ'יינה סאנרג'י (סימול: CSUN) דיווחה היום על מעבר לרווח ברבעון השני ועל זינוק חד בהכנסות. החברה רשמה רווח של 3.1 מיליון דולר, או 8 סנט למניה והכנסות של 111.6 מיליון דולר. זאת מעל צפי האנליסטים לרווח של 3 סנט למניה והכנסות של 94.74 מיליון דולר.

אמש אחרי המסחר דיווחה קמעונאית הביגוד וההלבשה גאפ (סימול: GPS) על תוצאות הרבעון ורשמה זינוק של 50% ברווח. זאת על רקע קיצוץ בהוצאות, רמות מלאי נמוכות וצעדים נוספים שתרמו לאזן ירידה במכירות. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורה התחתונה.

חברת הנאסד"ק 100 אינטואיט (סימול: INTU) דיווחה על גידול בהפסד הרבעוני למרות עלייה בהכנסות. החברה ציינה כי היא בדרך כלל רושמת הפסד ברבעון הרביעי הפיסקלי על רקע הכנסות עונתיות נמוכות.

ישראליות בוול סטריט

ווקלטק (סימול: VOCL) החבוטה דיווחה היום על תוצאותיה לששת החודשים הראשונים של 2008. החברה ציינה כי ההכנסות הסתכמו ב-3.2 מיליון דולר וההפסד הסתכם ב-3.8 מיליון דולר, או 51 סנט למניה. בניכוי פיצוי מנייתי ופריטים חד פעמיים אחרים רשמה החברה הפסד של 2.8 מיליון דולר, או 38 סנט למניה.

וריפון (סימול: PAY) החזירה שלשום קצת חיוך לפני המשקיעים המאוכזבים שאיבדו יותר מ-60% על השקעתם בחברה בשנה האחרונה. זאת אחרי שהחברה פרסמה צפי מעודכן וחיובי למחצית השנייה של 2008. המניה התממשה אתמול קלות אחרי זינוק של 30% במסחר ביום רביעי. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי החברה והמניה גם בשבועות הקרובים.

אתמול אישרה Jasmine Holdco, חברת בת של סייף נט ושל וקטור קפיטל, כי הגישה הצעת רכש בשווי 13 דולר למניה עבור אלדין (סימול: ALDN). זאת בהמשך להודעתה של אלדין מיום רביעי. ההצעה משקפת שווי של 50% על מחיר מניית אלדין לפני ש-Jasmine Holdco החלה ברכישת מניות מסיבית באלדין אחרי שמחיר המניה צנח בעקבות אזהרת רווח והכנסות של החברה לרבעון השני. הצעה אלטרנטיבית מדברת על רכישת עסקי ה-DRM של אלדין תמורת 125-135 מיליון דולר במזומן.