טבעול של אסם מתרחבת בארה"ב: רוכשת חברת תחליפי בשר ב-20 מיליון ד'

חברת טבעול, חברה בת של אסם, חתמה על הסכם לרכישת פעילותה העסקית של פודטק, חברת תחליפי בשר אמריקנית, בתמורה ל-20 מיליון דולר. טבעול תממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים של קבוצת אסם וממימון חיצוני.

מחזור המכירות של פודטק, העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של תחליפי בשר מצוננים המשווקים במועד הדיווח ברחבי ארה"ב וקנדה תחת המותג Veggie-Patch, עמד בשנת 2007 על 13.6 מיליון דולר. בראייה עדכנית יותר, מחזור המכירות (ברוטו) של שלושת הרבעונים הראשונים של 2008 הסתכם בכ- 15.4 מיליון דולר, מה שמשקף עלייה של כ-50% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

רכישת פודטק הינה סינרגטית לפעילות קבוצת אסם בעיקר בתחום פעילות תחליפי הבשר הקפואים והמצוננים שבהם עוסקת חברת הבת טבעול בארץ ובאירופה ונעשתה במטרה להרחיב את הפעילות הבינלאומית של קבוצת אסם תוך חדירה לפעילות בשוק הצפון אמריקאי בתחומים בהם יש לקבוצת אסם ידע ויכולת מוכחת העשויים אף לתרום למינוף והרחבת הפעילות הנרכשת, כל זאת בהתאם להצהרותיה וחזונה של אסם.

פעילות פודטק אף תהייה סינרגטית עם פעילותה של טרייב האמריקאית אשר נרכשה על ידי טבעול לפני מספר שבועות ובעיקר בתחומי המכירה וההפצה של מזון מצונן. בנוסף לכך, כניסתה של נסטלה לעסקה מבטאת את תמיכתה של נסטלה בעסקה ותאפשר לטבעול לנצל את יתרונותיה של נסטלה תוך שיתוף פעולה עם נסטלה.

על פי הסכם עם נסטלה (הסכם שכניסתו לתוקף כפופה על פי דין לאישור מוסדותיה של אסם), נסטלה תרכוש את רכיב הקניין הרוחני של פודטק (ידע ומותג/סימני מסחר) תמורת סכום של כ- 9.4 מליון דולר וטבעול תרכוש את ייתרת הנכסים והפעילות בתמורה לסכום של עד כ- 10.6 מיליון דולר.

על פי תנאי ההסכם, התמורה בגין הפעילות העסקית תשולם כך שבמועד הקלוזינג ישולם סך של 17 מיליון דולר ארה"ב; בנוסף יופקד לחשבון נאמנות סך של 3 מיליון דולר, אשר יהווה בטוחה להתחייבות לשיפוי הרוכשת, כך ש 1 מיליון דולר ארה"ב יופקד לחשבון נאמנות למשך תקופה של 6 חודשים ממועד הקלוזינג וסכום נוסף של 2 מיליון דולר ארה"ב יופקד לחשבון נאמנות למשך תקופה של 18 חודשים ממועד הקלוזינג.