לאומי ראשון? אגוד לא נשאר חייב ומזכיר מי היה קודם

לדברי ד"ר עקיבא שטרנברג, סמנכ"ל בבנק אגוד וראש אגף השקעות היה מבין הראשונים בשוק שזיהה את הפוטנציאל הטמון במוצרים מתוחכמים בחו"ל כבר לפני כ-3 שנים. לקוחות הבנק השקיעו במוצרים אלו בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מוצרים אלו מאופיינים בהבטחת קרן וביצועיהם תלויים ברמת ריביות ומדדים בעולם.

שטרנברג, אומר כי הפחתת המס על רווחי הון מהשקעה בניירות ערך זרים תאפשר לישראלים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, כמקובל במדינות אחרות. "אנו סבורים כי רוב תיק ההשקעות יופנה לאפיקי השקעה בישראל, כפי שמקובל ברוב המדינות להפנות את רוב ההשקעות לשוקי ההון המקומיים, אבל אנו ממליצים ללקוחותינו להפנות עד 30% מהתיק לניירות ערך זרים", אומר שטרנברג.

באגף ההשקעות של בנק אגוד הנחו את מערך יועצי ההשקעות של הבנק להמליץ בפני הלקוחות על שני פרופילים עיקריים של השקעה: תיק בסיכון נמוך – 20% במניות ו-80% באגרות חוב, ותיק בסיכון גבוה – 60% במניות ו-40% באגרות חוב. ההמלצה היא, כי בשני הפרופילים המוצעים יגיע משקלם של הניירות הזרים לשיעור של 30% מהתיק. כלומר, תיק ההשקעות, הן בסיכון נמוך והן בסיכון גבוה, יכלול גם אגרות חוב ומניות שנסחרות בחו"ל.

כלכלני בנק אגוד, בראשות אמיר חייק, הכלכלן הראשי וסגן ראש ענף ניירות ערך בבנק, החלו להפיץ בימים אלה למערך היועצים סקירות על אפיקי השקעה ועל מניות מומלצות שנסחרות בחו"ל.

בנק אגוד מציע את שירותי ההשקעות בחו"ל באמצעות "אגוד Trade", מערכת למסחר בניירות ערך זרים דרך האינטרנט, המאפשרת ללקוחות הבנק שליטה מלאה על המסחר בזמן אמת.