מגה אור מציעה לרכוש עוד 12% מדסק"ש לפי שווי של 1.36 מיליארד שקל
ההצעה מותנית בהיענות להצעה הקודמת של מגה אור לרכישת כ-70% מהמניות לפי שווי חברה זהה; המחיר בעסקה משקף פרמיה של כ-17% על מחיר המניה הבוקר
בהמשך להצעת חברת הנדל"ן המניב מגה אור 2.46% לרכישת 70.1% ממניות דיסקונט השקעות 0.11% לפי שווי חברה של 1.27 מיליארד שקל, מלפני כשבועיים (לכתבה המלאה) הצעה ששופרה לאחר מכן לרכישה לפי שווי של כ-1.357 מיליארד שקל (לכתבה המלאה), אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה פורסמה הצעה נוספת של מגה אור, אשר מעוניית לרכוש ביחד עם קבוצת משקיעים עוד כ-12.12% ממניות דסק"ש, לפי שווי חברה זהה של כ-1.357 מיליארד שקל - מחיר המשקף פרמיה של כ-17% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
על פי ההצעה העדכנית, מגה אור מציעה לרכוש כ-17.16 מיליון מניות דסק"ש המהוות כ-12.12% ממניות החברה, תמורת כ-164.5 מיליון שקל, המשקפים לדסק"ש שווי חברה של כ-1.357 מיליארד שקל כאמור. התמורה היא למעשה בגין מניות המשועבדות למחזיקי אג"ח סדרה ט' וסדרה י"ד של אידיבי פתוח.
במגה אור מדגישים, כי ההצעה מותנית בקבלת ההצעה של מגה אור למחזיקי אג"ח י"ד משבוע שעבר לרכישת 70% ממניות החברה תמורת כ-950 מיליון שקל. נזכיר, כי בתמורה לשיפור ההצעה, הסכימו כונסי הנכסים כי כל הצעה מתחרה תידרש לנקוב בסכום של לפחות 990 מיליון שקל (עבור ה-70.1%).
במסגרת ההעסקה, בתמורה לרכישת מחצית המניות (35%), ישלמו קבוצת משקיעים בראשות החברה לכונסים כ-475 מיליון שקל, במועד השלמת העסקה. בתמורה לרכישת יתר המניות (35%) ישלמו הרוכשים כ-475 מיליון שקל נוספים, אך, לכונסים תינתן האפשרות להודיע על העמדת יתר המניות למכירה למחזיקי האג"ח (סדרה י"ד), בתוך חמישה ימים מקבלת אישור מבית המשפט.
- דמרי מדווחת על גידול של 22% בהכנסות ברבעון ורווח של 45 מ' ש'
- אחרי השנה החלומית: ירידה של 8% בהכנסות על בד - 371 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.75% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגגילת נופלת 7.6%; נקסט ויז'ן קופצת 13%, אר פי אופטיקל ב-11%, אלומיי 6.8% - ת"א 90 מוסיף 1.1%
גילת הנפיקה בדיסקאונט של כ-10% למוסדיים ונופלת; נקסט ויז'ן דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר ומצליחה להרים גם את אר פי אופטיקל; זינוקים נרשמים במניות הנדל"ן וביזמיות
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.36% מדד ת"א 90 1.22% מדד ת"א 125 0.54%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים 0.2% מדד ת"א-ביטוח 0.48% , מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז -0.54% מדד ת"א בטחוניות 2.26%
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
