פנינסולה מגייסת 200 מיליון שקל בהנפקת מניות בדיסקאונט של 5%
פנינסולה חברת פנינסולה -2.11% מנפיקה 62 עד 71 מיליון מניות לפי מחיר מינימום המשקף דיסקאונט של 4.8% על שער הבסיס של המניה הבוקר, במטרה לגייס כ-200 מיליון שקל.
על פי תשקיף המדף אותו פרסמה פנינסולה, החברה תציע את המניות במחיר מינימלי ליחידה של 3.23 שקלים, כאמור הנחה של כ-4.8% על מחיר הבסיס, כאשר בשלב הראשון תציע 62 מיליון מניות, ובמידה ויהיה ביקוש יתר, תבחן הצעת 9.3 מיליון מניות נוספות.
הונה הרשום למסחר של פנינסולה עומד על 161.6 מיליון מניות לפני ההנפקה, ולאחריה יעמוד על עד 223.6 מיליון מניות. לאחר ההנפקה יהוו המניות המונפקות 27.7% עד 30.6% ממניות החברה.
בעלת השליטה בחברה, מיטב דש, המחזיקה ב-51.24% מהון המניות של החברה הודיעה לפנינסולה על כוונתה להציע הצעות לרכישת יחידות במסגרת המכרז לציבור. עם זאת, ההודעה שנמסרה על ידי בעלת השליטה היא הודעה על כוונה בלבד, ללא התחייבות.
- הכנסות המימון נטו של פנינסולה צמחו ב-27%: הרווח הנקי קפץ ב-67% ל-18.5 מיליון שקל
- מיטב חוצה את רף ה־80% בהחזקה פנינסולה; לקראת מחיקה מהמסחר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מטרת ההנפקה היא להרחיב את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה על ידי מינוף הגידול הצפוי בהון העצמי, שצפוי לדברי החברה להוביל לגידול משמעותי בתיק האשראי. החברה מתכוונת לרחיב את הפעילות הקיימת, באמצעות גיוון מקורות האשראי שמעניקה הקבוצה בתחום המימון החוץ בנקאי, בין היתר, בדרך של הגדלת היקף האשראי שמעניקה החברה לטווחים קצרים ובינוניים, וכן בדרך של הקמה סניפים נוספים בפריסה ארצית אשר יפנו לקהל לקוחות גדול יותר.
בנוסף, פנינסולה שואפת לנצל את הגידול הצפוי בהון העצמי כתוצאה מההנפקה לצורך שיפור תנאי האשראי המוענק לחברות הקבוצה מהבנקים ולהתאמת התמהיל המימוני של הקבוצה לטווחים ארוכים יותר על מנת ליצור הלימה עם תנאי האשראי שמעניקות חברות הקבוצה ללקוחותיהן.
מאיר שמיר עשה פי 8 על ההשקעה בלנדבאזז; עכשיו ה-IPO
מבטח שמיר של מאיר שמיר השקיעה 34 מיליון שקל וצפויה אחרי ה-IPO להיות עם החזקה של 280-300 מיליון שקל. רווח פוטנציאלי של כ-260 מיליון שקל, מתוכו כ-130 מיליון שקל אמור להירשם בהמשך
מבטח שמיר החזקות מבטח שמיר -1.69% היא אחת מחברות ההחזקה הוותיקות והטובות בבורסה בת"א. היא מייצרת תשואות עודפות על פני זמן כשהשווי הנוכחי שלה מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל, אחרי מהלך של פי 5 ב-5 השנים האחרונות. בראש החברה עומד מאיר שמיר שבכלל התחיל בתחום הביטוח והפך את החברה מסוג של סוכנות ביטוח לחברת החזקות עפ פעילות רחבה בתחום האשראי החוץ בנקאי דרך מניף, פעילות בנדל"ן דרך שורה של חברות, פעילות באנרגיה דרך החזקה בתחנות כוח והחזקה גם במניות טכנולוגיה.
על פני השנים שמיר ידע לקנות נמוך ולמכור יקר, כשאת עסקת החלומות הוא עשה בתנובה - רכישה יחד עם אייפקס את השליטה ומכירה תוך כמה שנים בשווי כפול. מבטח השקיעה כ-600 מיליון שקל ונפגשה עם כ-1.2 מיליארד שקל, כשמאז ההצלחה הגדולה היתה במניף שהונפקה בבורסה לפני כארבע שנים ומאז שינק שוויה יותר מפי 2 לשווי של כ-1.25 מיליארד שקל. החזקתה של מבטח מסתכמת בכ-600 מיליון שקל, כשהיא גם נהנתה מדיבידנדים שוטפים.
