הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל

סורוס עדיין בכושר - אסף מהרצפה מניות שזרקה ארקגוס שהתמוטטה; הרוויח 50%

קרן ההשקעות של המיליארדר רכשה מניות של ויאקום-CBS, דיסקאברי, באדיו, טנסנט מיוזיק ועוד. אלה עמדו בלב מימושים בסך 20 מיליארד כדי לכסות על החשיפה של בנקי השקעות להפסדים עקב רכישות ממונפות שביצע ביל הוואנג, מנהל הפמילי אופיס ארקגוס
איתי פת-יה | (8)
נושאים בכתבה באידו דיסקברי סורוס

ג'ורג' סורוס אסף מהרצפה את המניות שעמדו בלב מימושי הענק של הפמילי אופיס ארקגוס: קרן ההשקעות של המיליארדר קנתה מניות של VIACOMCBS INC , DISCOVERY INC ו  BAIDU.COM לאחר הירידות החדות בהן עקב המימושים, כך עולה מדיווח שהגישה לרשויות שנחשף בבלומברג.

לפי הדוח, הקרן של סורוס רכשה מניות ויאקום-CBS בסך 194 מיליון דולר, מניות של באדיו ב-77 מיליון דולר, מניות של VIPSHOP HOLDINGS LIMITED ב-46 מיליון דולר וכן מניות של טנסנט מיוזיק ב-34 מיליון דולר – כל אלה ברבעון הראשון של 2021. מקורב לעסקי הקרן סיפר לסוכנות הידיעות כי לא הייתה לה חשיפה לכל אלה טרם פרשת ארקגוס. על פי ההערכות הרווח של סורוס כתוצאה מהרכישות האלו עולה על 50% 

נזכיר כי ארקגוס, המנוהלת על ידי ביל הוואנג, ביצעה השקעות ספקולטיביות וממונפות באמצעות קווי אשראי שהעמידו לה בנקי השקעות שונים, בראשם נומורה וקרדיט סוויס. כשהבנקים המממנים חששו שההשקעות יניבו הפסדים – להוואנג ומכאן גם להן – הם יצאו במרג'ין קול הגדול בהיסטוריה, בסך כ-20 מיליארד דולר, שאילץ את ארקגוס למכור מניות בהיקף זה כדי לכסות את החשיפה.

מה שהדליק את הנורה היה ירידה במניית ויאקום-CBS אחרי  שהודיעה על גיוס הון (אחר כך הגיעו פרסומים שגרסו שזו הייתה מנופחת מלכתחילה). בקרדיט סוויס רשמו מחיקה של כ-5 מיליארד דולר גם לאחר המימושים, ובסך הכל הגופים המממנים מחקו 10 מיליארד דולר לערך, כשהפרשה גם הולידה חקירה מצד הרשות לניירות ערך האמריקאית. יוזכר כי הוואנג בעבר הודה בשימוש במידע פנים ואחרי שבמשך עשור בגולדמן זאקס החרימו אותו, שבו לעבוד מולו.

דון פיצפטריק, מנהלת ההשקעות הראשית של הקרן של סורוס, סיפרה לבלומברג רק במרץ על חלק מאסטרטגיית ההשקעה של החברה, שמנסה לנצל לטובתה מצבים שכאלה בשוק. כך גם אספה הקרן מניות שנפלו עם פרוץ משבר הקורונה בעולם המערבי, ובכך השקיעה 4 מיליארד דולר, כשבין היתר קנתה הקרן גם תיקי משכנתאות במחירים זולים.

לפי המסמכים שהגישה הקרן, התשואה ב-12 החודשים שבין פברואר אשתקד לפברואר האחרון עמדה על כ-30%, וסך הנכסים המנוהלים בקרן הסתכם ב-27 מיליארד דולר.

"כשיש 'הפרעות' אנחנו מוכנים לא רק להכפיל את החשיפה (למניה כלשהי -א.פ), אלא לשלש אותה, כל עוד הנתונים והעובדות תומכות בכך", אמרה פיצפטריק לבלומברג בזמנו.

עוד נחשף במסמך כי הקרן הגדילה את החשיפה ל-  AMAZON ולחברת הבנייה D.R. HORTON INC , שהיא כעת השניה בתיק מבחינת שיעור ההחזקה של הקרן. כמו כן המסמכים מלמדים שהאחזקות בארה"ב הסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר, ירידה של 77 מיליון לעומת הרבעון האחרון של 2020. הירידה החדה ביותר בין שתי התקופות הייתה בשיעור האחזקה בחברת הדאטה-מיינינג PALANTIR TECHNOLOGIES של פיטר תיל – הקרן מכרה 18.5 מיליון מניות של החברה ב-435 מיליון דולר.

קיראו עוד ב"גלובל"

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    יוני 17/05/2021 13:26
    הגב לתגובה זו
    תתביישו
  • 7.
    לרון 17/05/2021 11:10
    הגב לתגובה זו
    גם אלו הקטנים המתנהלים לפי המשפט "אני קונה את מה שאחרים זורקים"
  • 6.
    אבנר 17/05/2021 10:56
    הגב לתגובה זו
    בהצלחה
  • 5.
    לא הבנתי איך הוא מרווח 50 אחוז אם ביידו ממשיכה ליפול (ל"ת)
    גיא M 16/05/2021 22:48
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    BIDU-VIAC-DISCA קרובות לתחתית-איך בדיוק הרוויח 50% (ל"ת)
    לא מדוייק 16/05/2021 21:59
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    גלעד 16/05/2021 20:24
    הגב לתגובה זו
    כמו המניות ששפכה הקרן נסחרות היום במחיר הרבה יותר נמוך , אפילו משיא הפיק ביום הירידה החדה
  • 2.
    יהווית 16/05/2021 19:32
    הגב לתגובה זו
    בהצלחה
  • 1.
    דן 16/05/2021 19:18
    הגב לתגובה זו
    סורוס הוא דוגמה לקונה חכם.
אנטליה טורקיה (AI)אנטליה טורקיה (AI)

קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון

אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה;  מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים;  1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג

עמית בר |
נושאים בכתבה תיירות טורקיה

ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.

המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.

וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים. 

המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות

הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.

אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.

להמשך הכתבה לחץ כאן