מיקרוסופט עקפה את הציפיות - ה-AI הופך למנוע מרכזי
רווח של 4.27 דולר למניה והכנסות של 82.9 מיליארד דולר; פעילות ה-AI מגיעה לקצב של 37 מיליארד דולר בשנה, אך השוק עדיין חושש מקצב הצמיחה והתחרות בענן
מיקרוסופט Microsoft Corp -1.12% פרסמה את תוצאות הרבעון הפיסקלי השלישי והציגה ביצועים מעל תחזיות האנליסטים, הן בשורת ההכנסות והן ברווח למניה. החברה דיווחה על רווח של 4.27 דולר למניה והכנסות של 82.89 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שעמדו על 4.04 דולר ו-81.46 מיליארד דולר בהתאמה. מדובר בשיפור משמעותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז רשמה החברה רווח של 3.46 דולר למניה והכנסות של 70.06 מיליארד דולר. הנתונים מצביעים על המשך צמיחה בקנה מידה רחב, למרות הסביבה המאתגרת בענף הטכנולוגיה.
אחד הנתונים הבולטים בדוח הוא פעילות הבינה המלאכותית של החברה, שהגיעה לקצב הכנסות שנתי של 37 מיליארד דולר - עלייה של 123% לעומת השנה הקודמת. הנתון משקף את ההשפעה הגוברת של מוצרי AI על פעילות החברה, בעיקר דרך שירותי הענן.
חטיבת הענן Intelligent Cloud רשמה הכנסות של 34.68 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 34.31 מיליארד דולר. גם חטיבת הפרודוקטיביות והיישומים הארגוניים עקפה את התחזיות עם הכנסות של 34.7 מיליארד דולר.
לצד זאת, החברה ביצעה שינוי במערכת היחסים עם OpenAI. מיקרוסופט עדכנה כי לא תידרש עוד לשלם חלק מהכנסותיה לחברה, אך מנגד איבדה את הבלעדיות על הטכנולוגיה והמודלים שלה. OpenAI תוכל כעת לשתף פעולה גם עם ספקי ענן נוספים, ולא רק עם Azure.השינוי בהסכם עשוי להשפיע על מעמדה של מיקרוסופט בתחום ה-AI, שכן הוא פותח את התחרות על תשתיות הענן לאימוץ מודלים מתקדמים. עם זאת, החברה עדיין שומרת על גישה למוצרים וליכולות של OpenAI.
- ספוטיפיי מאכזבת בתחזית למשתמשים חדשים - המניה נופלת 13%
- UPS: התוצאות מעל הציפיות - אז למה המניה יורדת 4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע לדוחות, מניית מיקרוסופט רשמה ירידה של כ-20% במהלך ששת החודשים האחרונים, על רקע חששות לגבי קיבולת הענן של Azure וקצב הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית. התוצאות הנוכחיות נבחנות גם בהקשר זה. בנוסף, החברה מתמודדת עם חולשה יחסית בתחום המחשבים האישיים. שוק ה-PC מושפע ממחסור עולמי בזיכרון, שנובע מהשקעות רחבות בהקמת דאטה סנטרים, מה שמוביל לעליית מחירים ולירידה בביקוש.
לפי הערכות, משלוחי המחשבים האישיים בעולם צפויים לרדת בכ-11.3% השנה. המגמה הזו עשויה להשפיע על חטיבת More Personal Computing של החברה, אם כי נתונים מלאים על ביצועיה טרם פורסמו.
