מגמת הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי נמשכת תוך ירידה בקצב הגיוסים. שבוע המסחר החולף נסגר בגיוסים של כ-840 מיליון שקל לקרנות - 355 מיליון בקרנות המסורתיות ו-485 מיליון בקרנות הכספיות. 

הנתונים שפורסמו על ידי כלכלני מיטב דש, מגיעים ברקע למגמה שלילית בשוק המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בתוך כך, מדד ה-S&P500 ירד בכ-0.6%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.45%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.75%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-2.9%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-2.1%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי נרשמו ירידות שערים של עד 0.15% במדדי התל בונד. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי נותר השבוע ללא שינוי.

נכון ליום חמישי האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 333.8 מיליארד שקל: בתעשייה אקטיבית מדובר בסכום של 206.8 מיליארד שקל, מהם 179.3 מיליארד בקרנות מסורתיות ו-27.5 מיליארד בקרנות כספיות. בתעשייה הפאסיבית מדובר ב-127 מיליארד שקל, מהם 92.8 מיליארד בקרנות סל ו-34.2 בקרנות מחקות.

מה עשו הקטגוריות השונות?

ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח כללי מובילות  את טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס של כ-165 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-95 מיליון בעוד קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות השבוע גיוסים בסכום של כ-85 מיליון שקל.

• קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
• הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-30 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פדו סכום של כ-75 מיליון שקל. כמו כן, קרנות אג"ח חו"ל סיימו את השבוע בפדיון של כ-65 מיליון שקל. 

ברמת התעשייה הפאסיבית, הקרנות המתמחות במניות, הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בגיוסים של כ-80 מיליון שקל תוך פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-100 מיליון לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-20 מיליון שקל. בתוך כך, הקרנות המחקות גייסו כ-125 מיליון בעוד קרנות הסל פדו כ-45 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה פדו השבוע סכום של כ-100 מיליון שקל. קבוצת קרנות אג"ח כללי רשמה גיוסים קלים של כ-5 מיליון שקל וקרנות אג"ח חברות סגרו את השבוע עם גיוסים  הנאמדים של כ-250 מיליון שקל.

• הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
• האינפלציה תישאר, כך תקחו אותה בחשבון בתכנון הכלכלי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תקרות ההפקדה ל-2025: השינויים רבים