מחצית בקרנות ההשתלמות: אלטשולר שחם יורד, ילין לפידות מטפס

קרנות ההשתלמות מסכמות מחצית ב-2018 עם תשואה אפסית בחודש יוני. זאת ברקע למגמה מעורבת בשווקים כאשר בת"א מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, בוול סטריט מדד ה-S&P500 עלה ב-0.48% ובאירופה הדאקס איבד 2.37%. 

מגמה דומה אפיינה את מדדי איגרות החוב, שם נרשמו עליות שערים באיגרות חוב חברות צמודות המדד, ואילו ירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות בריבית קבועה. מה עשו קרנות ההשתלמות באותה התקופה? הנה הנתונים. 

מי שפותחת פער בחודש יוני ותופסת את המקום הראשון בטבלה היא קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה נאה של 0.36% לצד תשואה של 1.21% מתחילת השנה. אמנם, בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות התמונה היא הפוכה כאשר הלמן אלדובי דווקא נמצאת במקום האחרון עם תשואה של 8.84% בלבד.

נזכיר כי בסוף חודש יוני הושלם מיזוג פעילות הגמל של בתי ההשקעות הלמן אלדובי ואי.בי.אי (שלא העבירה החודש דיווחי גמל). את חודש מאי האחרון סיכמה איביאי עם תשואה של 0.48% ולאחר שפתחה את ינואר בתחתית הטבלה עם תשואה של 1.06%.

• המורשת של צבי לובצקי: "כל דבר שאתה עושה – תעשה אותו עד הסוף, גם על המגרש וגם בחדר הישיבות"
• תביעה נגד מיטב טרייד - לא ניתן היה לפעול דרך פלטפורמות המסחר של החברה

במקום השני נמצאת מגדל עם תשואה חודשית של 0.19%, אם כי מתחילת השנה רשמה מגדל את התשואה הגבוהה ביותר של 1.47%. בין החודשים פברואר ומרץ 2018 היתה מגדל מבין הגופים שהציגו את התשואה השלילית הנמוכה ביותר.

מי שתופס את המקום השלישי הוא בית השקעות ילין לפידות עם תשואה חיובית של 0.16% בחודש יוני. בית ההשקעות מציג תשואה חיובית של 0.75% מתחילת השנה.

את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בחודש יוני הניבה קרן ההשתלמות שבניהול אלטשולר שחם שירדה ב-0.45%. מתחילת השנה רשמה הקרן של אלטשולר שחם תשואה חיובית של 0.82%. זאת לאחר שסיכמה את חודש מאי בראש הטבלה עם תשואה של 0.86%. נציין כי בשנה האחרונה, כמו גם שלוש השנים האחרונות, אלטשולר מציגה את התשואה הטובה ביותר עם 6.95% ו-16.53% בהתאמה.