"לקוח ששואל אותי עד מתי אנחנו ביחד, אני עונה לו: 'לנצח'"
בשמת שערי בלוך. צילום: Q Elite Beauty
שם: בשמת שערי בלוך
תפקיד: בעלים, מתכננת פנסיונית ופיננסית
מקום מגורים: מודיעין
מצב משפחתי: נשואה + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: כלכלנית, תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במסים, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, תעודת הסמכה בניהול כלכלת המשפחה
ניסיון תעסוקתי: בנק הפועלים, הפניקס, אלטשולר שחם - 15 שנים כשכירה
בשמת שערי בלוך מאמינה ש"אם תעשה טוב, טוב יחזור אליך", וזה עובד לה. בראיון לביזפורטל היא מסבירה איך היא מדברת עם לקוחות בגובה העיניים, כיצד הצליחה לעזור ללקוחה בשעתה הקשה, ולמה היא מעדיפה להגשים חלומות קטנים.
- מדיניות חדשה של טראמפ: חשבונות פנסיה יוכלו להשקיע בנכסים אלטרנטיביים
- מי מקבל את כספי הפנסיה, איך מושכים אותם - ומה צריך לדעת על המיסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.מיכל 24/02/2024 17:03הגב לתגובה זותודה רבה . את מהממת ואני מאמינה בדרך שלך ובמה שאת עושה

"החלום שלי הוא שילדיי יגדלו בחברה שבה כל משפחה מבינה את החשיבות של ביטחון פנסיוני"
סוכן הביטוח נדב שמואל: "אני מאמין שידע נכון ותכנון מוקדם יכולים לשנות חיים, ולתת לאנשים ביטחון כלכלי אמיתי"
שם: נדב שמואל
תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי
מקום מגורים: באר יעקב
מצב משפחתי: נשוי ואב לשתי בנות
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לימודי ביטוח
פנסיוני מטעם רשות שוק ההון
ניסיון תעסוקתי: עשור בתחום הביטוח והפנסיה, עם התמחות בליווי לקוחות בבניית תוכניות פנסיוניות וביטוחיות אישיות, ניוד קופות ותביעות מול חברות הביטוח. הניסיון שלי מאפשר לי לתת ללקוחות פתרונות
ברורים ושקט נפשי כלכלי לטווח ארוך.
למה בחרת את תחום העיסוק הזה?
בחרתי בתחום כי בעיניי הוא שילוב נדיר של אחריות מקצועית ושליחות אישית. אני מאמין שידע נכון ותכנון מוקדם יכולים לשנות חיים - ולתת לאנשים ביטחון כלכלי אמיתי.
כמה זמן אתה במקצוע הזה?
אני עוסק בתחום הביטוח הפנסיוני כבר שנים רבות, כאשר בכל שנה אני מעמיק ומרחיב את ההתמחות כדי להעניק ללקוחות פתרונות עדכניים ורלוונטיים.
ספר קצת על העבודה שלך, מהו התהליך שאתה עובר עם הלקוח?
- איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
- "ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התהליך מתחיל בהיכרות מעמיקה עם הלקוח - הצרכים, המטרות והמצב הכלכלי. לאחר מכן אני מבצע בדיקה מקיפה של החסכונות, הביטוחים והכיסויים הקיימים, ומכין עבורו תמונת מצב ברורה. משם, אנחנו בונים יחד תוכנית מותאמת אישית שכוללת ייעול עלויות, חיזוק ביטוחים חיוניים ותכנון פנסיוני לטווח ארוך.
איזה ערך אתה נותן ללקוחות שלך?