וול סטריט נפתחת אחרי שיא: סאנדיסק עם 500% בשנה, הרץ צונחת 16%

וול סטריט נערכת לפתיחה אחרי ש-S&P 500 סגר אמש בשיא, מעל 7,800 נקודות. החוזים על המדד נסחרים סביב 7,822 נקודות, ירידה של 0.01%, כלומר פתיחה שטוחה, והמדד בדרך לסיים שבוע חיובי.

מדד המחירים ליצרן שפורסם אתמול נותר ללא שינוי ביולי, אחרי שהכלכלנים ציפו לעלייה, והוא הצטרף למדד המחירים לצרכן שהראה גם הוא התמתנות. שני הנתונים יחד הורידו את ההסתברות להעלאת ריבית בספטמבר, וזה הדלק שהחזיק את העליות בימים האחרונים.

רדיט נכנסת ל-S&P 500 ביום שלישי הקרוב, והמניה כבר קפצה כ-11% במסחר המאוחר מיד עם הבשורה. כניסה למדד מחייבת את קרנות הסל שעוקבות אחריו לקנות את המניה, וזה ביקוש שמגיע בלי קשר לעסק עצמו. רדיט מצטרפת ל-S&P 500 ביום שלישי והמניה מזנקת כ-11% במסחר המאוחר

אפלייד מטיריאלס הכתה את התחזית ובכל זאת נחלשה. החברה סיפקה תחזית הכנסות של כ-10.3 מיליארד דולר לרבעון הקרוב, והחטיבה הישראלית PDC צפויה לצמוח ביותר מ-50% השנה. אחרי ריצה ארוכה על גל ה-AI, השוק כבר מתמחר את הטוב הזה. אפלייד מטיריאלס מכה בתחזית - המניה נחלשת אחרי ריצת ה-AI

מאקרו

טייוואן צופה שנת צמיחה דו-ספרתית ראשונה מאז 2010, על רקע הביקוש העולמי לשבבים. המשק הטייוואני הוא הברומטר הישיר של תעשיית ה-AI, וכשהוא מאיץ זה מגיע בסוף גם לדוחות של יצרניות השבבים בוול סטריט. טייוואן חוזה שנת צמיחה דו-ספרתית ראשונה מאז 2010

סגן נשיא ארה״ב ג׳יי.די ואנס דירג את סדר העדיפויות מול איראן: קודם נפט זול לאמריקנים, ורק אחר כך הגרעין. זו אמירה שנוגעת ישירות למחירי האנרגיה, שהיו אחד הגורמים המרכזיים לעליית האינפלציה בחודשים האחרונים. ואנס דירג: קודם נפט זול לאמריקנים, ורק אחרי זה הגרעין של איראן

• מניית הרץ יורדת בכ-16% אחרי שפרשינג סקוור מכרה את האחזקה
• רדיט מצטרפת ל-S&P 500 ביום שלישי והמניה מזנקת כ-11% במסחר המאוחר

הבית הלבן מאשים יותר מ־40 מדינות בסיוע לעקיפת המכסים על סין- לפי דוח חדש של הממשל, סחורות סיניות בהיקף של כ־60 מיליארד דולר נותבו דרך מדינות בעלות שיעורי מכס נמוכים יותר; וושינגטון מתכננת להרחיב את האכיפה באמצעות מערכת AI ולחדד את כללי המקור, לקראת המשך העימות המסחרי עם בייג׳ינג

טראמפ הטיל מכסים על יבוא רחפנים, וההודעה כבר מזיזה את מניות הסקטור בטרום המסחר. אירו-ויירונמנט, אונדס וקראטוס מטפסות, מתוך הנחה שהמכס מייקר את המתחרות הזרות ומשאיר להן שוק פנוי יותר בבית. מכסי הרחפנים של טראמפ מרימים את איירוויירונמנט ואונדס

מחוץ לארה״ב, טורקיה העלתה את תחזית האינפלציה שלה ל-28%. הריבית שם עומדת על 37% ונראה שתישאר גבוהה עוד זמן. זו תזכורת לפער שנפער בין הכלכלות שכבר בדרך למטה באינפלציה לבין אלה שעדיין נאבקות בה.

מניות במרכז

נינטנדו Nintendo ננעלה ביפן בעלייה של 7%, אחרי שהודיעה ש"פוקימון פוקופיה" עבר 5 מיליון עותקים על סוויץ' 2. זה המשחק השני הנמכר ביותר על הקונסולה החדשה, ובחברה מקווים שהוא יזיז גם את מכירות המכשיר עצמו, שנחלשו ב-34% ברבעון האחרון. נינטנדו קופצת 7% אחרי שפוקימון פוקופיה עברה 5 מיליון עותקים

סאנדיסק SanDisk Corp. 13.67% זינקה יותר מ-500% מתחילת השנה, ובג׳יי.פי מורגן מעריכים שיש עוד לאן לעלות. הביקוש לשבבי זיכרון לשרתי AI הוא שמושך אותה, והדוח האחרון הראה שהמחירים ממשיכים לעלות. סנדיסק כבר מעל 500% מתחילת השנה - ובשוק עדיין רואים מקום לעליות

• מכסי הרחפנים של טראמפ: איירוויירונמנט ואונדס עולות בטרום אחרי הירידות של יום חמישי
• OpenAI מכפילה את קצב ההכנסות ליותר מ-40 מיליארד דולר לקראת הנפקה

מיקרון Micron Technology, Inc 4.23%   ממשיכה את המומנטום החיובי. למרות העלייה החדה מתחילת השנה, המניה עדיין רחוקה מהשיא שנרשם בסוף יוני, על רקע חששות לגבי היכולת לשמור על רמות המחירים הגבוהות בשוק שבבי הזיכרון.

אונדס ONDSעולה יחד עם שאר מניות הרחפנים אחרי שטראמפ הטיל מכסים על יבוא רחפנים. גם אירו-ויירונמנט וקראטוס מטפסות. המכס מייקר את המתחרים הזרים ומשאיר את היצרניות האמריקאיות עם שוק פנוי יותר.

הרץ HTZצונחת כ-16% אחרי שנחשף שפרשינג סקוור של ביל אקמן מכרה את מלוא האחזקה בחברה. אקמן נכנס להרץ לפני כשנתיים במהלך שנחשב להימור תדמיתי, והיציאה עכשיו מסמנת שהוא ויתר על הסיפור.

ישראליות בוול סטריט

הדואליות מגיעות לניו יורק אחרי יום אדום בתל אביב. טאואר Tower Semiconductor ירדה 4.35% במחזור של כ-70 מיליון שקל, נקסט ויז'ן איבדה 5.57% וטבע Teva Pharmaceutical Industries ירדה 2.28%. אלביט מערכות Elbit Systems סגרה במינוס 0.5%, ומנגד נובה עלתה 1.8%. הפערים האלה הם הבסיס לארביטראז' בפתיחה בניו יורק.