אגוד: הסכם להפצת קופ"ג וקרנות ההשתלמות של "אנליסט"

בנק אגוד חתם על הסכם להפצת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת "אנליסט קופות גמל בע"מ". מנהלת קופת גמל מסלולית, קרן השתלמות מסלולית וקופת פיצויים בסך כולל של 3.5 מיליארד שקל.

בנק אגוד הנו הראשון מבין הבנקים שהחל בפועל במתן ייעוץ פנסיוני לעצמאים, ואף קיבל ממשרד האוצר הארכת רישיון הייעוץ לשנת פעילות נוספת.

הסכם זה מצטרף להסכמי הפצה נוספים עליהם חתם הבנק עם מרבית קרנות הפנסיה ועם קופות הגמל, מתוך מטרה לספק ללקוח את המגוון הרחב ביותר של מוצרים פנסיוניים.

הבנק מייעץ לגבי כלל המוצרים הפנסיוניים, כולל לגבי אלה שאינו חתום עימם על הסכם הפצה. לבנק אגוד למעלה מ- 50 יועצים פעילים המעניקים ייעוץ פיננסי - פנסיוני ללקוחות.

עידית לוסקי , סמנכ"ל בכיר בבנק אגוד, ראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים, אומרת כי הייעוץ שניתן ללקוחות הינו מקיף וכולל גם התייחסות לטווח הקצר הבינוני והארוך, תוך התאמת מוצר ספציפי לכל לקוח.

אילנה פרימו, מנכ"ל "אנליסט קופות גמל בע"מ", מעריכה כי כניסת הבנקים לייעוץ בתחום הפנסיוני תוביל מהלך חשוב במתן כלים מקצועיים ללקוח לבחירת מסלולי החיסכון הרצויים המותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו. האחריות על תחום הביטוח הפנסיוני בבנק אגוד מופקדת בידי עידית לוסקי, סמנכ"ל בכיר, ראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים ושלומית יהב, מנהלת התחום הפנסיוני בבנק.