בעשור האחרון הקבוצה משקיעה הרבה בתחנות כוח שהפכו למרכיב הגדול בסל השקעות שלה. זה תחום שדורש סבלנות, ולשמיר יש סבלנות. לפני כשש שנים נכנסה הקבוצה לשותפות בתחנת אלון תבור והיא רכשה מאז נתח במספר תחנות עם תפוקה כוללת שמועכת בכ-1,800 מגוואט. כמו כן, החברה מקימה את תחנת קסם בעלות של מעל 4 מיליארד שקל. גם את תחום האנרגיה ידע שמיר לתרגם לרווחים כשהכניס את כלל להשקעה בתחום לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל.
ואחרי תנובה, מימון חוץ בנקאי ואנרגיה, מגיע תורה של הטכנולוגיה. חברת הפינטק לנדבאזז (Lendbuzz), שהוקמה על ידי הישראלים אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, ומספקת ניתוח פיננסי טכנולוגי מבוסס AI של לווים בעיקר לסוכניות רכב, מתקדמת צעד משמעותי בדרך להפיכתה לציבורית בוול סטריט. מבטח השקיעה בה 34 מיליון שקל כשההשקעה רשומה בספרים ב-166 מיליון שקל.
- תיק ההשקעות של מבטח שמיר עולה ל־5.4 מיליארד שקל; מגזר הטכנולוגיה מכביד על הרבעון
- אנרג'יאן ושותפות תמר יספקו גז לתחנת קסם תמורת 2.8 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לנדבאזז נערכת לגיוס לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד דולר ומבטח מחזיקה בדילול כ-6.6% ממנה. ההחזקה צפויה להיות אחרי ההנפקה בשווי של 280-300 מיליון שקל וזו הצפת ערך מרשימה. פי 8 עד אפילו פי 10 תוך כ-5 שנים.
מה יהיה מחר בבורסה? בנקים, טבע ושבבים
מניות הארביטראז', מבטח שמיר, טריא ונאוי ומה צפוי במדד המחירים שיתפרסם ביום שני?
ביום חמישי היו ירידות חדות במניות הבנקים והביטוח. המניות האלו רגישות למצב המאקרו ולמצב הגיאופוליטי והחשש ממלחמה ארוכה בעזה שעלול להשפיע לרעה על נתוני המאקרו והכלכלה פוגע בהן. ככל שהשוק גבוה יותר כך הפגיעה יכולה להיות כואבת יותר.
אתם קוראים על מומחי השקעות, בכירים שאומרים לכם שהשוק בת"א חזק וימשיך לעלות. אבל מעבר לכך שהם לא אובייקטיבים, כי הם רוצים בעליות - האינטרס שלהם שאתם תקנו כי זה מבטיח להם רווחים, הם גם לרוב טועים. הם אמרו לפני שנה-שנה וחצי להתרחק מהשוק המקומי וככה הם פעלו והפסידו את כל העליות. קרה ההיפך. אז למה שהפעם זה ישתנה, למה שהם יצדקו הפעם?
כשכולם חמדנים - זה הזמן לפחד. אמר את זה וורן באפט. זה מתברר כל פעם מחדש כנכון - כנסו כאן לדבר הגורו (13 גורואים "ילמדו" אתכם השקעות). אנחנו עכשיו בתקופה שכולם חמדנים.
אז מה צפוי היום במניות הפיננסים? מצד אחד - בחודשים האחרונים מתברר שכל ירידה היא דווקא הזדמנות לקנייה. מצד שני - למרות שהסנטימנט עדיין חיובי, זה לא יכול להימשך. המחירים יחסית גבוהים. השוק עשה מהלך מרשים אפילו בלי תיקון. הוא מבטא המשך חדשות טובות מהזירה הביטחונית והכלכלי. אבל מה אם לא? לא צפויה מפולת, אבל ירידת מדרגה מסוימת אחרי הזינוקים האחרונים בהינתן הסיכונים מתבקשת. זה כמובן לא אומר שזה יקרה, אבל כשאנחנו שואלים את מנהלי ההשקעות בתוך הגופים מה הם היו עושים עם הכסף שלהם, הם מתפתלים. הם לא היו משקיעם עכשו בשוק.
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- מדד הבנקים איבד 2.4%, מדד הביטוח נפל 3.1%; סגירה שלילית בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האם מניות תשתיות מעניינות?
