חודש נובמבר עוצמתי בקרנות ההשתלמות - מי המובילה ברשימה?
לפי חישוב Bizportal קרנות ההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת של 0.71% בחודש נובמבר, צפו בטבלה המלאה - מי ייצר ערך ומי מוביל מתחילת השנה?
חודש נובמבר היה חיובי בשווקים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.16% ומדד ת"א 125 עלה ב-1.11%. העליות בוול סטריט היו גבוהות יותר - מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-1.87%.
העליות האלו דחפו את התשואות גם בתעשיית קרנות ההשתלמות. על פי בדיקת Bizportal התשואה הממוצעת בנובמבר היתה 0.71%. עוד עולה מהבדיקה כי הקרן של אלטשולר שחם עדיין מובילה מתחילת השנה.
את המקום הראשון בחודש נובמבר תופסת קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 0.88%. מתחילת השנה הניבה הקרן - 7.03%. במקום השני בנובמבר נמצאות קבוצת קרנות השתלמות - אלטשולר שחם, הפניקס, אי.בי.אי עם 0.81%, וצמודות אליהן הקרנות של אקסלנס ומיטב דש עם 0.8%.
המובילה מתחילת השנה היא הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 9.28%. במקום השני הקרן של בית ההשקעות אנליסט עם תשואה של 7.47% למרות שבחודש האחרון אנליסט הניבה את התשואה הנמוכה ביותר - 0.43%.
- קרנות ההשתלמות - כמה הפסדתם מתחילת השנה?
- קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?
קבוצת אלטשולר שחם הצליחה להניב תשואות עודפות על פני המתחרים בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל בכלל, בעיקר בזכות חשיפה למניות הבנקים. מניות הבנקים סיפקו תשואה העולה על תשואת המדדים המרכזיים בבורסה.
מעניין לראות שדווקא ילין לפידות שבשנה שעברה כיכבה בצמרת, אינה מדורגת בין המובילות. ילין לפידות חשופה למניות במשקל יחסית גבוה, ונראה שהתשואה המעט מאכזבת מגיעה ממשקל יחסית גבוה (בחלק מהתקופה) למניות הגז, בעיקר ישראמקו.
- 4.פיקאר 21/12/2017 15:48הגב לתגובה זוהכונו לפדיונות.
- יוני 22/12/2017 10:36הגב לתגובה זוגרועים מאד השנה.
- אבי 23/12/2017 08:53נכון, השנה הנוכחית מאכזבת אבל אין לראות מצב השקעה לפי שנה אחת !!! לפי הממוצע של 3 שנים אחרונות היא במקום רביעי מה שכן כדאי לעשות זה להתמקח על דמי הניהול מה שישאיר לנו העמיתים יותר כסף !!
- 3.מאיר 19/12/2017 09:47הגב לתגובה זוכל תעודות הסל המשקיעות בחברות משלמות דיבידנד עשו למעלה מ 25% תשואה. אותו כנל לגבי ת.סל המשקיעות בביומד. חגיגה
- בבקשה לתת דוגמאות למה שציינת. (ל"ת)אני 22/12/2017 10:36הגב לתגובה זו
- 2.גוגל 19/12/2017 09:32הגב לתגובה זובאמת בושה לילין לפידות
- 1.ילין לפידות 18/12/2017 16:07הגב לתגובה זוהם במקום האחרון ואפילו הלמן אלדובי השיגו אותם. כנראה נגמר להם הסוס. אלטשולר מצוינים בכל טווח של זמן. נקוה שלא עשינו טעות כשהמרנו על ילין לפידות. אני לא מבין משקיעים חדשים שמצטרפים אליהם. שיילכו לאלטשולר. אני אולי עשיתי טעות, מדוע אחרים שיעשו?ילין אכזבה קשה מאד השנה.
- תתאזר בסבלנות. 22/12/2017 06:28הגב לתגובה זותתאזר בסבלנות.
